CRM

Convierte los leads de tus campañas en ventas: pipelines, tratos, WhatsApp, secuencias, atribución e IA.

Overview

Del prospecto al cierre: cómo funciona tu CRM

El CRM cierra el círculo entre marketing y ventas: cada lead de tus campañas entra al embudo, tu equipo lo trabaja con WhatsApp, correo y llamadas, y ves qué campaña generó cada venta. Este es el recorrido que harás todos los días.

Pipelines

Armar tu embudo de ventas: pipelines, etapas y tratos

Tu embudo son las etapas por las que pasa cada trato hasta cerrarse. Renombra las etapas para que sean tu proceso real y define la moneda; después trabaja los tratos en tablero, planilla, pronóstico o calendario, con toda su información —notas, campos propios, valor y responsable— en un solo lugar.

Team

Sumar tu equipo de ventas al CRM

Para que alguien trabaje en el CRM primero debe ser miembro de la cuenta; recién ahí le das un rol de CRM (Vendedor, Manager o Admin del CRM). Cada vendedor conecta después su propio correo, calendario y página de reserva.

Import

Importar tus contactos y tratos actuales

Si ya tienes tu base en una planilla, la subes en CSV y mapeas cada columna al campo del CRM. Así arrancas con tus personas, empresas y tratos cargados, sin pasarlos a mano.

Prospects

El Buzón de prospectos: recibir, calificar y convertir en trato

Cada consulta entra sola al Buzón de prospectos con su origen y, si lo activas, un score de IA que puntúa su calidad. La revisas, la asignas a un vendedor y la conviertes en un trato con un clic.

Deals

Gestionar un trato: historial, actividades y agenda

Cada trato guarda el historial completo del contacto —correo, llamadas y WhatsApp— en un mismo lugar. Registras notas, creas tareas y agendas seguimientos, y organizas tu día en Actividades para que no se te escape ninguno.

Communications

Centralizar WhatsApp, correo y llamadas en el CRM

Conecta WhatsApp con la API oficial, tu correo (Gmail, Outlook o IMAP) y la telefonía, y trabaja todas las conversaciones junto al historial del contacto. Cada persona conecta sus canales personales; el WhatsApp del negocio se conecta una vez.

Sequences

Automatizar el seguimiento: Secuencias y páginas de reserva

Las Secuencias envían correos, tareas y mensajes de forma automática para nutrir a un prospecto sin que nadie tenga que acordarse. Y con tu página de reserva, el contacto elige un horario en tu calendario y la reunión queda agendada sola.

Cómo funciona WhatsApp Business en el CRM

MB Suite usa la plataforma oficial de WhatsApp Business. Dos reglas ordenan todo lo demás: dentro de las 24 horas del último mensaje del contacto respondes con texto libre; fuera de esa ventana, solo con una plantilla aprobada por Meta. Los costos y las políticas los define Meta.

Conectar o comprar tu línea de WhatsApp: los 3 modos

Agregas un número desde Configuración > Fuentes de Datos y eliges el modo según cómo lo uses hoy: coexistencia (sigue en la app y en MB Suite), un número que ya envía por la API, o un número nuevo. Después lo activas en el CRM. Si no tienes número, puedes comprar uno dedicado.

Plantillas de WhatsApp: crear, categorías y aprobación de Meta

Las plantillas son la única forma de escribirle a un contacto fuera de la ventana de 24 horas. Las creas en el CRM, eliges su categoría y Meta las revisa antes de aprobarlas. Con variables, cada plantilla se completa sola con los datos del contacto.

Responder en el Inbox de WhatsApp: responsable, vendedor o agente IA

En CRM > WhatsApp trabajas todas las conversaciones de tus líneas. Cada hilo tiene un responsable —una persona del equipo o un puesto de IA— y puedes filtrar por vendedor, etiquetar y responder con texto libre dentro de las 24 horas o con una plantilla fuera de ellas.

Atribución de WhatsApp: de qué anuncio vino cada conversación

MB Suite identifica de dónde salió cada conversación de WhatsApp de dos formas: los anuncios Click-to-WhatsApp de Meta, y los clics desde tu sitio con el MB Suite Pixel. Con eso, cada venta cerrada por WhatsApp suma a tu ROAS real.

Mi WhatsApp no envía o no recibe mensajes

Casi siempre es una de estas causas: la ventana de 24 horas está cerrada y necesitas una plantilla, la plantilla no está aprobada, el nombre del número aún no lo aprobó Meta, o la conexión de coexistencia se cortó por no abrir la app. Revisa en orden.

No puedo agregar o conectar mi número de WhatsApp

Agregar un número abre la ventana oficial de Meta, y ahí es donde se traba casi todo: el número ya está vinculado a otra cuenta o app de WhatsApp Business, tu cuenta de Meta Business necesita verificación, o no eres administrador. Acá ves cuál es tu caso y qué hacer.

Ai

Calificar y potenciar tratos con IA (Score IA y Coach IA)

El Score IA puntúa la calidad de cada prospecto para que priorices los de mayor intención, y el Coach IA del trato te da recomendaciones y un nivel de riesgo para avanzarlo. Ambos son opcionales y se activan en la configuración del CRM.

Attribution

Atribución: qué campaña generó cada venta (ROAS real)

La atribución del CRM conecta cada venta cerrada con la campaña que la originó, cruzando tu inversión en anuncios con las ventas reales. Ves el ROAS de verdad: no clics ni leads, plata cerrada sobre inversión real.

Pixel

Instalar el MB Suite Pixel para atribuir tu tráfico web

El MB Suite Pixel es un script que pones una vez en tu sitio y captura de qué campaña viene cada visitante (Meta, Google, TikTok, orgánico, UTMs). Así cada lead de tus formularios y cada clic a WhatsApp llegan al CRM con su origen, y tu atribución muestra el ROAS real.

Troubleshooting

No entran leads al CRM o no se sincronizan

Si las consultas no aparecen en el buzón, casi siempre es porque la fuente no está vinculada al CRM, el formulario está pausado o falta mapear un campo clave como el email. Revisa estas causas en orden.

Use cases

Sacarle provecho al CRM: casos de uso accionables

Recetas listas para ejecutar con lo que el CRM ya te muestra: evitar la fuga de leads entre marketing y ventas, priorizar por Score IA, medir el ROAS real por campaña y nutrir prospectos en automático.

Reports

Informes del CRM: informes de ventas listos y cómo armar los tuyos

En CRM > Rendimiento > Informes tienes informes de sistema listos —ventas por mes, por vendedor, por canal y por lead source— cada uno con KPIs, gráficos y tabla completa. Y puedes armar los tuyos eligiendo métricas y dimensiones.

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