CRM
Convierte los leads de tus campañas en ventas: pipelines, tratos, WhatsApp, secuencias, atribución e IA.
Implementación
Implementar tu CRM: el camino completo y el orden que evita rehacer trabajo
El mapa de toda la implementación en una pantalla: qué vas a tener listo en cada hito, cuánto trabajo es de verdad, qué accesos conseguir antes y cuáles son las cuatro decisiones que, si se toman fuera de orden, obligan a rehacer.
Recibe tu primer lead hoy, antes de configurar todo lo demás
El arranque mínimo, de una sentada: pones tu moneda, ajustas el embudo que ya existe, conectas una sola fuente y ves entrar una consulta real que conviertes en trato. Y sabes exactamente qué conviene no tocar todavía.
Elegir la configuración inicial de tu CRM según tu tipo de negocio
Hay cuatro configuraciones completas ya armadas y solo una es la tuya. Acá eliges cuál te toca, decides si necesitas más de un embudo y aprendes a qué entidad pertenece cada dato que quieras registrar.
Configuración del CRM si vendes a empresas, por proyecto
La configuración de partida para ciclo largo y pocos leads de alto valor: sus etapas con probabilidad y días de estancamiento, sus motivos de pérdida, qué campos crear en cada entidad y cómo repartir los leads.
Configuración del CRM si entran muchas consultas y quien responde primero gana
La configuración de partida para venta a personas con mucho volumen: la etapa que te muestra los leads que nadie tocó, el destino distinto por fuente, el reparto rotativo y por qué acá WhatsApp manda.
Configuración del CRM si vendes abonos o servicios recurrentes
La configuración de partida para lo que se cobra todos los meses: dos embudos, porque vender por primera vez y renovar son procesos distintos, y por qué el monto del abono va en la cotización del trato y no en un campo propio.
Configuración del CRM si vendes online
La configuración de partida para la consulta previa a la compra: qué trae el CRM de tu tienda y qué no, las etapas cortas de una venta online, la etapa que recupera al que preguntó y no compró, y dónde va tu catálogo.
Configurar los cimientos del CRM: equipo, embudo y campos personalizados
Dejas tu equipo cargado con sus roles, tu embudo terminado con probabilidades, días de estancamiento y motivos de pérdida, y tus campos propios creados. Es el trabajo que tiene que estar hecho antes de cargar un solo dato histórico.
Preparar y verificar la carga de tu base histórica en el CRM
El trabajo real de una migración no es subir el archivo: es limpiarlo antes y verificar los totales después. Acá está la limpieza en orden, la cascada obligatoria de empresas, personas y tratos, y la lista de comprobación que evita reimportar.
Conectar WhatsApp al CRM: número, línea y fuente
WhatsApp se toca en tres lugares distintos y ninguno avisa que falta el siguiente: el número en Fuentes de Datos, la línea en el CRM y la fuente que convierte el mensaje en lead. Acá está la cadena completa, qué significa cada estado del número y cómo comprobar que entra de verdad.
Conectar formularios y anuncios, y saber de qué campaña vino cada lead
Conectas tus plataformas de anuncios, creas una fuente por canal con su destino y su mapeo, publicas el formulario de tu sitio ya vinculado, e instalas el pixel para que cada lead llegue con la campaña que lo trajo en vez de figurar como tráfico directo.
Repartir los leads y dejar a tu equipo operando el CRM todos los días
Un lead sin regla de asignación entra y nadie se entera: es la causa número uno de «los leads llegan pero nadie los atiende». Aquí dejas las reglas de reparto, los avisos, las plantillas de WhatsApp y el perfil de cada vendedor.
Poner a trabajar el Equipo IA: las precondiciones que nadie te valida
Un puesto de IA al que le falta una pieza no falla con un error: queda activo y no hace nada. Aquí está la lista de lo que tiene que estar listo antes, qué apagar para que el cliente no reciba dos respuestas, y cómo encenderlo de a poco sin sorpresas.
Comprobar que tu CRM quedó bien configurado: las pruebas finales
Un solo lead de prueba recorriendo la cadena entera, de la consulta al informe, y terminando del lado del lead. Es lo único que no se puede verificar por partes, y cada tramo te dice, cuando falla, exactamente qué pieza falta.
Sostener el CRM los primeros 30 días para que tu equipo lo use de verdad
La configuración casi nunca es el problema: la adopción sí. Los cuatro hábitos del vendedor, la rutina del manager, qué revisar cada semana y las señales tempranas de que algo se está yendo por el camino equivocado.
Prospectos
El Buzón de prospectos: recibir, calificar y convertir en trato
Cada consulta entra sola al Buzón de prospectos con su origen y, si lo activas, un score de IA que puntúa su calidad. La revisas, la asignas a un vendedor y la conviertes en un trato con un clic.
Fuentes de leads: mapeo, webhook y backfill de leads históricos (sin duplicar)
Conecta un anuncio con formulario de Facebook, Google, TikTok o LinkedIn para que sus formularios alimenten tu Buzón de prospectos. Mapea sus campos, revisa el webhook y trae leads históricos con un backfill cuya ventana depende de la plataforma, que nunca crea duplicados y respeta lo que editaste a mano.
Phones
Llamar desde el CRM: cada llamada queda registrada sola
Cada llamada que haces o recibes con Phones deja una actividad automática en la persona y en sus tratos abiertos, con el resultado y la duración exacta. Tú solo agregas las notas: durante la llamada o en el resumen que aparece al colgar.
Saldo y líneas de Phones: quién paga cada cosa
Phones cobra dos cosas distintas: el saldo prepago que consumen las llamadas y los SMS, y el cargo mensual de cada línea. En una cuenta que paga tu agencia, las dos compras las haces tú desde adentro de esa cuenta: paga tu tarjeta, y el saldo y las líneas quedan en la del cliente.
Secuencias
Automatizar el seguimiento: Secuencias y páginas de reserva
Las Secuencias envían correos, tareas y mensajes de forma automática para nutrir a un prospecto sin que nadie tenga que acordarse. Y con tu página de reserva, el contacto elige un horario en tu calendario y la reunión queda agendada sola.
Vincular tratos en secuencias (para que la automatización los mueva)
Cuando una secuencia vincula tratos, cada persona que inscribes queda atada a su trato abierto más reciente: los pasos que mueven o archivan tratos funcionan de verdad, las actividades quedan en el timeline del trato, y la persona sale sola de la secuencia cuando el trato se gana o se pierde.
Cómo funciona WhatsApp Business en el CRM
MB Suite usa la plataforma oficial de WhatsApp Business. Dos reglas ordenan todo lo demás: dentro de las 24 horas del último mensaje del contacto respondes con texto libre; fuera de esa ventana, solo con una plantilla aprobada por Meta. Los costos y las políticas los define Meta.
Costos de los mensajes de WhatsApp: cómo funciona el precio de Meta
Los mensajes de WhatsApp los cobra Meta, no MB Suite: se facturan contra tu cuenta de WhatsApp Business, por plantilla entregada, y el precio cambia según el país y la categoría de la plantilla. Responder dentro de la ventana de 24 horas es gratis. Las tarifas vigentes están siempre en la página oficial de Meta.
Conectar o comprar tu línea de WhatsApp: las 5 formas, paso a paso
Hay 5 formas de conectar WhatsApp, según dónde viva tu número hoy: ya en tu Business Manager, en la app WhatsApp Business de un celular, nuevo, o un número que compras dentro de MB Suite (que puedes mantener también en el celular, o usar solo desde el CRM). Primero encuentras tu caso, después sigues sus pasos exactos en la interfaz.
Desconectar tu línea de WhatsApp del CRM
Desconectar deshace las mismas capas que conectar, en orden inverso: primero la fuente de leads, después el canal del CRM y al final la conexión en Fuentes de Datos. El WhatsApp de tu celular sigue funcionando todo el tiempo, y el historial de conversaciones queda guardado en el CRM.
Coexistencia de WhatsApp: qué trae la sincronización del historial (y qué no)
La coexistencia mantiene tu número funcionando en la app WhatsApp Business del celular y en MB Suite a la vez. Al conectar, trae tus contactos y los últimos 6 meses de tus chats individuales. Algunos archivos y contenidos antiguos se quedan en el celular: acá está exactamente qué vas a ver, qué no, y por qué.
Plantillas de WhatsApp: crear, categorías y aprobación de Meta
Las plantillas son la única forma de escribirle a un contacto fuera de la ventana de 24 horas. Las creas en el CRM, eliges su categoría y Meta las revisa antes de aprobarlas. Con variables, cada plantilla se completa sola con los datos del contacto.
Responder en el Inbox de WhatsApp: responsable, vendedor o agente IA
En CRM > WhatsApp trabajas todas las conversaciones de tus líneas. Cada hilo tiene un responsable —una persona del equipo o un puesto de IA— y puedes filtrar por vendedor, etiquetar y responder con texto libre dentro de las 24 horas o con una plantilla fuera de ellas.
Atribución de WhatsApp: de qué anuncio vino cada conversación
MB Suite identifica de dónde salió cada conversación de WhatsApp de dos formas: los anuncios Click-to-WhatsApp de Meta, y los clics desde tu sitio con el MB Suite Pixel. Con eso, cada venta cerrada por WhatsApp suma a tu ROAS real.
Mi WhatsApp no envía o no recibe mensajes
Casi siempre es una de estas causas: la ventana de 24 horas está cerrada y necesitas una plantilla, la plantilla no está aprobada, el nombre del número aún no lo aprobó Meta, o la conexión de coexistencia se cortó por no abrir la app. Revisa en orden.
No puedo agregar o conectar mi número de WhatsApp
Agregar un número abre la ventana oficial de Meta, y ahí es donde se traba casi todo: el número ya está vinculado a otra cuenta o app de WhatsApp Business, tu cuenta de Meta Business necesita verificación, o no eres administrador. Acá ves cuál es tu caso y qué hacer.
Conversiones
Conversiones offline: dile a tus plataformas de anuncios qué leads se volvieron ventas
"Conversiones offline" es como la industria publicitaria llama a reportar una conversión que ocurrió fuera de tu sitio —un trato ganado en tu CRM— de vuelta a la plataforma que trajo el lead. Empieza acá: qué resuelven, cómo funcionan las reglas de mapeo, la ventana de gracia y los identificadores cifrados, y qué plataformas están disponibles hoy.
Activa las conversiones offline de Meta paso a paso
La guía completa de Meta: la verificación de cinco pasos, el evento de prueba que ves llegar a Events Manager, los nombres de evento estándar y personalizados, el monto que exige Purchase, la ventana de siete días y el puntaje de calidad de coincidencia.
Activa las conversiones offline de TikTok paso a paso
La guía completa de TikTok: la verificación de cinco pasos, la prueba que no ensucia tus datos, el selector cerrado de eventos estándar, la ventana de veintiocho días, la reconexión que necesita una conexión de TikTok Ads ya existente, y cómo se otorga el acceso al pixel en Business Center.
Activa las conversiones offline de LinkedIn paso a paso
La guía completa de LinkedIn: la verificación de cinco pasos, la regla de conversión que hace de evento —elegida de tu cuenta publicitaria o creada sin salir de MB Suite—, la validación que no envía nada, la ventana de noventa días, la reconexión que necesita una conexión de LinkedIn Ads ya existente, y la paciencia que piden sus informes.
Activa las conversiones offline de Google Ads paso a paso
La guía completa de Google Ads: la verificación de seis pasos, la acción de conversión que hace de evento —elegida de tu cuenta publicitaria o creada sin salir de MB Suite—, la prueba que valida sin crear nada, la confirmación que Google le da a cada envío entre 30 minutos y 24 horas después, la ventana de noventa días, la reconexión que necesita una conexión de Google Ads ya existente, y el período de prueba de 14 días de una acción recién creada.
Envío de conversiones: estados, coincidencia y números que no cuadran
Por qué Meta, Google Ads, TikTok o LinkedIn reporta más conversiones que tu CRM (y por qué eso no es un error), cuándo se cierra de verdad el loop, qué significa cada estado del historial —incluida la confirmación diferida de Google—, y cómo subir tu calidad de coincidencia.