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Importar tus contactos y tratos actuales

Actualizado 2026-08-10

En dos líneas: subes un archivo CSV con tu base y mapeas cada columna al campo del CRM. Puedes importar Prospectos, Personas, Empresas y Tratos por separado.

¿Qué necesito antes de importar?

Un archivo CSV donde cada fila es un registro y cada columna un dato (nombre, email, teléfono, empresa, etc.). Consejos que evitan reprocesar:

  • Una columna por dato. No mezcles nombre y apellido en la misma celda si quieres separarlos.
  • Deja el email o el teléfono en su propia columna: son la clave para no duplicar contactos.
  • Empieza por un archivo chico de prueba para confirmar el mapeo antes de subir miles de filas.

¿Cómo hago la importación?

  • En el CRM, entra a la lista que quieras poblar: Prospectos, Personas, Empresas o Tratos.
  • Elige importar: se abre el asistente Importar datos. En Subir archivo, carga tu CSV.
  • En el Mapeo, indica qué campo del CRM corresponde a cada columna del CSV. Las columnas que no mapees se ignoran.
  • Revisa el paso Previsualizar y confirma para importar las filas.

Los registros importados quedan marcados con origen Importado, así los distingues de los que entraron por tus campañas.

¿Qué pasa si el contacto ya existe?

El importador reconoce los duplicados por email o teléfono. Qué hacer con ellos lo eliges tú, en el paso Información, dentro del bloque Comportamiento, en Duplicados:

  • Fusionar datos — completa los campos vacíos del registro existente con los del CSV y le suma las etiquetas nuevas, sin quitarle las que ya tenía.
  • Usar sin modificar — vincula la fila al registro existente sin cambiarle ningún dato. Útil cuando importas tratos o historial sobre personas que ya están cargadas.
  • Saltear duplicados — las filas que matchean un registro existente no se importan.

Fusionar datos es deliberadamente conservador: emails, teléfonos y etiquetas se suman (no se reemplaza nada), y el resto se completa solo donde el campo estaba vacío — cargo, país, sitio web, LinkedIn, responsable y tus campos personalizados. Si la persona ya tenía un cargo, el del CSV no lo pisa. Nombre, apellido y nombre de empresa son la excepción: esos sí se actualizan con lo que traiga el archivo. Las etiquetas, los campos personalizados y el responsable se aplican cuando importas hacia Personas.

Antes de confirmar, el paso Previsualizar marca cada fila con lo que va a pasar: Nuevo, Duplicado → fusionar, Duplicado → sin cambios o Duplicado → saltear. Lee esa columna y sabes exactamente qué le va a hacer tu archivo a la base.
La marca No contactar nunca se modifica al fusionar. Si alguien pidió no recibir comunicaciones, ese estado se respeta aunque el CSV diga lo contrario — una importación no puede revertir una baja. Revisa qué puedes hacer con una base comprada o de terceros en nuestros Términos y Condiciones antes de subirla.
Importar datos está reservado a Managers o Admins del CRM. Si no ves la opción, pide que te den ese acceso.
Importa primero Empresas, luego Personas y por último Tratos: así los tratos pueden quedar asociados a contactos y empresas que ya existen.

Siguiente paso: con tu base cargada, ordénala en tu embudo con Armar tu embudo de ventas: pipelines, etapas y cotizador.

¿Te quedan más dudas?

Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle sobre lo que ves en pantalla, y también responde preguntas de cómo usar MB Suite.