En dos líneas: subes un archivo CSV con tu base y mapeas cada columna al campo del CRM. Puedes importar Prospectos, Personas, Empresas y Tratos por separado.
¿Qué necesito antes de importar?
Un archivo CSV donde cada fila es un registro y cada columna un dato (nombre, email, teléfono, empresa, etc.). Consejos que evitan reprocesar:
- Una columna por dato. No mezcles nombre y apellido en la misma celda si quieres separarlos.
- Deja el email o el teléfono en su propia columna: son la clave para no duplicar contactos.
- Empieza por un archivo chico de prueba para confirmar el mapeo antes de subir miles de filas.
¿Cómo hago la importación?
- En el CRM, entra a la lista que quieras poblar: Prospectos, Personas, Empresas o Tratos.
- Elige importar: se abre el asistente Importar datos. En Subir archivo, carga tu CSV.
- En el Mapeo, indica qué campo del CRM corresponde a cada columna del CSV. Las columnas que no mapees se ignoran.
- Revisa el paso Previsualizar y confirma para importar las filas.
Los registros importados quedan marcados con origen Importado, así los distingues de los que entraron por tus campañas.
Importar datos está reservado a Managers o Admins del CRM. Si no ves la opción, pide que te den ese acceso.
Importa primero Empresas, luego Personas y por último Tratos: así los tratos pueden quedar asociados a contactos y empresas que ya existen.
Siguiente paso: con tu base cargada, ordénala en tu embudo con Armar tu embudo de ventas: pipelines, etapas y cotizador.
¿Te quedan más dudas?
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