MB SuiteMB Suite

Armar tu embudo de ventas: pipelines, etapas y tratos

Actualizado 2026-07-13

En dos líneas: tu embudo son las etapas por las que avanza cada trato hasta cerrarse. En CRM > Configuración > Pipelines renombra las etapas para que sean tu proceso real; después, en CRM > Pipelines, arrastra los tratos de una etapa a la siguiente.

¿Cómo defino las etapas de mi proceso?

Las etapas por defecto son un punto de partida, no tu proceso. Adáptalas a cómo vendes de verdad.

  • Ve a CRM > Configuración > Pipelines y abre tu pipeline para editarlo.
  • Renombra cada etapa en su campo Nombre de etapa para que refleje tu proceso comercial (por ejemplo: Primer contacto, Propuesta enviada, Negociación, Cierre).
  • Usa Agregar etapa para sumar las que falten, y reordénalas en el orden en que ocurren.

En ese mismo editor defines los Motivos de pérdida del pipeline. Para trabajar los tratos día a día vas a CRM > Pipelines, el tablero del embudo.

Necesitas al menos dos etapas. Si vendes distintos servicios con procesos distintos, puedes tener más de un pipeline y mover un trato de uno a otro cuando haga falta.

Menos etapas, más claras, funcionan mejor que muchas. Cada etapa debería representar un cambio real en la conversación, no un matiz interno.

¿Cómo trabajo los tratos en el embudo?

Un trato es una oportunidad de venta. Lo mueves por las etapas a medida que avanza. El mismo embudo se ve de varias formas, según lo que necesites. En CRM > Pipelines tienes tres vistas:

  • Kanban — el tablero de columnas por etapa. Arrastra el trato de una columna a otra para avanzarlo.
  • Pronóstico — proyecta el cierre según el valor y la etapa de cada trato.
  • Calendario — organiza los tratos por fecha.

Y en CRM > Tratos tienes la Planilla: una tabla editable, útil para actualizar muchos tratos rápido (también con sus vistas Kanban, Pronóstico y Calendario).

Cada trato lleva su Valor del trato y su Moneda, así ves la plata en juego en cada etapa.

¿Qué puedo gestionar dentro de cada trato?

Cada trato reúne toda su información en un solo lugar: al abrirlo ves su historial, sus datos y las acciones para trabajarlo. Desde su ficha puedes:

  • Dejar notas. En la pestaña Notas registras cada conversación o acuerdo, para que el contexto no viva solo en tu cabeza.
  • Mover el trato de etapa. Arrástralo entre columnas en Kanban para avanzarlo, o usa Mover a otro pipeline cuando el proceso cambia.
  • Reasignar el trato a otro vendedor. Con Reasignar responsable pasas la oportunidad a otra persona del equipo.
  • Cargar productos y calcular el valor. En la pestaña Cotización sumas líneas desde tu catálogo de Productos (o una Línea libre) con cantidad, precio y descuento, y MB Suite calcula el Valor del trato automáticamente. Es un cálculo interno para dimensionar la oportunidad, no un documento que se envíe al cliente.
Para adaptar el trato a tu operación, ve a CRM > Configuración: en Campos personalizados agregas los datos propios que registras en cada trato, y dentro de cada pipeline defines los Motivos de pérdida que eliges al Marcar perdido para entender dónde se caen tus oportunidades.

Siguiente paso: para trabajar un trato a fondo —historial, actividades y agenda—, ve a Gestionar un trato: historial, actividades y agenda.

¿Te quedan más dudas?

Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle directamente sobre lo que ves en pantalla.