Dale a cada cliente un espacio con tu marca para ver sus resultados, y controla a qué accede.
El Portal de Clientes es un espacio con tu marca donde tus clientes ven sus reportes y dashboards en tiempo real, sin acceder a tu operación interna. Lo configuras en Configuración > Portal de Clientes.
Antes de dar acceso a un cliente, define la dirección del portal y tu marca en la pestaña Configuración: un subdominio en mb-suite.com o tu propio dominio, más tu nombre, logo y favicon.
Crea el acceso de un cliente con Nuevo Cliente, elige a qué cuentas entra y qué secciones ve. El cliente solo accede a lo que le asignas: nunca a tu operación interna ni a otros clientes.
La pestaña Insights y la columna Último Acceso te muestran quién entra al portal y quién no. Úsalas para saber si tu entrega llega y para hacer seguimiento a los clientes inactivos.
Casi siempre es una de estas causas: el portal no tiene dirección configurada, el cliente está inactivo, su invitación quedó pendiente, el dominio propio no está verificado, o el acceso quedó suspendido. Aquí cómo resolver cada una.
Situaciones reales donde el Portal de Clientes profesionaliza tu entrega: dar acceso en minutos, un portal solo de reportes, tu dominio propio como marca premium, cortar el acceso sin borrar, y detectar a los clientes que no entran.
