Dar acceso a un cliente nuevo en minutos
Situación: cerraste un cliente y quieres que vea sus datos hoy mismo. Qué hacer: en Portal de Clientes, usa Nuevo Cliente con la opción Invitar Cliente y asígnale su Cuenta. Resultado: el cliente completa su registro y entra solo, sin que le prepares nada a mano.
Un portal enfocado solo en resultados
Situación: el cliente no quiere navegar el producto, solo ver sus reportes. Qué hacer: al crear su acceso, en Módulos del Portal aplica el preset Solo Reportes. Resultado: un portal limpio, centrado en la entrega, sin secciones que lo distraigan.
Una marca premium con tu propio dominio
Situación: quieres que la experiencia se vea 100% tuya, no en un subdominio compartido. Qué hacer: en Dominio de Acceso al Portal, conecta y verifica tu dominio propio. Resultado: tus clientes entran a un portal bajo tu marca, coherente con tu sitio. Ver Configurar tu portal.
Cortar el acceso sin perder el vínculo
Situación: una cuenta se pausa, pero podría reactivarse más adelante. Qué hacer: marca al cliente como Inactivo en vez de eliminarlo. Resultado: cortas el acceso al instante y conservas su configuración para reactivarlo en un clic.
Detectar a los clientes que no entran
Situación: entregas por el portal pero no sabes si lo miran. Qué hacer: revisa la pestaña Insights y la columna de último acceso, y contacta a los inactivos. Resultado: haces seguimiento con datos y evitas que la relación se enfríe. Ver Ver la actividad de tus clientes en el portal.
¿Te quedan más dudas?
Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle directamente sobre lo que ves en pantalla.