Management
Organiza el trabajo de tu equipo: proyectos y tareas, contactos, formularios web, campos personalizados y vistas de tablero.
Proyectos
Proyectos y Tareas: cuándo usar cada uno
Las tareas son el trabajo del día a día; los proyectos agrupan ese trabajo cuando tiene etapas, un dueño y un final. Aquí ves cómo se relacionan y cuándo conviene cada uno.
Tipos de proyecto: estados, fases y campos personalizados
Un tipo define cómo funciona una clase de proyecto: sus estados, sus fases y sus campos a medida. Configúralo una vez y todos los proyectos de ese tipo arrancan con esa estructura.
Gestionar tus proyectos: vistas, campos y tareas
Proyectos agrupa el trabajo con un objetivo, un dueño y una fecha de fin. Ves tus proyectos en una lista, y dentro de cada uno organizas sus items con vistas de tabla o tablero, campos a medida y las tareas reales de cada uno.
Organiza tus Proyectos y Tareas pendientes
Recetas concretas para sacarle provecho a Proyectos y Tareas: montar el onboarding de un cliente nuevo, ordenar la operación mensual del equipo y estandarizar un servicio que repites.
Gestión de tareas
Crear y organizar tareas
En Management > Tareas creas tareas con responsable, fecha, prioridad y subtareas. Cada tarea puede vivir en el workspace, en una cuenta o dentro de un proyecto.
Tareas recurrentes y el panel global
Automatiza el trabajo repetitivo con tareas recurrentes, colabora con comentarios, y accede a todas tus tareas desde cualquier parte con el panel global.
Task Packs: estandarizar procesos repetitivos
Un Task Pack es una plantilla de tareas con fechas relativas. Aplícalo para crear de una vez todo un proceso —onboarding, lanzamiento, cierre de mes— con las fechas ya calculadas.
Gestionar
Gestionar tus contactos: etiquetas, importación y cuentas
En Contactos agregas personas a mano o las importas por CSV, las organizas con etiquetas y las asignas a las cuentas de tus clientes. También puedes exportarlas cuando las necesites.
Organizar tus archivos en la Media Library
La Media Library guarda las imágenes y videos de cada cuenta en un solo lugar, ordenados en carpetas, para reutilizarlos en tu contenido. Subes medios, los organizas, editas cualquier imagen sin salir de ahí y los eliges desde donde los necesites.
Vista general
Guardar el conocimiento de tu equipo en la Knowledge Base
La Knowledge Base es el espacio para documentar lo que tu equipo necesita a mano: procesos, guías de clientes y notas. Cada entrada es un artículo con contenido, tags y archivos adjuntos.
Guardar las credenciales de tus clientes en la Bóveda
La Bóveda es el lugar seguro para las credenciales de tus clientes —FTP, hosting, logins, API keys— en vez de chats y hojas de cálculo: quedan cifradas y las compartes con tu equipo con los permisos que elijas. Y cuando tienes que mandarle una a alguien de afuera, o pedirle las suyas a un cliente, un enlace temporal reemplaza al mail.
Web Forms
Crear tu primer formulario web y definir sus campos
Un Web Form captura consultas desde tu sitio y las notifica por email, con conexión opcional al CRM. Lo creas en Management > Web Forms, eliges qué datos pedir y cuáles son obligatorios, y las etiquetas que ve el visitante son totalmente personalizables.
Instalar el formulario en tu sitio con el snippet
MB Suite genera un código listo para pegar en tu sitio (HTML, o vía Fetch/cURL). Tu desarrollador lo pega una vez y queda funcionando. Antes hay que autorizar el dominio de tu sitio para que el formulario acepte los envíos.
Recibir y gestionar las respuestas: email, tabla y exportación
Apenas alguien envía el formulario, tu equipo recibe un email con todos los datos y puede responder al instante. Todas las respuestas quedan además en una tabla dentro del formulario, que filtras y exportas a Excel con un clic.
Derivar las consultas de cada página a una casilla distinta (ruteo condicional)
Usa el mismo formulario en varias páginas y haz que cada una avise a un equipo distinto. Eliges un campo que decide, defines reglas valor → casillas, y cada página envía su propio valor. Si nada coincide, la consulta igual llega a tus destinatarios internos, así no se pierde ninguna.
Convertir las respuestas en leads del CRM (con su campaña de origen)
Al vincular un formulario al CRM, cada respuesta se crea sola como lead con sus datos mapeados. Y si instalas el pixel, el lead llega con la campaña, los UTMs y el click ID que lo trajeron, para medir después el ROAS real.
Mi formulario no recibe respuestas
Si el formulario no recibe nada, casi siempre es porque está pausado, falta autorizar el dominio de tu sitio, o el snippet instalado quedó desactualizado. Usa Probar form para aislar si el problema está en MB Suite o en tu sitio.