Organiza tus Proyectos y Tareas pendientes

Si todavía dudas cuándo conviene un proyecto y cuándo una tarea suelta, ver Proyectos y Tareas: cuándo usar cada uno.

Montar el onboarding de un cliente nuevo

Situación: entra un cliente y siempre se repiten los mismos pasos, pero cada vez los rearmas a mano y algo se termina olvidando.

Qué hacer:

• Crea un proyecto para ese cliente con Nuevo proyecto, con su dueño y fecha de fin. Ver Gestionar tus proyectos: vistas, campos y tareas.
• Aplica un Task Pack de onboarding: se cargan todas las tareas del proceso con las fechas calculadas a partir del día de arranque. Ver Task Packs: estandarizar procesos repetitivos.

Resultado: el onboarding completo queda montado en minutos, con nada por olvidar y cada tarea con su fecha y responsable.

Ordenar la operación mensual del equipo

Situación: el trabajo recurrente (reportes, cierres, revisiones) depende de que alguien se acuerde, y se mezcla el trabajo de todos los clientes.

Qué hacer:

• Ten un proyecto por cliente, así el trabajo de cada uno vive en su lugar.
• Convierte lo que se repite en tareas recurrentes (con Repetir), para que se regeneren solas cada semana o mes. Ver Tareas recurrentes y el panel global.
• Arranca el día desde el panel global de tareas para ver todo lo tuyo en un solo lugar, sin importar de qué cliente sea.

Resultado: lo repetitivo deja de depender de la memoria y cada quien ve su día completo de un vistazo.

Estandarizar un servicio que repites

Situación: ofreces un mismo servicio a varios clientes (un rediseño, una gestión de pauta) y cada equipo lo ejecuta un poco distinto.

Qué hacer:

• Crea un tipo de proyecto para ese servicio, con sus estados, fases y campos propios. Ver Tipos de proyecto: estados, fases y campos personalizados.
• Arma el Task Pack con los pasos de ejecución. Juntos son la plantilla de tu metodología.

Resultado: cada vez que vendes ese servicio, lo montas igual y con calidad consistente, sin depender de quién lo arme.