En dos líneas: un Task Pack es una plantilla de tareas con fechas relativas. Lo aplicas una vez y crea todo un proceso —onboarding, lanzamiento de campaña, cierre de mes— con las fechas ya calculadas y las tareas asignadas.
Cada vez que arranca un cliente nuevo se repite la misma lista de pasos. Un pack te evita rearmarla a mano cada vez y garantiza que nunca se salte nada.
¿Cómo creo un Task Pack?
- Abre Task Packs desde la sección de tareas.
- Haz clic en Nuevo Task Pack y ponle un nombre descriptivo (por ejemplo, "Onboarding nuevo cliente").
- Agrega las tareas del proceso. Cada una tiene título, descripción, Días offset (cuántos días después del arranque vence), prioridad opcional y subtareas.
- Ordénalas arrastrándolas para dejar el flujo lógico.
Los Días offset son la clave: en vez de fechas fijas, cada tarea se ubica en relación con el día de inicio (Día 0, +3 días, +7 días…). Así el mismo pack sirve para cualquier cliente, arranque cuando arranque.
¿Cómo lo aplico?
- Elige el pack y usa Aplicar Pack....
- Define el Destino (dónde se crean las tareas) y la fecha de inicio: todas las tareas se calculan a partir de ahí, según su offset.
- Revisa la vista previa. Puedes incluir o excluir tareas puntuales y asignarlas antes de confirmar.
- Confirma y las tareas se crean solas con sus fechas ya puestas.
MB Suite trae packs del sistema ya armados que puedes usar como base y adaptar. También puedes duplicar uno tuyo para crear variantes (por ejemplo, un onboarding corto y otro completo).
¿Te quedan más dudas?
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