En dos líneas: un tipo define cómo funciona una clase de proyecto —sus estados, sus fases y sus campos a medida—. Lo configuras una vez y todos los proyectos de ese tipo arrancan con esa misma estructura.
No es lo mismo un proyecto de "Rediseño web" que uno de "Gestión mensual de pauta": tienen etapas y datos distintos. Los tipos te dejan modelar cada uno a su medida, en vez de forzar todo a un molde único.
¿Cómo creo o edito un tipo?
- En Management > Proyectos, entra a la pestaña Tipos.
- Haz clic en Nuevo tipo (o edita uno existente) y ponle nombre, color e ícono.
- Configura sus tres piezas: Estados, Fases y Campos personalizados.
Las tres piezas de un tipo
- Estados — las columnas por las que avanza el proyecto (por ejemplo, "Por empezar", "En curso", "En revisión", "Cerrado"). Defines cuál es el Estado inicial, con el que arrancan los proyectos nuevos de ese tipo.
- Fases — etapas más grandes para estructurar el trabajo dentro del proyecto. Sirven para agrupar tareas por bloque (por ejemplo, "Descubrimiento", "Diseño", "Desarrollo").
- Campos personalizados — los datos propios de ese tipo. Eliges el tipo de cada campo: texto, número, monto, selección (simple o múltiple), fecha o rango de fechas, casilla, URL, email, teléfono y más. De cada campo decides si es obligatorio y si se muestra en la tabla y en el panel del proyecto.
Empieza simple: pocos estados claros y solo los campos que de verdad vas a usar y mirar. Un tipo con veinte campos que nadie completa estorba más de lo que ayuda. Siempre puedes sumar campos después.
Un detalle al reutilizar
Marca un tipo como por defecto para que los proyectos nuevos lo tomen sin que tengas que elegirlo. Y ten en cuenta que un tipo con proyectos activos no se puede eliminar: primero hay que mover esos proyectos a otro tipo.
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