¿Cómo agrego contactos?
- Uno a uno con Nuevo Contacto.
- En bloque con Importar CSV: subes tu archivo y MB Suite crea los contactos de una vez. Es la forma rápida de mudar tu base actual. Los emails que ya existen se omiten automáticamente, así que puedes reimportar sin duplicar.
Crear e importar contactos lo hacen los dueños y administradores del workspace; los demás roles pueden ver la lista y exportarla.
Cuando necesites llevártelos, Exportar CSV descarga tu lista (o solo los seleccionados).
¿Cómo los organizo?
Con etiquetas: las creas y administras en Gestionar Etiquetas y luego usas Filtrar por etiqueta para encontrar grupos al instante (por ejemplo, "prensa" o "proveedores").
¿Cómo asigno un contacto a un cliente?
Cada contacto puede vincularse a una o varias Cuentas. Así, al entrar a la cuenta de un cliente, ves los contactos que le corresponden. Para entender la relación workspace–cuenta, ver Workspace y Cuenta.
¿Contacto equivale a Prospecto?
Los contactos son diferentes de los Prospectos o Personas del CRM: son entidades independientes. Contactos vive en el Workspace y está pensado para que mantengas tu agenda de proveedores, referentes y clientes.
¿Te quedan más dudas?
Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle directamente sobre lo que ves en pantalla.