En dos líneas: si eres una agencia o un profesional independiente de marketing (freelance), MB Suite organiza tu trabajo en dos niveles: tu Workspace (tu agencia o tu operación) y las Cuentas (tus clientes). El workspace contiene a todas las cuentas.
El Workspace (tu agencia)
Es el espacio principal de tu agencia. Desde el workspace gestionas tu equipo, configuras integraciones, controlas la facturación y defines qué módulos están activos. Todos los miembros de tu equipo pertenecen al workspace.
Las Cuentas (tus clientes)
Cada Cuenta representa a un cliente o proyecto. Tiene su propio perfil (nombre, logo, industria), sus propias conexiones de datos y sus propios dashboards. Puedes crear tantas como tu plan permita.
¿Cómo se relacionan?
- El workspace contiene a todas las cuentas.
- Los miembros se definen en el workspace y se asignan a una o más cuentas.
- Algunos datos, como los contactos y las tareas, pueden heredarse del workspace a las cuentas.
- La facturación puede centralizarse en el workspace o delegarse a cada cuenta.
Crea una cuenta por cada cliente: así sus datos, dashboards y accesos quedan separados, y puedes darle a cada miembro acceso solo a las cuentas que gestiona.
¿Te quedan más dudas?
Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle directamente sobre lo que ves en pantalla.