En dos líneas: en lugar de mandar PDFs sueltos, le das a cada cliente su propio panel en vivo con tu marca: entra con su acceso y ve solo los datos de su cuenta en tiempo real, sin tocar tu operación. Lo administras en Configuración > Portal de Clientes.
¿Qué es el Portal de Clientes?
Son dos cosas conectadas:
- Lo que administras tú — en Configuración > Portal de Clientes defines la dirección del portal, tu marca y quién entra.
- Lo que ve el cliente — un portal con tu logo donde consulta sus reportes, dashboards y métricas, sin ver tu operación ni la de otros clientes.
Es el momento en que tu trabajo deja de vivir en un PDF suelto y pasa a ser un panel en vivo con tu marca.
¿Cómo es el recorrido para dejarlo andando?
- Configura la dirección y tu marca — subdominio o dominio propio, logo y nombre. Ver Configurar tu portal: subdominio, dominio propio y marca.
- Crea el acceso del cliente y elige qué ve — a qué cuentas entra y qué secciones. Ver Dar acceso a un cliente y controlar qué ve.
- El cliente entra con su login y consulta sus datos.
- Mides si lo usa — para hacer seguimiento. Ver Ver la actividad de tus clientes en el portal.
¿Quién puede configurarlo?
El Portal de Clientes vive en Configuración y su administración está reservada a los roles de administrador del workspace. Los datos que ve cada cliente se limitan a las Cuentas que le asignas; para entender esa jerarquía, ver Workspace y Cuenta: cómo se organizan tus clientes.
Un portal bien armado ahorra idas y vueltas: el cliente consulta él mismo cuándo quiere, en vez de pedirte un reporte por correo.
¿Te quedan más dudas?
Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle directamente sobre lo que ves en pantalla.