¿Qué guarda un trato?
Un trato es la ficha viva de una oportunidad. Al abrirlo ves, en su Actividad (el historial), todo lo que pasó con ese contacto en orden cronológico:
- Correos enviados y recibidos.
- Llamadas, con sus notas y, si corresponde, la grabación y transcripción.
- Mensajes de WhatsApp.
- Notas internas que agregas tú o tu equipo.
Todo queda en un mismo lugar, así cualquier persona del equipo entiende el estado del trato sin preguntar. Para conectar tus canales y que el historial se llene solo, ver Centralizar WhatsApp, correo y llamadas en el CRM.
¿Cómo registro tareas y seguimientos?
Dentro del trato puedes crear una Actividad para no perder el próximo paso: una tarea, una llamada a futuro o una Reunión. Le pones asunto y fecha, y queda agendada.
Todas las actividades de todos tus tratos se juntan en CRM > Actividades, que puedes ver por lista (día y semana) o en Calendario. Ese es el panel desde el que arrancas tu día: lo que tienes que hacer hoy, a la vista.
¿La IA me ayuda a avanzar el trato?
Sí. El Coach IA del trato analiza la conversación y te da recomendaciones accionables y un nivel de riesgo (bajo, medio o alto) para saber dónde poner energía. Es opcional y se configura eligiendo un agente. Cómo activarlo y qué esperar: Calificar y potenciar tratos con IA (Score IA y Coach IA).
Siguiente paso: para que el seguimiento no dependa de recordarlo, automatízalo con Automatizar el seguimiento: Secuencias y páginas de reserva.
¿Te quedan más dudas?
Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle directamente sobre lo que ves en pantalla.