¿Qué guarda un trato?
Un trato es la ficha viva de una oportunidad. Al abrirlo ves, en su Actividad (el historial), todo lo que pasó con ese contacto en orden cronológico. El timeline siempre abre con cómo ingresó el lead —su canal y campaña de origen (Ingresó por {canal} · {fuente})— y, en los leads de formulario, puedes desplegar sus respuestas ahí mismo, en la card colapsable Respuestas del formulario:
- El evento de creación: cómo ingresó el lead —su canal y campaña de origen— o, si viene de una base importada, el archivo y la fila de la que salió. En los leads de formulario, aquí queda la card colapsable Respuestas del formulario.
- Correos enviados y recibidos.
- Llamadas, con su resultado, duración exacta y las notas que tomaste — más el enlace a la Grabación, cuando esa línea graba.
- Mensajes de WhatsApp.
- Notas internas que agregas tú o tu equipo.
Todo queda en un mismo lugar, así cualquier persona del equipo entiende el estado del trato sin preguntar. Para conectar tus canales y que el historial se llene solo, ver Centralizar WhatsApp, correo y llamadas en el CRM.
Ese origen no queda encerrado en la ficha: en la vista Planilla puedes sacarlo a columnas. Desde Configurar columnas activas la campaña, el anuncio y el formulario de cada trato, y la columna Formulario trae un ojito que abre esa misma card Respuestas del formulario sin salir de la tabla. Ver Atribución: qué campaña generó cada venta (ROAS real).
Trabajar muchos tratos a la vez
Esa misma vista Planilla te deja trabajar de a muchos: marca varios tratos con las casillas y aparece la barra de acciones en bloque. Desde ahí editas las Etiquetas de toda la selección, Reasignar el responsable, Mover etapa, Mover pipeline y —en el menú de acciones— Archivar o Eliminar. Es la forma más rápida de ordenar un embudo después de una semana movida. Los tratos que archivas salen de la vista por defecto y quedan en el selector Estado, en Archivados —apartados, no borrados: puedes restaurarlos cuando quieras—; Todos muestra abiertos, ganados y perdidos juntos, pero nunca lo archivado.
El editor de Etiquetas de esa barra tiene tres estados, para que etiquetar en bloque nunca pise el trabajo de nadie: la casilla llena significa que todos los tratos seleccionados tienen esa etiqueta, la casilla con guion que solo algunos la tienen (te muestra cuántos, por ejemplo 3/8), y la vacía que no la tiene ninguno. Haces clic una vez para aplicarla a todos, otra vez para quitársela a todos, y confirmas con Aplicar. Las etiquetas que dejas en el estado del guion quedan tal como estaban, y Gestionar etiquetas te lleva al catálogo si primero necesitas crear una.
Cuando cierras un trato, su panel de detalle muestra la Fecha de ganado o la Fecha de perdido, así sabes con exactitud cuándo se resolvió cada oportunidad sin buscar en el timeline.
¿Cómo registro tareas y seguimientos?
Dentro del trato puedes crear una Actividad para no perder el próximo paso: una tarea, una llamada a futuro o una Reunión. Le pones asunto y fecha, y queda agendada.
Todas las actividades de todos tus tratos se juntan en CRM > Actividades, que puedes ver por lista (día y semana) o en Calendario. Ese es el panel desde el que arrancas tu día: lo que tienes que hacer hoy, a la vista.
¿La IA me ayuda a avanzar el trato?
Sí. El Coach IA del trato analiza la conversación y te da recomendaciones accionables y un nivel de riesgo (bajo, medio o alto) para saber dónde poner energía. Es opcional y se configura eligiendo un agente. Cómo activarlo y qué esperar: Calificar y potenciar tratos con IA (Score IA y Coach IA).
Siguiente paso: para que el seguimiento no dependa de recordarlo, automatízalo con Automatizar el seguimiento: Secuencias y páginas de reserva.
¿Te quedan más dudas?
Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle sobre lo que ves en pantalla, y también responde preguntas de cómo usar MB Suite.