En dos líneas: los pasos que necesitan a una persona crean la tarea dentro del CRM, no en Management > Tareas: la encuentras en CRM > Actividades y en la pestaña Tareas y reuniones de la ficha del contacto y del trato. La marcas como completada ahí y la secuencia pasa al siguiente paso.

¿Qué pasos crean una tarea?

Una secuencia mezcla pasos que corren solos (el email automático, el WhatsApp automático) con pasos que necesitan que alguien actúe. Los segundos no envían nada: dejan una tarea que dice qué hacer, sobre qué contacto y con el texto que preparaste.

Email manual — el correo lo escribes y lo mandas tú; la tarea lleva el asunto que sugeriste en el paso.
Llamada — una tarea de llamada de seguimiento sobre ese contacto.
WhatsApp — tarea — el mensaje sale desde la línea que indica el paso, enviado por una persona desde el CRM.
Tarea — la libre: el título, la descripción y la prioridad que escribas en el paso.
LinkedIn — conectar, mandar un mensaje o ver el perfil, porque LinkedIn se trabaja a mano.
WhatsApp — automático, solo cuando el envío falla y en Si el envío falla elegiste Crear tarea para el responsable —también cuando Meta acepta el mensaje y lo rechaza después (la tarea dice el error de Meta)—. No se pierde nada: alguien lo retoma a mano.
La acción Crear tarea, dentro de un paso de Acción: crea la tarea y la secuencia sigue sin esperarla.

Dónde aparece y cuándo vence

La tarea nace como una actividad del CRM vinculada a la persona y —cuando la secuencia vincula tratos— también al trato. Eso significa que aparece justo donde el vendedor ya trabaja: en CRM > Actividades (día, semana o Calendario) y en la pestaña Tareas y reuniones de la ficha de ese contacto y de ese trato. No hay que ir a buscarla a otro módulo. Para reconocerla de un vistazo, lleva el chip Secuencia: {nombre} —en el timeline de la ficha, junto al asunto en CRM > Actividades y en el panel de la tarea—, y al hacer clic te lleva a la secuencia. Las tareas más antiguas, creadas antes de que existiera el chip, dicen solo Secuencia.

Pestaña Tareas y reuniones de la ficha de una persona en el CRM: la tarea que acaba de crear la secuencia aparece arriba de las demás, con su responsable y su vencimiento — La tarea que dejó la secuencia aparece en la ficha de la persona como cualquier otra tarea, con su responsable y su vencimiento.

Vence el día en que el paso se dispara, porque ese es el día en que hay que hacerla — no días después. Así la próxima acción del trato queda honesta: una tarea de secuencia abierta cuenta como pendiente en ese trato, y un trato que la tiene deja de figurar como si no tuviera nada agendado.

Si quieres que la tarea de un paso caiga más adelante a propósito, dale una espera a ese paso: en el indicador de tiempo que tiene arriba, Cuándo ejecutar este paso → Esperar antes de ejecutar. La tarea se crea cuando el paso se dispara, así que vence ese día. Los días que configuras en Esperar, saltar después de N días solo dicen cuándo la secuencia deja de esperar — no mueven el vencimiento.

¿A quién le queda la tarea?

Paso Tarea de una secuencia con Asignar a en Usuario específico y el selector Vendedor asignado abierto, con la lista de vendedores — Con Usuario específico, el vendedor se elige de una lista con buscador: no hace falta conocer ningún ID.

Lo eliges en el paso, en Asignar a: Responsable del contacto/deal, Creador de la secuencia o Usuario específico. Con Usuario específico eliges al vendedor de una lista —en Vendedor asignado—, así nunca tienes que buscar un ID interno. Si quien elegiste no puede tomarla, el CRM sigue este orden en vez de perder la tarea:

El vendedor que elegiste en Usuario específico, siempre que siga siendo miembro del workspace.
Si no, el responsable del trato vinculado.
Si no, el responsable de la persona.
Si no, quien creó la secuencia.

Si ni siquiera el último de la lista da con una persona real, la inscripción queda en Pausado en vez de fallar —el paso no corrió, nadie perdió su lugar— y la campana te avisa. Corrige el responsable del paso y, al guardarse, las inscripciones pausadas en él siguen solas desde ahí; si en cambio le asignaste responsable a la persona, reanuda la inscripción desde la pestaña Contactos. Más en Una secuencia con un problema: cómo te enteras, qué pasa con tus contactos y cómo reanudarla.

Marcarla como completada hace avanzar la secuencia

Qué pasa después de crear la tarea lo decide cada paso, en Después de crear la tarea:

Avanzar enseguida — la secuencia no espera: el siguiente paso se programa con su propio tiempo y la tarea queda ahí como recordatorio.
Esperar a que se complete — el contacto queda en Esperando tarea hasta que alguien la complete. En cuanto lo hace, la secuencia sigue.
Esperar, saltar después de N días — lo mismo, con un plazo: si nadie la completa en los días que fijaste, la secuencia sigue igual.

La tarea la completas donde la encontraste —en CRM > Actividades o en la ficha— con su casilla. No hay un paso aparte de «avisarle a la secuencia»: la misma casilla que cierra tu tarea es la que libera la inscripción.

Cuando se cumple el plazo de Esperar, saltar después de N días, la secuencia cierra esa tarea como completada y avanza. Es a propósito: el paso ya pasó, y dejarla abierta solo acumularía trabajo vencido que ya no sirve de nada. Completarla después no hace avanzar nada.

Lo mismo pasa si la persona sale de la secuencia mientras se espera su tarea —porque el trato se ganó, se perdió o se archivó, o porque respondió por WhatsApp, según las Salidas de la secuencia—: la tarea queda marcada como completada sola, para que no te quede un pendiente de alguien que ya no está en la secuencia. Cómo funcionan esas salidas: Automatizar el seguimiento: Secuencias y páginas de reserva.

Destrabar una inscripción desde Contactos

La pestaña Contactos de la secuencia muestra cada inscripción con su estado —Pendiente, Activo, Pausado, Esperando tarea, Completado, Salió, Falló— y el menú de acciones de cada fila cambia según cuál sea:

En Falló, Reintentar devuelve la inscripción a Activo y retoma desde el mismo paso en el que se cortó — no hace falta inscribir a la persona de nuevo y empezar de cero.
En Esperando tarea, Salir saca a esa persona de la secuencia definitivamente — sirve cuando la tarea pendiente ya no tiene sentido (contestó por otro canal, el trato se cerró).
En Pausado, Reanudar devuelve la inscripción a Activo, y sigue desde el paso en el que quedó.
Salir también está en Pendiente, Activo y Pausado. Los estados ya cerrados —Completado y Salió— no tienen acciones.
Cuando el motor pausó varias inscripciones por un problema de configuración, el botón Reanudar N pausados, arriba de la tabla, las reanuda todas de una vez. Cuándo usarlo: Una secuencia con un problema: cómo te enteras, qué pasa con tus contactos y cómo reanudarla.

Pestaña Contactos de una secuencia: una inscripción en estado Falló con el menú de la fila abierto en Reintentar — Sobre una inscripción en estado Falló, Reintentar la retoma desde el mismo paso en el que se cortó.

Reintentar necesita que la secuencia esté activa: con la secuencia pausada te avisa y no hace nada, para que nadie reanude una cadencia que se apagó a propósito. Activa la secuencia primero y después reintenta.

Antes de reintentar, mira en la pestaña Actividad qué se rompió en ese paso: el motivo aparece escrito debajo de cada evento (por ejemplo, el contacto ya no existe o el envío del email falló). Reintentar sin arreglar la causa vuelve a fallar.

Siguiente paso: para que la tarea lleve además la oportunidad, activa Vincular tratos en secuencias (para que la automatización los mueva). Y para ver cómo encajan estas tareas en la agenda del día, ve a Gestionar un trato: historial, actividades y agenda.

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Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle sobre lo que ves en pantalla, y también responde preguntas de cómo usar MB Suite.

Las tareas de una secuencia: dónde aparecen y cómo destraban el siguiente paso