Vincular tratos en secuencias (para que la automatización los mueva)

Para qué sirve

Una secuencia corre sobre personas. Tu embudo, en cambio, mueve tratos. El vínculo con tratos es el puente entre los dos: sin él, la secuencia le escribe al contacto pero no puede tocar su oportunidad. Con él, una misma automatización nutre a la persona y mantiene el embudo al día — nadie tiene que arrastrar tarjetas a mano después de cada correo.

• Los pasos de acción Cambiar etapa del trato y Archivar trato actúan sobre el trato vinculado.
• Las actividades de la secuencia quedan registradas en el timeline de ese trato, así su historial queda completo.
• La persona sale automáticamente de la secuencia cuando el trato se marca como ganado o perdido — dejas de perseguir a alguien que ya compró (o que ya dijo que no).
• Las variables del trato ({{dealTitle}}, {{dealValue}}, {{dealCurrency}}, {{dealStage}}) se completan con datos reales en vez de salir vacías.

Activarlo en la secuencia

• Ve a CRM > Secuencias y abre la secuencia.
• Entra a la pestaña Configuración y busca la tarjeta Vínculo con tratos.
• Elige Vincular al trato abierto más reciente de cada persona. La otra opción, No vincular, deja la secuencia trabajando solo sobre personas.
• Opcionalmente, acótalo con Pipeline: deja Cualquiera para buscar en todos tus embudos, o elige uno para que solo sus tratos sean candidatos.
• La configuración se guarda en la secuencia y se aplica a cada inscripción de ahí en adelante.

Qué trato se vincula

La regla es deliberadamente simple, para que puedas anticiparla. Para cada persona que se inscribe, el CRM elige el trato que cumple todo esto:

• Está abierto — los tratos ya ganados, perdidos o archivados nunca se vinculan.
• Esa persona figura como contacto del trato — incluso si es el contacto secundario y no el principal.
• Es el actualizado más recientemente de todos. Si elegiste un pipeline, solo compiten los tratos de ese pipeline.
• Si la persona no tiene ningún trato abierto que encaje, igual se inscribe — solo que sin trato vinculado, y los pasos de trato se saltan para ella.

Comprobar que funcionó

Al inscribir personas, el diálogo de inscripción muestra el estado actual de la secuencia — Vinculando al trato abierto más reciente (con el pipeline, si elegiste uno) o Sin vínculo con tratos — y un enlace Cambiar para corregirlo antes de confirmar. Ten en cuenta que lo que cambias ahí se guarda en la secuencia, no solo en esta inscripción. Una vez confirmada, el aviso te dice cuántas personas quedaron inscritas, cuántas vinculadas a un trato y cuántas se omitieron.

Para revisarlo después, entra a la pestaña Contactos de la secuencia: la columna Trato muestra el trato vinculado de cada persona (un guion cuando no hay), y al hacer clic se abre el trato. El vínculo aplica a todas las vías de inscripción, incluida la sincronización automática de una lista enlazada — así que una lista dinámica que alimenta la secuencia también vincula tratos.

Siguiente paso: arma los pasos que van a usar el vínculo en Automatizar el seguimiento: Secuencias y páginas de reserva, e inscribe una audiencia ya armada con Filtrar Personas por sus tratos (etiqueta, pipeline, etapa, estado, propietario).