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Filtrar Personas por sus tratos (etiqueta, pipeline, etapa, estado, propietario)

Actualizado 2026-08-10

En dos líneas: en CRM > Personas, el filtro avanzado tiene un grupo De sus tratos. Con él segmentas contactos por lo que pasa en sus oportunidades — sin exportar a una planilla.

Qué puedes pedirle

Hasta ahora, la lista de Personas solo sabía de la persona: su etiqueta, su responsable, su empresa. El grupo De sus tratos suma el otro lado de la relación — seis campos que leen los tratos de esa persona:

  • Etiqueta del trato — las etiquetas que aparecen en sus tratos.
  • Pipeline del trato — en qué embudos aparece.
  • Etapa del trato — en qué etapas están parados sus tratos.
  • Estado del trato — Abierto, Ganado o Perdido.
  • Propietario del trato — qué vendedor tiene sus tratos a cargo.
  • Cantidad de tratos — cuántos tratos tiene, para separar un contacto puntual de un cliente recurrente.

Armar el filtro

  • Ve a CRM > Personas.
  • Abre Filtros y elige Añadir nuevo filtro.
  • Usa Agregar condición y, en el selector de campos, baja hasta el grupo De sus tratos.
  • Elige el campo, el operador y los valores. Puedes apilar condiciones y mezclarlas con los campos propios de la persona (país, etiqueta, responsable, campos personalizados).
  • Guárdalo como Privado (solo tú) o Compartido (todo el equipo del CRM) para reutilizarlo.

Cómo se leen las condiciones (esto importa)

Una persona puede tener varios tratos, así que cada uno de estos campos mira la unión de todos sus tratos no archivados. Leerlos bien te ahorra muchos dolores de cabeza:

  • contiene alguno de [A, B] — al menos uno de sus tratos tiene A, o tiene B.
  • contiene todos [A, B] — A y B aparecen entre sus tratos, no necesariamente en el mismo: un trato puede tener A y otro trato distinto tener B.
  • está vacío — o no tiene tratos, o ninguno de sus tratos tiene ese campo cargado. Es la forma más rápida de encontrar contactos que nadie convirtió todavía en oportunidad.
contiene todos no significa «un mismo trato con A y B». Si lo que necesitas es un trato que tenga las dos cosas a la vez, filtra en la vista Tratos — esa trabaja trato por trato.
En bases muy grandes el filtro analiza solo los tratos más recientes, y te lo avisa en pantalla cuando llega a ese tope («Se analizaron los 10.000 tratos más recientes.»). Si ves ese aviso, acota la búsqueda —por pipeline, por propietario o por fecha— antes de tomar el resultado como una lista completa.

Convertir el resultado en trabajo

Un filtro solo sirve si después pasa algo. Con la lista en pantalla, usa Guardar como lista dinámica para convertir esas condiciones en una lista reutilizable que se mantiene sola al día, e inscríbela en una secuencia — ver Automatizar el seguimiento: Secuencias y páginas de reserva. Si la secuencia va a mover esos tratos, activa antes el vínculo con tratos.

Tres combinaciones que vale la pena guardar: estado del trato = Perdido + etiqueta del trato = precio (tu lista de recuperación), cantidad de tratos está vacío (contactos que nadie trabajó todavía) y etapa del trato = propuesta + propietario del trato = un vendedor (lo que tiene pendiente esa persona, listo para una reunión uno a uno).

Siguiente paso: etiqueta esos tratos en bloque desde la planilla para que el filtro tenga de dónde agarrarse — ver Gestionar un trato: historial, actividades y agenda.

¿Te quedan más dudas?

Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle sobre lo que ves en pantalla, y también responde preguntas de cómo usar MB Suite.