¿Qué es una secuencia?
Una secuencia es una serie de pasos automáticos que se ejecutan en el tiempo sobre un contacto: enviar un correo, crear una tarea de seguimiento, mandar un mensaje. En lugar de acordarte de escribir "a los 3 días", la secuencia lo hace por ti.
- Ve a CRM > Secuencias.
- Arma los pasos: qué se envía, en qué orden y con cuánto tiempo entre uno y otro.
- Suma contactos a la secuencia; a partir de ahí corre sola.
Sirve para nutrir leads que todavía no están listos para comprar y para que ningún prospecto se enfríe por falta de seguimiento.
Pasos de acción: deja que la secuencia trabaje sola
Además de enviar mensajes, una secuencia puede ejecutar un paso de Acción: corre automáticamente cuando el contacto llega a él, sin crear tareas ni esperar a nadie. El tipo de acción se configura desde el paso, y tienes estas para elegir:
- Dejar nota — registra una nota en el timeline del contacto y del trato.
- Cambiar etapa del trato — mueve el trato vinculado de la persona a otra etapa del pipeline. Necesita el vínculo con tratos activo (ver acá abajo).
- Aplicar etiqueta — agrega una etiqueta a la persona sin reemplazar las existentes.
- Crear tarea — abre una tarea de seguimiento, opcionalmente asignada a un compañero.
- Notificar a un usuario — manda un aviso interno al compañero que elijas.
- Asignar responsable — cambia quién es responsable de la persona en el CRM.
- Archivar trato — archiva el trato vinculado. Mismo requisito: sin vínculo, o si esa persona no tiene un trato abierto, el paso se salta.
- Sumar a una lista — agrega la persona a una lista estática o CSV (las listas dinámicas no admiten agregados manuales).
Los dos pasos que actúan sobre el trato —Cambiar etapa del trato y Archivar trato— solo hacen algo si la secuencia vincula tratos. Eso se configura una sola vez, en la pestaña Configuración de la secuencia, en la tarjeta Vínculo con tratos: eliges Vincular al trato abierto más reciente de cada persona y cada inscripción nueva queda atada al trato de esa persona. Con el vínculo activo ganas además dos cosas: las actividades de la secuencia quedan en el timeline del trato, y la persona sale sola de la secuencia cuando el trato se marca como ganado o perdido. Paso a paso: Vincular tratos en secuencias (para que la automatización los mueva).
Personaliza con variables
En los correos y mensajes de una secuencia puedes insertar variables que se completan con los datos reales de cada contacto al enviarse: su nombre, nombre completo, y —cuando la secuencia vincula tratos— el título, valor, moneda y etapa del trato (por ejemplo {{firstName}}, {{fullName}}, {{dealTitle}}, {{dealValue}}, {{dealCurrency}}, {{dealStage}}). Escribes una vez, y cada persona lo recibe personalizado, sin edición manual. Sin vínculo, las variables del trato salen vacías — una razón más para activarlo antes de escribir con ellas.
¿Cómo funcionan las páginas de reserva?
Una página de reserva es tu propio link de agenda. Se lo pasas a un contacto, él elige un tipo de reunión y un horario libre según tu zona horaria, y la reserva queda confirmada con email de aviso para ambos. Puede cancelar o reagendar desde el mismo link.
Para que muestre tus horarios reales, conecta tu calendario en CRM > Configuración > Equipo, en tus Integraciones personales. Cada vendedor tiene su propia disponibilidad.
Siguiente paso: mira cómo encaja el seguimiento automático en tu día a día en Gestionar un trato: historial, actividades y agenda.
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