En dos líneas: las Secuencias disparan correos, tareas y mensajes automáticos para nutrir a un prospecto en el tiempo, y pueden sumar contactos solas cuando pasa algo en el CRM. Y tu página de reserva deja que el contacto elija un horario libre y agende la reunión solo.

¿Qué es una secuencia?

Una secuencia es una serie de pasos automáticos que se ejecutan en el tiempo sobre un contacto: enviar un correo, crear una tarea de seguimiento, mandar un mensaje. En lugar de acordarte de escribir "a los 3 días", la secuencia lo hace por ti.

Ve a CRM > Secuencias y haz clic en Nueva secuencia.
Elige el Tipo de secuencia —Simple — un solo camino o Avanzada — varios caminos, ver ¿Simple o Avanzada? más abajo—, ponle un nombre y haz clic en Crear secuencia.
En la pestaña Editor, arma los pasos con Agregar paso: qué se envía, en qué orden y cuánto esperar antes de cada uno.
Decide cómo entran los contactos: los sumas tú con Inscribir contactos, o la secuencia los toma sola con un disparador del bloque Inicio, arriba del editor. Puedes inscribirlos mientras todavía es un borrador: esperan como Pendiente hasta que la actives.
Actívala con el interruptor de arriba de la secuencia: nace como Borrador y, una vez En vivo, corre sola. Para frenarla, usa Pausar en su menú de la lista, o el mismo interruptor. Mientras está pausada, los contactos a los que les toca un paso esperan en Pausado; cuando la activas de nuevo, siguen solos desde el paso en que quedaron. Los que pausaste a mano siguen pausados.

Sirve para nutrir leads que todavía no están listos para comprar y para que ningún prospecto se enfríe por falta de seguimiento.

Cuando el contacto responde por email, sale solo de la secuencia, así nadie le sigue escribiendo a alguien que ya reaccionó. Qué más lo saca —una respuesta por WhatsApp, o que su trato se gane, se pierda o se archive— lo decides en cada secuencia, en Salidas de la secuencia (ver más abajo).

En la lista de CRM > Secuencias, Inscritos —en cada tarjeta y en la tabla— cuenta todas las inscripciones que tuvo la secuencia, con Completados al lado: 48 inscritos y 0 completados es la forma más rápida de detectar una secuencia que no está funcionando. Cuántos están activos ahora lo ves en su pestaña Reporte, en Activos.

Si una secuencia tiene un problema de configuración —una línea de WhatsApp caída, una etapa que ya no existe—, la lista te lo marca con un ícono ámbar al lado de su estado y la campana te avisa. Qué hace el motor con cada falla y cómo reanudar a los contactos: Una secuencia con un problema: cómo te enteras, qué pasa con tus contactos y cómo reanudarla.

No todos los pasos los manda el motor. Los que necesitan a una persona —Email manual, Llamada, WhatsApp — tarea, Tarea y LinkedIn— dejan una tarea dentro del CRM, sobre el contacto y sobre su trato, y la secuencia puede esperar a que se complete antes de seguir. Dónde aparece, a quién le llega y cómo destrabarla: Las tareas de una secuencia: dónde aparecen y cómo destraban el siguiente paso. Y siempre sabes qué salió de una secuencia: sus tareas y sus correos llevan el chip Secuencia: {nombre} en el timeline de la ficha, junto al asunto en CRM > Actividades y en el panel de la actividad, y al hacer clic te lleva a la secuencia.

¿Simple o Avanzada?

Lo eliges al crear la secuencia, y lo que cambia es la forma del flujo, no cuánto puede hacer. Una secuencia simple es un solo camino que baja derecho: pasos, esperas y acciones —también las que mueven, archivan o cierran el trato—, sin ramas. Una avanzada puede preguntar algo sobre el contacto y seguir por caminos distintos. Las dos usan el mismo motor, las mismas pestañas y el mismo reporte.

Qué incluye	Simple — un solo camino	Avanzada — varios caminos
Pasos, esperas y acciones	Sí	Sí
Disparadores en el bloque Inicio	Uno	Hasta cinco
Filtro de entrada (Quién pasa)	Sí	Sí
Reentrada	Una sola vez por persona	La eliges
Condiciones con ramas Sí y No, puntos de reunión y finales de camino	No	Sí
Continuar en otra secuencia y Sacar de una secuencia	No	Sí
Prueba A/B de un correo (Agregar test)	No	Sí
Tarjeta Salidas de la secuencia	Sí	Sí
Tarjeta Reglas de salida	No	Sí

Una secuencia simple puede pasar a avanzada cuando la necesites: en la pestaña Configuración, la tarjeta Tipo de secuencia tiene Pasar a avanzado. Es de ida —una avanzada no vuelve a simple, porque tendría que perder sus ramas— y por eso la tarjeta de una avanzada muestra No se puede volver a simple. Las secuencias creadas antes de que se pudiera elegir son avanzadas, así que conservan todo lo que tenían.

Al elegir Simple — un solo camino, el diálogo ofrece Empezar con el template "Seguimiento de trato nuevo": la secuencia arranca cada vez que se crea un trato y trae tres pasos listos —un correo automático en el momento, una tarea de llamada al día siguiente y un segundo correo cuatro días después—. Nace como borrador, así que revisa los textos y el Remitente antes de activarla.

¿Cómo entran los contactos?

Hay tres vías, y se pueden combinar. Los inscribes tú con Inscribir contactos —eligiendo personas, desde una lista o pegando emails; con una lista dinámica, Enlazar lista para auto-inscripción futura sigue inscribiendo a quien se sume a ella—. La secuencia los toma sola con un disparador del bloque Inicio: se crea un contacto, se suma a una lista o se le pone una etiqueta, o se crea un trato o cambia de etapa. O, en una secuencia avanzada, llegan desde otra con un paso Continuar en otra secuencia. Quién pasa, cuándo arranca y si alguien puede volver a entrar: Que una secuencia arranque sola: disparadores, filtro de entrada y reentrada.

¿Cuándo sale cada paso?

Cada paso tiene su propia espera, en el indicador de tiempo que está arriba de él (por ejemplo, 1 día después): haz clic y, en Cuándo ejecutar este paso, elige Lo antes posible después del paso anterior (hasta 5 minutos) o Esperar antes de ejecutar, con los minutos, horas o días. El Paso 1 también: su espera se cuenta desde que el contacto entra, venga por donde venga. Y si la secuencia tiene un schedule (Programación, en la pestaña Configuración), un paso que cae fuera de él sale cuando abre la siguiente ventana.

Un contacto que entra por un disparador puede esperar además lo que diga Cuándo arranca, en el bloque Inicio: esa espera y la del Paso 1 se suman. Un ejemplo y el detalle en Que una secuencia arranque sola: disparadores, filtro de entrada y reentrada.

¿Lista o Canvas?

Arriba del editor, Lista y Canvas alternan entre dos vistas de los mismos pasos. En Lista los agregas, borras y reordenas; Canvas dibuja todo el flujo de arriba hacia abajo —con las ramas lado a lado, en una secuencia avanzada— y te deja abrir cualquier paso para editarlo. Cómo usarlo para leer un flujo con ramas: Secuencias avanzadas: condiciones, ramas y encadenado.

Pasos de acción: deja que la secuencia trabaje sola

Además de enviar mensajes, una secuencia puede ejecutar un paso de Acción: corre automáticamente cuando el contacto llega a él, sin esperar a nadie. El tipo de acción se configura desde el paso, y tienes estas para elegir:

Dejar nota — registra una nota en el timeline del contacto y del trato.
Cambiar etapa del trato — mueve el trato vinculado de la persona al Pipeline y a la Etapa de destino que elijas; los dos son obligatorios. Necesita el vínculo con tratos activo (ver justo abajo).
Aplicar etiqueta — agrega una etiqueta a la persona (no al trato) sin reemplazar las existentes. Con Qué hacer con la etiqueta en Quitar, en cambio, le quita esa etiqueta.
Notificar a un usuario — manda una notificación a la campana del compañero que elijas, con el mensaje del paso y un enlace al trato (o a la persona, si no hay trato vinculado). El destinatario tiene que ser alguien con acceso a la cuenta, no un puesto de IA: si no, la inscripción se pausa y la campana te avisa; cuando eliges a otra persona en el paso, las inscripciones pausadas ahí se reanudan solas.
Asignar responsable — cambia quién es responsable de la persona en el CRM.
Archivar trato — archiva el trato vinculado. Mismo requisito: sin vínculo, o si esa persona no tiene un trato abierto, el paso se salta.
Marcar trato perdido — cierra el trato vinculado como perdido, opcionalmente con uno de los motivos de pérdida de ese pipeline. También necesita el vínculo con tratos.
Sumar a una lista — agrega la persona a una lista estática o CSV (las listas dinámicas no admiten agregados manuales).
Continuar en otra secuencia — el contacto pasa a la secuencia que elijas y, si lo marcas, sale de esta. Solo en secuencias avanzadas: ver Secuencias avanzadas: condiciones, ramas y encadenado.
Sacar de una secuencia — saca al contacto de otra secuencia, o de esta misma. También solo en secuencias avanzadas.

Una secuencia antigua puede seguir mostrando una acción Crear tarea. Sigue funcionando, y su tarea ahora cae en el CRM como cualquier otra. Para un paso nuevo, usa mejor el paso Tarea: es el que puedes hacer que la secuencia espere.

Cuando una secuencia mueve un trato con Cambiar etapa del trato, los efectos son los mismos que si lo moviera alguien de tu equipo: arranca las otras secuencias que empiezan con El trato cambió de etapa hacia esa etapa y, si tu cuenta tiene reglas de conversión para ella, manda la conversión a tus plataformas de anuncios. Si la persona no tiene trato vinculado, el paso se salta, y la pestaña Actividad de la secuencia lo muestra como Saltado, con el motivo.

Un paso Cambiar etapa del trato sin su pipeline o sin su etapa no se ejecuta, y la secuencia no se puede activar hasta que lo completes (tampoco si el pipeline del paso se archivó): el propio paso te dice qué falta y, si intentas activar la secuencia, un aviso te pide elegirlos primero.

Los tres pasos que actúan sobre el trato —Cambiar etapa del trato, Archivar trato y Marcar trato perdido— solo hacen algo si la secuencia vincula tratos. Eso se configura una sola vez, en la pestaña Configuración de la secuencia, en la tarjeta Vínculo con tratos: eliges Vincular al trato abierto más reciente de cada persona y cada inscripción nueva queda atada al trato de esa persona. Con el vínculo activo ganas además dos cosas: las actividades de la secuencia quedan en el timeline del trato, y la secuencia puede sacar a la persona cuando el trato se gana, se pierde o se archiva (eliges cuáles en Salidas de la secuencia, ver más abajo). Un contacto que entra por un disparador Se creó un trato o El trato cambió de etapa ya llega atado al trato que lo disparó. Paso a paso: Vincular tratos en secuencias (para que la automatización los mueva).

Las secuencias que ya tenías creadas arrancan en No vincular: sus pasos de trato no van a hacer nada hasta que actives el vínculo. Lo notas en el editor, porque el paso muestra el aviso «Este paso no hará nada: la secuencia no vincula tratos» con un botón Activar al lado. Las secuencias que crees de ahora en adelante ya nacen vinculando tratos.

En una secuencia avanzada, los pasos de acción se combinan con las condiciones (ramas sí/no) para que la automatización reaccione al comportamiento. Un patrón clásico: si el contacto no respondió → archivar el trato, o si respondió → asignar responsable y dejarle una llamada. Los que tocan el trato dan por hecho que el contacto entró con un trato vinculado. Cómo armar las ramas: Secuencias avanzadas: condiciones, ramas y encadenado.

Personaliza con variables

En los correos y mensajes de una secuencia puedes insertar variables que se completan con los datos reales de cada contacto al enviarse: su nombre, nombre completo, y —cuando la secuencia vincula tratos— el título, valor, moneda y etapa del trato (por ejemplo {{firstName}}, {{fullName}}, {{dealTitle}}, {{dealValue}}, {{dealCurrency}}, {{dealStage}}). Escribes una vez, y cada persona lo recibe personalizado, sin edición manual. Sin vínculo, las variables del trato salen vacías — una razón más para activarlo antes de escribir con ellas.

Cuándo tiene permitido correr la secuencia

Dos tarjetas de la pestaña Configuración de la secuencia deciden cuándo y con qué límites corre, y las dos se eligen de una lista cerrada — no se escribe nada a mano:

Programación — los días y horarios en que la secuencia puede enviar correos y crear tareas, en la zona horaria del schedule elegido. Déjala en Sin schedule (los pasos salen a cualquier hora) y corre 24/7.
Ruleset — reglas reutilizables por encima: cuándo dar por terminado a un contacto, throttling, CC/BCC global. Déjala en Sin ruleset (solo las protecciones fijas) y aplican solo las protecciones de base.

Una secuencia nueva nace con el schedule y el ruleset que tu equipo marcó como predeterminados —los interruptores Schedule por defecto del workspace y Ruleset por defecto del workspace, al crear o editar cada uno—; si no hay ninguno marcado, nace sin ellos. Puedes cambiarlos o quitarlos como cualquier otro valor, y una secuencia duplicada conserva los de la original.

Las dos son opcionales, y «ninguna» ahora es una opción a la que puedes volver: eliges la entrada Sin schedule… o Sin ruleset… y la secuencia suelta la que tenía. Si alguna vez te quedó la duda de por qué no se respetaba un schedule que habías puesto, vuelve a elegirlo de la lista — el valor solo cuenta cuando sale de ahí.

¿Cuándo sale un contacto de la secuencia?

Lo decide la tarjeta Salidas de la secuencia, en la pestaña Configuración. Hay protecciones fijas que aplican siempre: el contacto sale si responde por email, si el correo rebota o si pide la baja. El rebote solo se detecta en los correos que salen por Directo, no en los que se envían por Gmail (ver más abajo). El resto lo eliges en cada secuencia, con un interruptor por salida:

Sale si el trato se gana y Sale si el trato se pierde — vienen encendidos. Cuentan solo si el trato se gana o se pierde con el contacto ya adentro de la secuencia: una que arranca con el cierre —una bienvenida al ganar, o una que trabaja tratos que ya estaban perdidos— no saca a nadie por ese cierre, y no hace falta apagarlos. Apágalos en una secuencia que tiene que seguir aunque el trato se cierre mientras el contacto está en ella.
Sale si el trato se archiva — viene apagado: enciéndelo para que archivar el trato también saque al contacto.
Sale si responde por WhatsApp — viene encendido, salvo que la secuencia tenga una condición que pregunte si el contacto respondió (como Respondió por WhatsApp o Respondió por cualquier canal, o una condición avanzada que use Última respuesta del contacto): ahí el contacto saldría antes de llegar a esa rama, y la tarjeta te avisa si igual lo enciendes. Cuenta solo una respuesta posterior a la inscripción y a un WhatsApp enviado por esta secuencia, y no frena otras secuencias: si el contacto cita un mensaje de la secuencia, la respuesta es para esa secuencia; si no, para la que le mandó el último WhatsApp. En Actividad figura como Respondió por WhatsApp.

Estas salidas actúan en el momento —cuando el trato cambia, venga de donde venga el cambio, o cuando llega la respuesta—, también sobre contactos pausados o esperando una tarea: si esperaban una, esa tarea queda marcada como completada, para que no te quede un pendiente de alguien que ya no está en la secuencia. En Contactos figuran como Salió. Las tres salidas del trato necesitan que el contacto esté en la secuencia con un trato vinculado: porque la secuencia vincula tratos (ver arriba) o porque entró por un disparador de trato. Y cuentan solo para los contactos que ya estaban adentro cuando el trato cambió: el cambio que inscribe a un contacto —por ejemplo, ganar el trato en una secuencia de bienvenida— nunca lo saca.

Las secuencias avanzadas suman una tarjeta más en esa pestaña, Reglas de salida: en Y además, sale si…, Agregar regla abre el mismo constructor que los filtros del CRM, y la regla se revisa antes de cada paso, esté donde esté el contacto; si la cumple, sale de toda la secuencia. Por ejemplo, que su trato llegue a cierta etapa o que tenga cierta etiqueta. En una regla de salida, Última respuesta del contacto cuenta solo las respuestas que llegan después de que el contacto entró a la secuencia. Las secuencias simples no muestran esta tarjeta: para ellas valen las protecciones fijas y las salidas de arriba.

¿Cómo leo el Reporte de una secuencia?

La pestaña Reporte te dice si la secuencia está funcionando. Las primeras cuatro tarjetas cuentan inscripciones: Total inscritos, Activos, Completados y Salieron. Las otras cuatro miden el correo por persona, sobre los destinatarios —las personas a las que la secuencia les envió al menos un Email automático—:

Tasa de apertura — cuántas abrieron al menos uno de esos correos.
Tasa de clics — cuántas hicieron clic en al menos un enlace.
Tasa de respuesta — cuántas respondieron por correo. Las respuestas por WhatsApp no suman aquí.
Rebotados — a cuántas les rebotó un correo. Es una cantidad, no un porcentaje.

Debajo de cada cifra ves sobre cuántos destinatarios se calcula —por ejemplo, 43 de 86 destinatarios—, y cada persona cuenta una sola vez, aunque abra, haga clic o responda varias veces. Las aperturas se miden con una imagen invisible dentro del correo: hay programas de correo que bloquean las imágenes y otros que las cargan solos, así que léelas como una tendencia.

Una respuesta es un correo de esa persona que llega a un buzón conectado al CRM —ver Centralizar WhatsApp, correo y llamadas en el CRM—. Cuenta mientras la persona está en la secuencia y también después de que terminó, si llega dentro de los 30 días posteriores al último correo que la secuencia le mandó: así una secuencia de un solo correo, que termina en cuanto lo envía, igual suma sus respuestas. Mientras la secuencia no haya enviado ningún correo automático —o si solo manda WhatsApp y tareas—, las cuatro tarjetas del correo muestran un guion (—) con Todavía no se envió ningún email.

Los correos que salen por Gmail no miden clics ni rebotes: sus enlaces van tal cual, sin pasar por MB Suite, y sus rebotes no se detectan. Por eso, cuando todos los correos automáticos de la secuencia salen por Gmail, las tarjetas Tasa de clics y Rebotados muestran un guion con No se miden en los emails enviados por Gmail. Las aperturas y las respuestas se miden igual. Si necesitas esos dos datos, elige Directo en Cómo enviar, dentro de la tarjeta Remitente de la pestaña Configuración: el correo sale desde tu dominio de envío —ver Configurar tu dominio de envío para que tus emails lleguen— y ahí sí se miden los clics y los rebotes.

Si la secuencia usa pasos Final de camino, el bloque Cómo terminaron suma cuántos contactos terminaron con cada motivo, con su porcentaje: te muestra de un vistazo cómo está funcionando cada camino. Aparece en cuanto el primer contacto llega a un final. Más en Secuencias avanzadas: condiciones, ramas y encadenado.

Enviar correos desde una secuencia y medir sus aperturas y clics implica tratar datos de tus contactos. El uso aceptable del correo (consentimiento, antispam y políticas de contenido) se rige por los Términos y Condiciones, que tienen siempre la versión vigente.

¿Quién puede editar cada secuencia?

Cada vendedor crea sus secuencias y solo a esas las edita, activa, duplica o elimina. Las de otras personas le aparecen con Ver en lugar de Editar, y se abren en solo lectura, con el aviso «Solo lectura: esta secuencia la creó otra persona. Puedes verla, pero no editarla.» Los Managers y los Admins del CRM editan todas. Inscribir contactos sigue abierto para todos, también en las secuencias de otros.

Los rulesets y los schedules de la pestaña Configuración son compartidos por todo el equipo: cualquiera los elige de la lista, pero crearlos o editarlos (Nuevo, Editar) es de Managers y Admins del CRM, porque un ruleset puede poner a alguien en copia en todos los correos de las secuencias que lo usan. Qué puede hacer cada rol: Roles y permisos del CRM: qué puede ver y hacer cada vendedor.

¿Cómo funcionan las páginas de reserva?

Una página de reserva es tu propio link de agenda. Se lo pasas a un contacto, él elige un tipo de reunión y un horario libre según tu zona horaria, y la reserva queda confirmada con email de aviso para ambos. Puede cancelar o reagendar desde el mismo link.

Para que muestre tus horarios reales, conecta tu calendario en CRM > Configuración > Equipo, en tus Integraciones personales. Cada vendedor tiene su propia disponibilidad.

Sin el calendario conectado, la página de reserva no puede mostrar horarios libres. Conéctalo primero. Ver Centralizar WhatsApp, correo y llamadas en el CRM.

Cuando una reserva entra al CRM por tu fuente MB Booking, el trato o el prospecto que crea queda a tu nombre, como anfitrión de la reunión, aunque esa persona ya estuviera en tu CRM. Hay dos excepciones: que la fuente tenga activado Asignar con las reglas de la fuente, o que la persona ya tenga otro responsable. En las dos, la reserva no te la pasa: el trato o el prospecto queda con el responsable que le dan tus reglas de asignación (o sin responsable, si ninguna regla aplica). Y si la persona ya tenía un trato o un prospecto abierto, la reunión se suma a ese y su responsable no cambia.

Tú también puedes reagendar o cancelar una reserva desde CRM > Calendar: arrástrala a otro horario, o ábrela y usa Cancelar. Si la reserva tiene email, a la persona le llega un correo que le dice que el organizador cambió el horario de su reunión, o que la canceló. Y si quien la mueve o la cancela no es el anfitrión, al anfitrión también le llega un correo con el nombre de quien lo hizo.

Cada vez que una reunión cambia de horario —la reagende la persona desde su link o tú desde el CRM—, sus recordatorios vuelven a salir para la hora nueva, aunque ya hubieran salido para la anterior. Y una reunión cancelada deja de contar en el trato o el prospecto: su Próxima acción ya no dice Reunión agendada.

Siguiente paso: haz que la secuencia sume contactos sola con Que una secuencia arranque sola: disparadores, filtro de entrada y reentrada, mira dónde caen los pasos que necesitan a una persona en Las tareas de una secuencia: dónde aparecen y cómo destraban el siguiente paso, y cómo encaja el seguimiento automático en tu día a día en Gestionar un trato: historial, actividades y agenda.

¿Te quedan más dudas?

Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle sobre lo que ves en pantalla, y también responde preguntas de cómo usar MB Suite.

Automatizar el seguimiento: Secuencias y páginas de reserva