¿Cómo conecto WhatsApp?
WhatsApp se conecta con la API oficial y tiene su propia sección por su complejidad (los 3 modos de conexión, las plantillas, la ventana de 24 horas y la atribución):
- Para conectarlo o comprar una línea: Conectar o comprar tu línea de WhatsApp: los 3 modos.
- Para entender cómo funciona antes de arrancar: Cómo funciona WhatsApp Business en el CRM.
Una vez conectado, las conversaciones se centralizan junto al resto del historial del contacto, y los leads que llegan desde tus anuncios entran identificados con su origen.
¿Cómo conecto mi correo?
El correo es personal: cada vendedor conecta el suyo para escribir y recibir sin cambiar de pestaña.
- Ve a CRM > Configuración > Equipo.
- En tus Integraciones personales, conecta tu cuenta de Gmail, Outlook o IMAP.
Los correos que envías salen desde tu propia dirección y quedan en tu carpeta de enviados, y las respuestas del contacto aparecen en el historial de su trato. También puedes escribir desde CRM > Correo.
¿Cómo llamo desde el CRM?
La telefonía se activa en el módulo Phones y permite llamar desde el CRM con números multi-país. Cada llamada queda registrada en el historial del trato, con sus notas y —si lo activas— grabación y transcripción.
Siguiente paso: con los canales conectados, todo el historial se llena solo en cada Gestionar un trato: historial, actividades y agenda.
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