¿Cómo conecto WhatsApp?
WhatsApp se conecta con la API oficial y tiene su propia sección por su complejidad (las 5 formas de conectar, las plantillas, la ventana de 24 horas y la atribución):
- Para conectarlo o comprar una línea: Conectar o comprar tu línea de WhatsApp: las 5 formas.
- Para entender cómo funciona antes de arrancar: Cómo funciona WhatsApp Business en el CRM.
Una vez conectado, las conversaciones se centralizan junto al resto del historial del contacto, y los leads que llegan desde tus anuncios entran identificados con su origen.
¿Cómo conecto mi correo?
El correo es personal: cada vendedor conecta el suyo para escribir y recibir sin cambiar de pestaña.
- Ve a CRM > Configuración > Equipo.
- En tus Integraciones personales, conecta tu cuenta de Gmail, Outlook o IMAP.
Los correos que envías salen desde tu propia dirección y quedan en tu carpeta de enviados, y las respuestas del contacto aparecen en el historial de su trato. También puedes escribir desde CRM > Correo.
¿Puedo usar un alias de mi buzón?
Si tu buzón tiene direcciones extra (por ejemplo ventas@ además de la tuya), gestiónalas desde el detalle del vendedor en CRM > Configuración > Equipo, en la sección Aliases del buzón del bloque de correo. Con Gmail, los aliases verificados de tu cuenta aparecen automáticamente (el botón Actualizar vuelve a consultar Google); con IMAP u Outlook los agregas manualmente.
Marcar un alias hace dos cosas: la sincronización también trae los correos que envías desde ese alias, y el alias queda disponible como remitente en el selector De al redactar y al responder. Si un contacto escribió a uno de tus aliases, la respuesta sale por defecto desde esa misma dirección.
¿Cómo llamo desde el CRM?
La telefonía se activa en el módulo Phones y permite llamar desde el CRM con números multi-país. Cada llamada —saliente o entrante, atendida o no— se registra sola como actividad en el historial de la persona y en cada uno de sus tratos abiertos, con su resultado y su duración exacta. Las notas y el resultado los cargas desde el teléfono, durante la llamada o en el resumen que aparece al colgar.
La grabación viene apagada y se activa por línea, desde Configurar línea; las grabaciones se escuchan desde el detalle de cada llamada. La transcripción automática existe solo para los mensajes de voz: las llamadas atendidas no se transcriben. Paso a paso: Llamar desde el CRM: cada llamada queda registrada sola.
Siguiente paso: con los canales conectados, todo el historial se llena solo en cada Gestionar un trato: historial, actividades y agenda.
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