Conectar formularios y anuncios, y saber de qué campaña vino cada lead

Parte del hito 5 · Todos los canales entrando

Cuando termines vas a tener: tu formulario y tus anuncios creando leads solos en el CRM, cada uno con su campaña de origen identificada.

Cuánto lleva: unos setenta minutos — quince por cada fuente, veinte del pixel y treinta del formulario.

¿Qué necesito tener antes?

• Tus pipelines y etapas creados: cada fuente apunta a un Pipeline y una Etapa inicial que ya tienen que existir.
• Acceso a las cuentas de anuncios que vayas a conectar.
• Alguien que pueda pegar un código en tu sitio. No hace falta que consigas su acceso: desde el propio producto puedes mandarle las instrucciones por correo.

¿Cómo conecto mis plataformas de anuncios?

Una sola vez, en Configuración > Integraciones: conecta las que uses. Esa conexión es la que después te deja elegir la página o la cuenta al crear una fuente.

Ver Integraciones: qué puedes conectar y cómo funcionan.

¿Qué decido en cada fuente de leads?

Las fuentes se crean en CRM > Configuración > Fuentes de leads con Nueva fuente, y hay una por canal. Los tipos que vas a ver en ese menú: MB Suite Form (tu formulario web), MB Booking (tu página de reservas), Facebook Lead Ads, TikTok Lead Gen, LinkedIn Lead Gen Forms, Google Ads Lead Forms, WhatsApp Business, Webhook genérico y Fuente manual.

Por cada una, tres decisiones:

1. Destino.

• Bandeja de prospectos — el lead entra a revisión antes de convertirse en trato.
• Trato directo — el lead se crea como trato en el Pipeline y la Etapa inicial que elijas.

Tu configuración de partida ya te dice cuál te toca, y en varios negocios la respuesta depende de la fuente: quien ya dejó sus datos en un formulario no debería esperar en un buzón, y en cambio el WhatsApp crudo conviene revisarlo antes para que no te ensucie la conversión por origen.

2. Mapeo de campos. Empareja cada campo del formulario con su campo en MB Suite, incluidos tus campos personalizados. Lo que no mapeas, se pierde.

3. Estrategia de deduplicación (en algunas fuentes aparece simplemente como Deduplicación), para cuando el contacto ya existe: Fusionar con existente, Crear actividad, Notificar duplicado o Ignorar duplicado.

Detalle por plataforma, mapeo avanzado y cómo traer leads históricos de una fuente: Fuentes de leads: mapeo, webhook y backfill de leads históricos (sin duplicar).

¿Cómo publico el formulario de mi sitio?

El camino corto evita el error más común, que es dejarlo sin vincular. Desde CRM > Configuración > Fuentes de leads > Nueva fuente > MB Suite Form, usa Crear nuevo formulario en Web Forms: armas el formulario y vuelves solo, con el formulario ya elegido en la fuente. Cierra con Guardar y vincular.

Al armarlo defines los campos, quién recibe el aviso por correo y los orígenes permitidos.

Ver Convertir las respuestas en leads del CRM (con su campaña de origen) y Crear tu primer formulario web y definir sus campos.

¿Qué recibe la persona que llenó el formulario?

Hoy, por defecto: nada. El aviso por correo que configuras al armar el formulario va para tu equipo, no para quien lo completó. Del otro lado queda alguien que dejó sus datos y no sabe si llegaron. Se arregla con dos cosas del propio formulario.

La Auto-respuesta al visitante es un correo de confirmación que sale apenas envía el formulario. Se enciende ahí mismo y tiene cuatro campos que deciden cómo queda:

• Remitente — desde qué dirección le llega. Sale de los remitentes que tengas en Configuración > Branding.
• Asunto y Mensaje — admiten variables, así que puedes escribirle por su nombre.
• Responder a (opcional) — a dónde llega la respuesta si esa persona contesta ese correo. Por defecto usa el primer destinatario interno del formulario; si ese buzón no lo lee nadie, la respuesta de tu lead cae en el vacío.

La Página de agradecimiento (opcional) es lo que ve en pantalla al enviar. Si la dejas vacía ve un mensaje de éxito en la misma página; si cargas una URL completa, la llevas a donde quieras —una página con los próximos pasos, un video, tu catálogo—. Se cambia cuando quieras sin volver a tocar el código de tu sitio.

¿Cómo hago que los leads lleguen con su campaña?

Dos piezas, las dos en Configuración > Tracking. Sin ellas, todos tus leads figuran como tráfico directo y no puedes saber qué campaña te trae ventas.

El pixel.

• Usa Activar tracking: el código no existe hasta que lo actives.
• Copia el Código del pixel —ya viene con tu identificador— y pégalo antes del cierre de la etiqueta head de tu sitio. En un gestor de etiquetas va como etiqueta HTML personalizada disparada en todas las páginas.
• Si el sitio lo maneja otra persona, usa Enviar al desarrollador: manda por correo el código, los pasos y tu nota.
• Comprueba con Verificación de instalación: pegas la URL de una página de tu sitio, presionas Verificar y te dice si el código está.

Las etiquetas de campaña. En esa misma pantalla, el bloque Parámetros de URL para tus anuncios te da el texto listo para copiar en cada plataforma. Úsalo en lugar de escribirlo a mano: sin esos parámetros, los leads que detecta el pixel muestran la plataforma pero no el nombre de la campaña.

Detalle completo: Instalar el MB Suite Pixel para atribuir tu tráfico web y Atribución: qué campaña generó cada venta (ROAS real).

¿Cómo compruebo que quedó bien?

Usa una dirección de correo que no exista en tu base.

• Envías tu formulario desde el sitio: llega el aviso por correo y se crea el lead en el CRM.
• Ese lead trae los campos personalizados que mapeaste, con datos.
• Entras a tu sitio con una dirección que lleve tus parámetros de campaña y desde ahí generas una consulta: el lead figura con su campaña de origen, no como tráfico directo.
• Cada fuente aparece como Activa en CRM > Configuración > Fuentes de leads.

¿Y si no entra nada?

Los síntomas con más detalle: No entran leads al CRM o no se sincronizan.

¿Qué sigue?

Si usas WhatsApp y todavía no lo conectaste, completa el hito con la otra mitad: Conectar WhatsApp al CRM: número, línea y fuente.

Con el hito 5 cerrado, el paso siguiente es que esos leads tengan dueño y que alguien se entere: Repartir los leads y dejar a tu equipo operando el CRM todos los días.