Configuración del CRM si entran muchas consultas y quien responde primero gana

Parte del hito 2 · Tu configuración de partida

En dos líneas: esta es la configuración para mucho volumen y respuesta rápida. Es también la más simple de operar, así que es la que conviene elegir si dudas entre dos.

Es la tuya si: le vendes a una persona, no a una empresa, y te entran muchas consultas por día. Inmuebles, automotor, salud, educación, servicios para el hogar, turismo.

Cuando termines vas a tener: tus etapas, tus motivos de pérdida y tus campos anotados, listos para cargarlos en pantalla.

Las etapas

Etapa · probabilidad · días de estancamiento:

Nuevo / sin contactar 5% · 1 d — Contactado 15% · 3 d — Interesado 30% · 5 d — Visita o demo agendada 50% · 7 d — Propuesta enviada 70% · 10 d — Ganado 100%

La primera etapa separada te deja ver de un vistazo cuánta gente está esperando el primer contacto, y hace que un estancamiento de un día signifique algo.

Para medir la velocidad de respuesta no dependes de esa etapa: el CRM ya marca solo cada prospecto y cada trato con su Próxima acción, y el filtro Te esperan te da la lista de quienes escribieron y todavía no tienen respuesta, con cuánto hace que esperan. Cómo se usa todos los días: Sostener el CRM los primeros 30 días para que tu equipo lo use de verdad.

Los motivos de pérdida

Precio · No contesta · Ya compró en otro lado · Fuera de zona · No calificaba · Solo estaba averiguando

Los campos personalizados

Personas: Cómo nos conoció (Selección) · Zona (Selección)
Tratos: Producto de interés (Selección) · Presupuesto declarado (Monto) · Forma de pago (Selección) · Urgencia (Selección)

Casi no vas a usar Empresas, y es normal: acá la entidad que importa es la Persona.

Cómo entran y cómo se reparten los leads

Destino de las fuentes — decide por fuente, no uses el mismo criterio para todas. Este es el punto que más rendimiento te da de toda la configuración:

Formularios y anuncios con formulario → Trato directo. Ya dejaron sus datos: hacerlos esperar en un buzón es perder el lead.
WhatsApp crudo → Bandeja de prospectos. Si mandas todo mensaje entrante directo al embudo, se te llena de números equivocados y consultas de proveedores, y tu conversión por origen deja de significar nada.

Asignación — Repartir entre un equipo, modo Rotativo.
Canal principal — WhatsApp. Acá las plantillas aprobadas no son opcionales: sin ellas no puedes retomar a nadie fuera de la ventana de veinticuatro horas.

Qué vas a mirar

Tratos creados y ganados por origen · Tasa de cierre por vendedor · Ciclo promedio.

Y todos los días, una sola cosa: el filtro Te esperan en CRM > Prospectos y en CRM > Tratos. Es tu velocidad de respuesta real, y en este negocio es lo que decide la venta.

Qué hacer con la IA

Es el mejor caso de uso del Setter en todo el producto: mucho volumen, primera respuesta inmediata y calificación repetitiva.

Actívalo, pero después de tener plantillas aprobadas: sin ellas queda encendido sin poder contactar a nadie que no te haya escrito primero.

¿Qué sigue?

Ya tienes tus números. Ahora cárgalos: Configurar los cimientos del CRM: equipo, embudo y campos personalizados.

Guarda esta página. En el día 30 vas a volver a ella para ajustar lo que la realidad te haya mostrado, y tener el "antes" escrito hace toda la diferencia.

¿Te quedan más dudas?

Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle sobre lo que ves en pantalla, y también responde preguntas de cómo usar MB Suite.