Configuración del CRM si vendes online

Parte del hito 2 · Tu configuración de partida

En dos líneas: el CRM está construido alrededor del trato, no del pedido: sirve para la consulta previa a la compra, la venta consultiva o mayorista y la posventa. Es una variante corta de la configuración de muchas consultas.

Es la tuya si: vendes online y te llegan consultas antes de la compra —por WhatsApp, por tu formulario o por redes— que hoy no quedan registradas en ningún lado.

Cuando termines vas a tener: tus etapas, tus motivos de pérdida y tus campos anotados, y claro qué parte de tu tienda entra al CRM y qué parte no.

Qué trae el CRM de tu tienda, y qué no

Léelo antes que nada, para que no te lleves una sorpresa.

Tu catálogo sí lo puedes traer. En CRM > Configuración > Productos, Nuevo catálogo conecta el feed de tu tienda por URL —el mismo que ya usas para tus catálogos de anuncios— y se sincroniza solo. Los productos que llegan por el feed se editan en tu tienda, no en MB Suite. Ver Productos y catálogos: tu lista manual y los feeds sincronizados.

Tus pedidos y tu checkout, no. Al CRM entra lo que tú le mandes: consultas de un formulario de MB Suite, mensajes de WhatsApp, o datos que empujes al webhook genérico desde una automatización que armes tú. Esa automatización no viene hecha.

Las etapas

Etapa · probabilidad · días de estancamiento:

Consulta recibida 20% · 3 d — Cotización enviada 50% · 5 d — Esperando pago 80% · 2 d — Ganado 100%

Los días son cortos a propósito: en venta online, dos días sin pago ya es una señal.

Si además quieres recuperar a los que preguntaron y no compraron, agrega una etapa Sin respuesta, a recuperar (10%, 15 d) en vez de darlos por perdidos. Quedan en un lugar visible para trabajarlos, que es justo el valor de traer esto al CRM.

Los motivos de pérdida

Precio · Sin stock · No respondió · Compró en otro lado · Costo de envío

Los campos personalizados

Tratos: Productos consultados (Selección múltiple) · Canal de venta (Selección) · Medio de pago (Selección) · Envío o retiro (Selección)

Cómo entran y cómo se reparten los leads

Igual que en la configuración de muchas consultas: formularios a Trato directo, WhatsApp crudo a la Bandeja de prospectos, y reparto Rotativo entre el equipo.

Si vendes mayorista y minorista, son dos embudos: el proceso, el ticket y quien lo trabaja son distintos.

Qué hacer con la IA

Para responder consultas repetitivas de producto y precio, el puesto pensado para eso es el Vendedor: vende solo por WhatsApp, desde tu catálogo. En modo Venta ecommerce recomienda productos de un catálogo sincronizado y envía el link para comprar en tu tienda; en modo Pedidos y cotizaciones conversa sobre tu catálogo, arma el pedido y lo deja como cotización del trato para que tu equipo lo cierre. Nunca inventa precios ni stock: si el cliente pide algo que no está en el catálogo, pasa la conversación a una persona. Ver El Equipo IA del CRM: Calificador, Setter y Vendedor.

Ni el Setter ni el Calificador leen tu catálogo. Responden únicamente con lo que hay en su pestaña Conocimiento. Los productos que cargas en CRM > Configuración > Productos alimentan al Vendedor y a la Cotización dentro del trato, no la conversación de esos dos puestos. Si los usas para calificar consultas de producto y quieres que hablen de precios, esos precios tienen que estar en Conocimiento.

Y Conocimiento tampoco es el lugar de un catálogo entero: el puesto admite una cantidad acotada de archivos —el máximo lo muestra la propia pestaña al subirlos— y una lista de miles de productos no entra ahí ni funciona bien. Sube tus rangos de precio, tus políticas de envío y devolución, y tus preguntas frecuentes.

Vale la pena decidirlo mirando al lead: si le preguntan un precio que no está cargado, el puesto no lo inventa, deriva a una persona. Es lo correcto, pero para quien está del otro lado es una espera — y en venta online, esperar es irse a otro lado.

¿Qué sigue?

Ya tienes tus números. Ahora cárgalos: Configurar los cimientos del CRM: equipo, embudo y campos personalizados.

Guarda esta página. En el día 30 vas a volver a ella para ajustar lo que la realidad te haya mostrado, y tener el "antes" escrito hace toda la diferencia.

¿Te quedan más dudas?

Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle sobre lo que ves en pantalla, y también responde preguntas de cómo usar MB Suite.