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El AI Team del CRM: Calificador, Setter y Vendedor

Actualizado 2026-07-28

En dos líneas: el AI Team le da a tu CRM empleados AI de ventas que trabajan leads como un vendedor más — conversan, capturan datos y hacen avanzar el trato. Hay tres puestos operativos: Calificador, Setter y Vendedor — puedes contratar varios de cada uno, cada uno con su propia configuración.

¿Qué es el AI Team?

Los puestos operativos (Calificador, Setter, Vendedor) son miembros reales del equipo: son dueños de prospectos y tratos, conversan por los canales del negocio y hacen el pase a un humano en el momento justo. Son distintos de los puestos analíticos (scoring y coaching), que observan y recomiendan — esos se cubren en Score IA y coaching para tu embudo.

¿Cómo agrego un puesto?

  • Ve a CRM > Configuración > AI Team y presiona Agregar puesto AI.
  • Elige Calificador, Setter o Vendedor. Los puestos operativos son multi-instancia: puedes crear todos los que necesites (por ejemplo, un Vendedor por línea de negocio).
  • Configúralo: la persona a cargo (quien recibe los pases), los campos a capturar, los criterios de calificación, los canales y el horario laboral.

El Calificador

El Calificador conversa con tus leads, responde sus dudas, captura los datos que necesitas y evalúa si califican. Cuando un lead está listo, lo pasa a tu equipo con un resumen accionable — nunca agenda reuniones. Su "misión posterior al pase" le dice (a él y al lead) qué sigue después.

El Setter

El Setter hace todo lo del Calificador y además agenda la reunión: propone horarios concretos del calendario de la persona que designes y confirma la reserva, con recordatorios automáticos. Ideal cuando tu proceso de venta vive de demos o llamadas de descubrimiento.

El Vendedor

El Vendedor vende solo por WhatsApp, desde tu catálogo de productos. En su sección Catálogo eliges el modo de venta:

  • Pedidos y cotizaciones: arma el pedido conversando y, cuando el cliente confirma, lo guarda como cotización del trato y lo pasa a tu equipo. En este modo eliges una Fuente de productos: Productos manuales (la lista que curas en el CRM) o un Catálogo sincronizado (el feed de tu tienda — WooCommerce, Shopify y las demás). Perfecto para distribuidoras, fabricantes, gastronomía y cualquier negocio que toma pedidos o cotiza por WhatsApp. Tus productos se gestionan en Productos y catálogos.
  • Venta ecommerce: recomienda productos de un catálogo sincronizado (el feed de tu tienda) y envía el link para comprar en tu tienda. Eliges de qué catálogos habilitados puede vender, con un filtro opcional por categoría.
Para el modo Ecommerce necesitas al menos un catálogo sincronizado con Habilitado para Sellers activado — se conecta en CRM > Configuración > Productos (ver Productos y catálogos).
Combinar Pedidos y cotizaciones con un Catálogo sincronizado es ideal para la venta consultiva B2B: el Vendedor captura los productos y las cantidades que quiere el cliente, deja una cotización en el trato y la pasa a una persona que confirma el precio final (por ejemplo, precio por volumen). Que mencione precios o solo tome producto y cantidad es un interruptor, no una instrucción: en Pedidos y cotizaciones desactiva Mencionar precios y el Vendedor arma el pedido con producto y cantidad pero nunca dice montos ni totales — tu equipo confirma el precio al cotizar.
El Vendedor nunca inventa precios, stock ni productos: todo lo que ofrece sale de tu catálogo. Si el cliente pide descuentos o condiciones especiales, pasa la conversación a un humano.
Aun con Mencionar precios activado, hay una red de seguridad para monedas mezcladas: si un producto está en una moneda distinta a la de la cotización, el Vendedor no dice ese precio — lo deja para que una persona lo confirme, así nadie recibe un monto equivocado. La moneda de cada producto la defines en Productos y catálogos.
Cuando recomienda un producto específico, el Vendedor lo envía como tarjeta: la foto del producto con el nombre, el precio y el link. Si el producto no tiene imagen, envía la misma información como texto.

Cómo hacen el pase a tu equipo

Cada puesto tiene una persona a cargo: cuando la IA escala (el lead pide un humano, quiere negociar, o el objetivo se cumplió), esa persona recibe el trato con un resumen accionable en segundos — quién es el lead, qué necesita, cada campo capturado y (en el Vendedor) el pedido confirmado.

¿Te quedan más dudas?

Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle sobre lo que ves en pantalla, y también responde preguntas de cómo usar MB Suite.