En dos líneas: el Equipo IA le da a tu CRM empleados AI de ventas que trabajan leads como un vendedor más — conversan, capturan datos y hacen avanzar el trato. Hay tres puestos operativos: Calificador, Setter y Vendedor — puedes contratar varios de cada uno, cada uno con su propia configuración.

¿Qué es el Equipo IA?

Los puestos operativos (Calificador, Setter, Vendedor) son miembros reales del equipo: son dueños de prospectos y tratos, conversan por los canales del negocio y hacen el pase a un humano en el momento justo. Son distintos de los puestos analíticos (scoring y coaching), que observan y recomiendan — esos se cubren en Score IA y coaching para tu embudo.

¿Cómo agrego un puesto?

Ve a CRM > Configuración > Equipo > Equipo IA y presiona Agregar puesto AI.
Elige Calificador, Setter o Vendedor. Los puestos operativos son multi-instancia: puedes crear todos los que necesites (por ejemplo, un Vendedor por línea de negocio).
En General, elige el agente que va a ocupar el puesto en AI Agent vinculado — es la cara y la voz que verán tus leads.
Configura el trabajo: la persona a cargo (la red de los pases, más abajo), los campos a capturar, los criterios de calificación, los canales y el horario laboral.

El agente que ocupa el puesto

El puesto es la función; quien la ocupa es un agente de tu equipo de IA. Lo eliges en General > AI Agent vinculado: el selector muestra la cara y el nombre de cada candidato, y solo ofrece agentes que hablan con leads por WhatsApp — es lo que evita que un analista interno termine en un puesto de ventas. Si no eliges ninguno, el puesto corre con el agente por defecto y muestra el badge DEFAULT.

Un agente, varios puestos. El mismo agente puede ocupar dos Setters (por ejemplo, uno por línea de negocio): el trabajo se configura puesto por puesto, el agente es el mismo. En Agentes AI, su card muestra un pill Trabaja en: CRM con cuántos puestos ocupa.
Cambiar el agente no cambia el trabajo. Cambia quién ocupa el puesto y sus criterios, campos, canales y horarios quedan igual.
Para editar el agente (nombre, rol, cara, descripción, conocimiento base), usa el link Editar agente del selector: abre su ficha en una pestaña nueva, así no pierdes la configuración que estás editando.
Una elección vieja nunca se deshace. Si un agente que ya habías asignado dejó de coincidir con el filtro de canal, sigue elegido, listado bajo Elección actual con la etiqueta Fuera de canal.

En la tabla del Equipo IA, cada fila muestra el nombre del puesto con la cara y el nombre del agente que lo ocupa, así ves de un vistazo quién está trabajando dónde. El panorama completo de los dos niveles está en Agentes y puestos: quién es quién en tu equipo de IA.

El conocimiento: lo del agente y lo del puesto

Cada puesto lee el conocimiento en dos niveles: el del agente —la base que comparten todos sus puestos— más los archivos y textos que cargues en el puesto mismo. En la pestaña Conocimiento del puesto, el bloque Hereda de {agente} lista exactamente lo que viene del agente, con un link para editarlo. Si las dos fuentes se contradicen, manda el conocimiento del puesto.

Un buen reparto: el brief de la empresa va en el agente — quiénes son, qué venden, cómo hablan, qué nunca prometen — porque es igual en todos los puestos que ocupa. Lo que solo aplica a esta función va en el puesto: la oferta que trabaja, sus criterios de calificación, las objeciones de esa línea de negocio. Así escribes el brief una vez y lo reutilizas, sin repetirlo puesto por puesto.

El Calificador

El Calificador conversa con tus leads, responde sus dudas, captura los datos que necesitas y evalúa si califican. Cuando un lead está listo, lo pasa a tu equipo con un resumen accionable — nunca agenda reuniones. Su "misión posterior al pase" le dice (a él y al lead) qué sigue después.

El Setter

El Setter hace todo lo del Calificador y además agenda la reunión: propone horarios concretos del calendario de la persona que designes y confirma la reserva, con recordatorios automáticos. Ideal cuando tu proceso de venta vive de demos o llamadas de descubrimiento.

El Vendedor

El Vendedor vende solo por WhatsApp, desde tu catálogo de productos. En su sección Catálogo eliges el modo de venta:

Pedidos y cotizaciones: arma el pedido conversando y, cuando el cliente confirma, lo guarda como cotización del trato y lo pasa a tu equipo. En este modo eliges una Fuente de productos: Productos manuales (la lista que curas en el CRM) o un Catálogo sincronizado (el feed de tu tienda — WooCommerce, Shopify y las demás). Perfecto para distribuidoras, fabricantes, gastronomía y cualquier negocio que toma pedidos o cotiza por WhatsApp. Tus productos se gestionan en Productos y catálogos.
Venta ecommerce: recomienda productos de un catálogo sincronizado (el feed de tu tienda) y envía el link para comprar en tu tienda. Eliges de qué catálogos habilitados puede vender, con un filtro opcional por categoría.

Para el modo Ecommerce necesitas al menos un catálogo sincronizado con Habilitado para Sellers activado — se conecta en CRM > Configuración > Ventas > Productos (ver Productos y catálogos).

Combinar Pedidos y cotizaciones con un Catálogo sincronizado es ideal para la venta consultiva B2B: el Vendedor captura los productos y las cantidades que quiere el cliente, deja una cotización en el trato y la pasa a una persona que confirma el precio final (por ejemplo, precio por volumen). Que mencione precios o solo tome producto y cantidad es un interruptor, no una instrucción: en Pedidos y cotizaciones desactiva Mencionar precios y el Vendedor arma el pedido con producto y cantidad pero nunca dice montos ni totales — tu equipo confirma el precio al cotizar.

El Vendedor nunca inventa precios, stock ni productos: todo lo que ofrece sale de tu catálogo. Si el cliente pide descuentos o condiciones especiales, pasa la conversación a un humano.

Aun con Mencionar precios activado, hay una red de seguridad para monedas mezcladas: si un producto está en una moneda distinta a la de la cotización, el Vendedor no dice ese precio — lo deja para que una persona lo confirme, así nadie recibe un monto equivocado. La moneda de cada producto la defines en Productos y catálogos.

Cuando recomienda un producto específico, el Vendedor lo envía como tarjeta: la foto del producto con el nombre, el precio y el link. Si el producto no tiene imagen, envía la misma información como texto.

¿Y en Instagram, Messenger y TikTok?

El Calificador y el Setter también atienden los mensajes directos de Instagram, Messenger y TikTok que entran al CRM. Si tu cuenta usa el Inbox, la pestaña Canales del puesto suma una tarjeta por red: la enciendes y marcas sus Cuentas permitidas —todas marcadas incluye las que conectes después—. A partir de ahí, el puesto contesta lo que le escribe el lead, igual que en WhatsApp. Tres cosas a tener en cuenta:

Solo responden. Estas redes no dejan iniciar un mensaje directo: el puesto contesta cuando la persona escribe, y en estos canales no usa plantillas.
24 horas en Instagram y Messenger. La ventana para responder es de 24 horas desde el último mensaje de la persona; pasado ese plazo, el puesto le pasa la conversación a alguien de tu equipo. TikTok no tiene una ventana fija.
El chat tiene que estar en el CRM, con el puesto como responsable del lead. Las conversaciones entran solas con una fuente de leads de mensajes directos, en CRM > Configuración > Captación > Fuentes de leads —su asignación puede darle los leads al puesto—, o una por una desde el Inbox con Enviar al CRM. Cómo: Enviar una conversación al CRM: del mensaje social al prospecto.

¿Y si el lead manda una foto o un audio?

Lo entienden como un mensaje más. Cuando un lead manda una foto o un audio, el puesto mira la foto y transcribe el audio antes de responder. Pasa en WhatsApp y en los mensajes directos de Messenger y TikTok, que atienden el Calificador y el Setter (el Vendedor trabaja solo por WhatsApp). En Instagram no: Instagram no permite descargar sus archivos, así que el puesto sabe que llegó una foto o un audio, pero no qué muestra o qué dice. Si el mensaje es la respuesta a una de tus historias o una mención en la suya, el puesto también lo sabe. Los videos, documentos y stickers no se analizan: el puesto sabe que llegaron, pero no qué contienen.

Cada archivo se analiza una sola vez —la primera vez que el puesto lo lee— y consume créditos de IA de Multimedia. Si ese presupuesto se agotó, el puesto responde igual, sabiendo solo que llegó una foto o un audio, y vuelve a intentarlo la próxima vez que lee la conversación. Cómo se reparten los créditos por categoría: Ver tu consumo de IA y controlar los créditos.

¿Y si el lead manda varios mensajes seguidos?

Los lee juntos. El puesto no responde mensaje por mensaje: toma todos los que ya llegaron y le contesta una sola vez, teniéndolos en cuenta a todos. Si llega otro mientras escribe, rehace la respuesta antes de enviarla para incluirlo también; lo que el lead escriba después de recibir la respuesta lo contesta aparte, como en cualquier conversación. Pasa en WhatsApp y en los mensajes directos de Instagram, Messenger y TikTok.

Cómo hacen el pase a tu equipo

Cuando un puesto le pasa el lead a tu equipo —porque calificó, agendó la reunión, confirmó un pedido o hace falta una persona—, el trato va a quien elija la regla de asignación de la fuente de ese lead: el mismo reparto que usa tu equipo para los leads nuevos (CRM > Configuración > Equipo > Asignación). Si la regla no elige a nadie del equipo —por ejemplo, porque esa fuente le manda sus leads al propio puesto—, lo recibe la Persona a cargo. En los dos casos llega con un resumen accionable en segundos: quién es el lead, qué necesita, cada campo capturado y (en el Vendedor) el pedido confirmado.

Dos excepciones: si el puesto deriva a una persona concreta, el trato va a esa persona; y un lead que descalifica y archiva queda con la persona a cargo. Si en las opciones avanzadas de la pestaña Asignación personalizaste Escalar a o Entregar el trato a, ese destino reemplaza a la persona a cargo como red. Y cuando el puesto le dice al lead quién lo va a contactar, usa el nombre de quien realmente recibió el trato.

¿Te quedan más dudas?

Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle sobre lo que ves en pantalla, y también responde preguntas de cómo usar MB Suite.

El Equipo IA del CRM: Calificador, Setter y Vendedor