Enviar una conversación al CRM: del mensaje social al prospecto

¿Cuándo conviene mandar una conversación al CRM?

Cuando deja de ser gestión de comunidad y empieza a ser negocio. Un mensaje que pregunta por cantidades, un precio, disponibilidad o un presupuesto es un lead, y un lead enterrado entre comentarios se pierde: nadie lo asigna, nadie lo sigue y no aparece en ningún reporte. Enviarlo le da a esa persona una ficha, un responsable, una etapa del pipeline y un historial — el mismo trato que un lead que llega de un formulario o de un anuncio.

¿Cómo envío un mensaje directo al CRM?

• Abre el mensaje directo en el Inbox y presiona Enviar al CRM en la barra de acciones de la conversación. Tienes dos opciones: Crear prospecto o Vincular a prospecto existente.
• Para una ficha nueva, el diálogo se abre en Crear nuevo. En Destino eliges la Fuente por la que entra (la fuente de DM propia de esa red, o la del sistema), si lo vas a Crear como Prospecto o Trato, y su Pipeline y Etapa — dejar la etapa vacía usa la Etapa inicial del pipeline.
• Si la persona ya existe en tu CRM, cambia a Vincular a existente, elige si buscas un Prospecto, un Trato o una Persona, y busca por nombre. Es el camino que evita una ficha duplicada de un cliente que ya te escribe por otros canales.
• El bloque Qué se vincula te dice exactamente qué viaja antes de confirmar. Termina con Crear prospecto (o Vincular).

Lo que viaja es todo: la persona —con el perfil social grabado en su ficha, para que la próxima vez se reconozca la misma cuenta—, la empresa que el CRM le resuelve, y todos los mensajes de la conversación, no solo el último. No hay que volver a cargar nada a mano y no se pierde nada en el traspaso.

¿Y si es un comentario?

Un comentario público no es una conversación privada, así que se trata distinto: Crear prospecto arma la ficha a partir del autor del comentario, y el comentario queda como primera nota del prospecto (con el enlace a la publicación original). El hilo público sigue en el Inbox y lo respondes desde ahí — no se mueve nada de la vista de quien está moderando.

¿Dónde sigo la conversación después?

En CRM > Mensajes, junto al resto de los canales de ese contacto. En el Inbox la conversación sigue visible con el chip En el CRM, y el cuadro de respuesta aparece cubierto con Responde desde el CRM: el espejo queda en modo lectura a propósito, para que no salgan dos respuestas a la misma persona desde dos pantallas distintas. El menú del chip tiene Abrir en el CRM para saltar directo al hilo, y el filtro CRM tiene Ocultar conversaciones del CRM si prefieres sacarlas de tu bandeja diaria.

¿Se puede deshacer?

Sí. Desde el mismo menú del chip, Desvincular del CRM devuelve la conversación al Inbox y el cuadro de respuesta se desbloquea. El prospecto no se borra y los mensajes ya copiados quedan en el CRM — deshaces el ruteo, no la ficha, así nadie pierde el historial comercial por un clic equivocado.

¿Puedo hacerlo automático?

Dos caminos, y los dos reutilizan exactamente el camino de arriba — misma fuente, misma deduplicación, misma copia del historial.

• Todo, en las cuentas que elijas. En el CRM, una fuente de leads de mensajes directos tiene el bloque Cuándo entra al CRM con dos modos. Ponlo en Todos los mensajes nuevos y cada conversación nueva de las cuentas listadas en Cuentas crea un prospecto y pasa sola. Las conversaciones que ya existían se quedan en el Inbox — esas las envías una por una.
• Solo lo que decida una regla. Deja la fuente en Solo cuando lo indica una regla y agrega la acción Enviar al CRM a una regla en Inbox > Configuración > Reglas. Así envías solo los mensajes que mencionan un precio o un presupuesto, por ejemplo. La acción aplica únicamente a mensajes directos, y corta el resto de las acciones y respuestas de esa regla — la conversación ya es del CRM.