Elegir la configuración inicial de tu CRM según tu tipo de negocio

Hito 2 de 8 · Tu configuración de partida

En dos líneas: hay cuatro configuraciones completas ya armadas y solo una es la tuya. Elige la que más se parezca a tu negocio y ajústala después de un mes de uso real: empezar con la configuración de otro y corregirla es mucho mejor que pasar dos semanas diseñando la propia.

Cuando termines vas a tener: decidido, en una hoja, qué etapas, qué motivos de pérdida, qué campos y qué forma de repartir vas a usar. Todavía sin tocar ninguna pantalla.

Cuánto lleva: unos cuarenta y cinco minutos de decisiones, no de pantallas.

¿Cuál es mi configuración?

Busca la línea que describe tu negocio y abre solo esa. Las demás no te sirven.

Si tu negocio es así…	Abre esta
Le vendes a empresas, el ciclo es largo, son pocos leads de alto valor y decide más de una persona	Configuración del CRM si vendes a empresas, por proyecto
Le vendes a personas, entran muchas consultas y quien responde primero gana	Configuración del CRM si entran muchas consultas y quien responde primero gana
Cobras todos los meses: abonos, retainers, mantenimiento o servicios contratados	Configuración del CRM si vendes abonos o servicios recurrentes
Vendes online y la consulta te llega antes de la compra	Configuración del CRM si vendes online
Lo que quieres atender son clientes que ya te compraron	Ninguna todavía: lee el recuadro de acá abajo

¿No encajas claro en ninguna, o encajas en dos? Desempata con una sola pregunta: ¿cuántos días pasan, normalmente, entre la primera consulta y el cierre? Si son días, es la de muchas consultas. Si son semanas o meses, es la de empresas por proyecto, aunque le vendas a personas. Y si le sigues cobrando después de cerrar, es la de abonos recurrentes, sin importar cuánto haya tardado la primera venta.

No elijas la de muchas consultas solo porque es la más simple. Viene con días de estancamiento de uno a tres días y con reparto rotativo, que es exactamente lo que necesita una venta que se define en el día. En una venta que lleva semanas te llena el tablero de alertas falsas y le entrega el lead al que le toca por turno, en vez de a quien conoce la cuenta. Elegir la aproximada hoy es mejor que elegir la perfecta en dos semanas, pero elegir la equivocada te hace desconfiar de tus propias alertas.

¿Y si lo que atiendo son clientes que ya me compraron?

MB Suite no tiene mesa de ayuda: no hay tickets, ni acuerdos de nivel de servicio, ni cola de atención, ni tiempo de respuesta como métrica.

No es para ti si le comprometes tiempos de respuesta a tus clientes por contrato, o manejas un volumen alto de consultas de soporte por día. Busca una herramienta de mesa de ayuda.

Sí te sirve si eres un equipo chico que atiende por WhatsApp y necesita que cada consulta tenga responsable y quede registrada. En ese caso, crea un pipeline aparte con etapas Recibido · En curso · Esperando al cliente · Resuelto, todas con probabilidad 0, y usa los Días rotting como lo más parecido a un acuerdo de respuesta que vas a tener.

Si haces esto, no marques "Resuelto" como etapa de ganado. Cada caso resuelto contaría como trato ganado y, con valor cero, te hunde el ticket promedio y la tasa de cierre apenas mires los dos pipelines juntos: CRM > Rendimiento abre en tu pipeline por defecto, pero tiene la opción Todos los pipelines y tus metas pueden alcanzar a todos. Deja tus metas y tus informes acotados al pipeline comercial.

¿Necesito más de un embudo?

Solo si el proceso de negociación es distinto. Tres preguntas lo resuelven:

¿Los pasos son los mismos? Si vender mantenimiento y vender una obra recorre las mismas etapas y solo cambia el monto, es un embudo con un campo "tipo de servicio".
¿"Ganado" significa lo mismo? Una orden de compra firmada, un abono que arranca y dos sesiones de consultoría son, probablemente, procesos distintos.
¿Lo trabaja la misma gente con la misma lógica? Un equipo de licitaciones no tiene nada que ver con el que atiende consultas entrantes.

Si lo único distinto es el producto, el cliente o el vendedor, no hacen falta embudos separados.

¿A qué entidad pertenece cada dato?

Vale para las cuatro configuraciones:

Si cambia cuando la misma persona te compra dos veces, es del trato (tipo de servicio, plazo, forma de pago).
Si es estable de la persona, es de la persona (cargo, cómo nos conoció, rol en la decisión).
Si describe al negocio, es de la empresa (rubro, empleados, zona).
Si solo lo sabes antes de calificar, es del prospecto (presupuesto declarado, urgencia).

Y una preferencia que vale para todos: elige Selección antes que Texto corto siempre que puedas. Una lista se filtra, se agrupa y se cruza en informes; "Buenos Aires", "buenos aires" y "BsAs" son tres valores distintos para el sistema.

¿Qué sigue?

Abre tu configuración de la tabla de arriba, anota sus números y pasa a la pantalla: Configurar los cimientos del CRM: equipo, embudo y campos personalizados.

¿Te quedan más dudas?

Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle sobre lo que ves en pantalla, y también responde preguntas de cómo usar MB Suite.