Configuración del CRM si vendes abonos o servicios recurrentes

Parte del hito 2 · Tu configuración de partida

En dos líneas: acá necesitas dos embudos, porque vender por primera vez y renovar son procesos distintos. Es el caso más común entre los clientes de MB Suite y también el que peor se suele modelar.

Es la tuya si: cobras todos los meses. Agencias, mantenimiento, software, contabilidad, servicios contratados, soporte con abono.

Cuando termines vas a tener: tus dos embudos, tus motivos de pérdida y tus campos anotados, listos para cargarlos en pantalla.

Los dos embudos

Etapa · probabilidad · días de estancamiento.

Embudo 1 — Venta nueva

Lead nuevo 10% · 7 d — Calificado 25% · 14 d — Diagnóstico o auditoría 40% · 14 d — Propuesta enviada 60% · 14 d — Negociación 80% · 21 d — Ganado 100%

Embudo 2 — Cartera (renovación y ampliación)

En curso 50% · 90 d — En riesgo 30% · 15 d — Renovación en conversación 70% · 21 d — Ampliación propuesta 60% · 14 d — Renovado o ampliado 100%

El segundo embudo es el que casi nadie arma, y es donde está tu ingreso más barato: renovar y ampliar a quien ya te compra. Los días de estancamiento altos de "En curso" están puestos a propósito, para que la alerta salte solo cuando de verdad dejaste de hablar con esa cuenta.

Los motivos de pérdida

Precio · No vio resultados · Cambió el responsable del lado del cliente · Lo internalizó · Recorte de presupuesto · Se fue a la competencia

Los campos personalizados

Empresas: Rubro (Selección) · Zona (País)
Tratos: Tipo de abono (Selección) · Permanencia mínima (Selección) · Mes de renovación (Fecha)

No uses un campo personalizado para el monto del abono. Cárgalo en la Cotización del trato como línea recurrente: el sistema calcula solo el total y el ingreso mensual recurrente, y después puedes analizar por línea de producto. Un campo de tipo Monto no hace ninguna de las dos cosas. Ver Enviar una cotización profesional en PDF desde el trato y Productos y catálogos: tu lista manual y los feeds sincronizados.

Cómo entran y cómo se reparten los leads

Destino de las fuentes — Bandeja de prospectos.
Asignación — Una persona fija para la venta nueva. La cartera se asigna a mano al responsable de cada cuenta: ahí la relación pesa más que el reparto automático.

Qué hacer con la IA

El Calificador, para la venta nueva.

Para la cartera, no: la renovación la trabaja quien conoce la cuenta, y un mensaje automático a un cliente que ya te paga hace más daño que bien.

¿Qué sigue?

Ya tienes tus números. Ahora cárgalos —los dos embudos, desde el principio—: Configurar los cimientos del CRM: equipo, embudo y campos personalizados.

Guarda esta página. En el día 30 vas a volver a ella para ajustar lo que la realidad te haya mostrado, y tener el "antes" escrito hace toda la diferencia.

¿Te quedan más dudas?

Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle sobre lo que ves en pantalla, y también responde preguntas de cómo usar MB Suite.