MB SuiteMB Suite

Enviar una cotización profesional en PDF desde el trato

Actualizado 2026-09-24

En dos líneas: en la pestaña Cotización de un trato, presiona Emitir cotización y MB Suite genera un PDF listo para el cliente, con tu logo, tus precios y un número correlativo. No hay nada que configurar antes: la primera cotización ya sale con el diseño estándar y el color de tu marca.

¿Cómo descargo la cotización?

La cotización vive dentro del trato: las líneas que cargas en la pestaña Cotización son las mismas que se imprimen en el documento. No reescribes nada — conviertes lo que ya está en un archivo presentable.

  • Abre el trato y ve a su pestaña Cotización. Suma las líneas desde Productos o como Línea libre, con su cantidad, precio, descuento y Frecuencia (Único o Mensual).
  • Presiona Emitir cotización. Si tienes cambios sin guardar, MB Suite te pide Guardar y continuar primero, para que el PDF coincida exactamente con lo que ves en pantalla.
  • En Opciones, elige la Plantilla, la validez en Válida (días), el Idioma del documento (español, inglés o portugués, independiente del idioma en el que uses la app), cómo se muestran los montos —Separador de miles y Decimales— y, si quieres, un Mensaje para esta cotización. Marca o desmarca las Páginas anexas que quieras incluir.
  • Revisa el resultado en Vista previa: es el documento real, no una aproximación. Todo lo que cambias a la izquierda se refleja ahí.
  • Presiona Descargar PDF. El archivo se abre en una pestaña nueva, listo para enviárselo a tu cliente.
Cuando la cotización tiene los dos tipos de líneas, el documento separa Servicios únicos de Servicios mensuales y cierra con tres cifras que tu cliente realmente necesita: el Total único, el Total mensual (tu MRR) y el Primer pago. Así nadie tiene que hacer cuentas para saber qué paga hoy y qué paga todos los meses.

¿Cómo se numera la cotización y qué pasa si la cambio?

La cotización de cada trato recibe un número correlativo (por ejemplo COT-2026-0042) en su primera descarga, no antes. Hasta ese momento la pestaña muestra Borrador — sin emitir.

Si la vuelves a emitir, el número no cambia: es la misma cotización, actualizada. El botón pasa a decir Volver a emitir, y si editaste las líneas desde la última descarga dice Emitir actualizada y el trato te avisa con Modificada desde la última descarga — así nunca le mandas al cliente un documento que ya no coincide con lo acordado.

Cada descarga queda registrada en el Historial de emisiones, en esa misma pestaña: fecha, número, plantilla, quién la emitió y el total. Cada fila vuelve a descargar su propio PDF congelado —exactamente lo que el cliente recibió ese día—, nunca una versión regenerada. Ese es tu respaldo cuando alguien pregunta "¿qué te mandé en marzo?".

¿Cómo le doy al documento la imagen de mi empresa?

No hace falta configurar nada para empezar: sin tocar la configuración, la cotización sale con el diseño estándar y el color de tu marca. Cuando quieras hacerla tuya, ve a CRM > Configuración > Ventas > Cotizaciones, que tiene cuatro secciones.

  • Plantillas — presiona Nueva plantilla y elige uno de los tres diseños (Clásica, Moderna o Compacta), un Color de acento y una Introducción opcional que se imprime arriba del detalle de líneas. Marca una como Plantilla por defecto y quedará preseleccionada cada vez que emitas una cotización.
  • Páginas anexas — con Nueva página escribes documentos reutilizables (tus condiciones de venta, formas de pago, una breve presentación de la empresa) en un editor de texto enriquecido. Los escribes una vez y los anexas a las plantillas que quieras; se imprimen al final del PDF.
  • Emisor y numeración — define el Prefijo y el Próximo número de tu serie correlativa, los Días de validez por defecto, el Formato de montos (separador de miles y decimales, que además puedes ajustar en cada cotización al emitirla) y tus Datos del emisor (razón social, identificación fiscal, dirección, email, teléfono, sitio web), que se imprimen en el encabezado del documento.
  • Pie de página — tres textos, Izquierda, Centro y Derecha, que se imprimen al pie de cada hoja del PDF; con {{numero}} insertas el número de la cotización. Deja un campo vacío para que no muestre nada.
Esta configuración la maneja un Manager o un Admin del CRM: un vendedor ve en CRM > Configuración > Ventas > Cotizaciones un aviso en lugar de estas secciones, y sigue usando las plantillas al emitir las cotizaciones de sus tratos. Qué puede hacer cada rol: Roles y permisos del CRM: qué puede ver y hacer cada vendedor.
El logo no se sube acá: sale de la configuración de marca de tu workspace. Si tu workspace no tiene logo, el encabezado muestra el nombre de la organización — así que antes de mandar tu primera cotización, configúralo en Configurar tu marca: logo, colores y nombre (Brand Kit). El atajo lo tienes en CRM > Configuración > Ventas > Cotizaciones > Emisor y numeración, en Configuración de marca.
Eliminar o editar una plantilla no afecta las cotizaciones ya emitidas: cada emisión guarda una copia del diseño, las líneas y los totales con los que se imprimió.
Una cotización es un documento comercial que envías a un tercero: los datos del emisor, los precios y las páginas anexas que escribas ahí son tu responsabilidad, y la vigencia de la cotización es la que definas en Válida (días). MB Suite almacena cada PDF emitido y sus datos bajo las condiciones descritas en nuestros Términos del Servicio.

Siguiente paso: para mantener ordenado el catálogo que alimenta estas cotizaciones, ver Productos y catálogos: tu lista manual y los feeds sincronizados.

¿Te quedan más dudas?

Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle sobre lo que ves en pantalla, y también responde preguntas de cómo usar MB Suite.