¿Cómo descargo la cotización?
La cotización vive dentro del trato: las líneas que cargas en la pestaña Cotización son las mismas que se imprimen en el documento. No reescribes nada — conviertes lo que ya está en un archivo presentable.
- Abre el trato y ve a su pestaña Cotización. Suma las líneas desde Productos o como Línea libre, con su cantidad, precio, descuento y Frecuencia (Único o Mensual).
- Presiona Descargar cotización. Si tienes cambios sin guardar, MB Suite te pide Guardar y continuar primero, para que el PDF coincida exactamente con lo que ves en pantalla.
- En Opciones, elige la Plantilla, la validez en Válida (días), el Idioma del documento (español, inglés o portugués, independiente del idioma en el que uses la app) y, si quieres, un Mensaje para esta cotización. Tilda o destilda las Páginas anexas que quieras incluir.
- Revisa el resultado en Vista previa: es el documento real, no una aproximación. Todo lo que cambias a la izquierda se refleja ahí.
- Presiona Descargar PDF. El archivo se abre en una pestaña nueva, listo para enviárselo a tu cliente.
¿Cómo se numera la cotización y qué pasa si la cambio?
La cotización de cada trato recibe un número correlativo (por ejemplo COT-2026-0042) en su primera descarga, no antes. Hasta ese momento la pestaña muestra Borrador — sin emitir.
Si la vuelves a descargar, el número no cambia: es la misma cotización, actualizada. El botón pasa a decir Volver a descargar, y si editaste las líneas desde la última descarga dice Descargar actualizada y el trato te avisa con Modificada desde la última descarga — así nunca le mandas al cliente un documento que ya no coincide con lo acordado.
Cada descarga queda registrada en el Historial de emisiones, en esa misma pestaña: fecha, número, plantilla, quién la emitió y el total. Cada fila vuelve a descargar su propio PDF congelado —exactamente lo que el cliente recibió ese día—, nunca una versión regenerada. Ese es tu respaldo cuando alguien pregunta "¿qué te mandé en marzo?".
¿Cómo le doy al documento la imagen de mi empresa?
No hace falta configurar nada para empezar: sin tocar la configuración, la cotización sale con el diseño estándar y el color de tu marca. Cuando quieras hacerla tuya, ve a CRM > Configuración > Cotizaciones, que tiene tres pestañas.
- Plantillas — presiona Nueva plantilla y elige uno de los tres diseños (Clásica, Moderna o Compacta), un Color de acento y una Introducción opcional que se imprime arriba del detalle de líneas. Marca una como Plantilla por defecto y quedará preseleccionada cada vez que descargues una cotización.
- Páginas anexas — con Nueva página escribes documentos reutilizables (tus condiciones de venta, formas de pago, una breve presentación de la empresa) en un editor de texto enriquecido. Los escribes una vez y los anexas a las plantillas que quieras; se imprimen al final del PDF.
- Numeración y emisor — define el Prefijo y el Próximo número de tu serie correlativa, los Días de validez por defecto, y tus Datos del emisor (razón social, CUIT / Tax ID, dirección, email, teléfono, sitio web), que se imprimen en el encabezado del documento.
Siguiente paso: para mantener ordenado el catálogo que alimenta estas cotizaciones, ver Productos y catálogos: tu lista manual y los feeds sincronizados.
¿Te quedan más dudas?
Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle sobre lo que ves en pantalla, y también responde preguntas de cómo usar MB Suite.