Configuración del CRM si vendes a empresas, por proyecto

Parte del hito 2 · Tu configuración de partida

En dos líneas: esta es la configuración para ciclo largo, pocos leads de alto valor y más de una persona decidiendo. Cópiala tal cual y ajústala después de un mes de uso real.

Es la tuya si: le vendes a empresas, cada operación es un proyecto, la venta lleva semanas o meses y del otro lado hay un comité, no una sola persona.

Cuando termines vas a tener: tus etapas, tus motivos de pérdida y tus campos anotados, listos para cargarlos en pantalla.

Las etapas

Etapa · probabilidad · días de estancamiento:

Lead nuevo 10% · 7 d — Calificado 25% · 14 d — Reunión hecha 40% · 14 d — Propuesta enviada 60% · 21 d — Negociación 80% · 30 d — Ganado 100%

Los motivos de pérdida

Precio · Timing, lo postergaron · Eligió a la competencia · Proyecto cancelado · Sin presupuesto · No calificaba, fuera de perfil · Sin respuesta

El de "no calificaba" es el que más se olvida, y es el único que te dice que estás invirtiendo mal en una fuente.

Los campos personalizados

Empresas: Rubro (Selección) · Cantidad de empleados (Selección) · Zona (País)
Personas: Rol en la decisión (Selección: decide / influye / usa / firma)
Tratos: Tipo de servicio (Selección) · Plazo estimado (Selección)

No pongas "quién decide" como texto libre en el trato. Vincula a todas las personas del comité al mismo trato y márcale a cada una su rol: así lo puedes filtrar y cruzar, que es justo lo que necesitas para saber si te falta hablar con quien firma.

Cómo entran y cómo se reparten los leads

Destino de las fuentes — Bandeja de prospectos. Con volumen bajo y calidad despareja, conviene mirar cada consulta antes de que entre al embudo.
Asignación — Una persona fija, o Por territorio si vendes por región.
Canal principal — Correo y reuniones agendadas.

Qué hacer con la IA

El Calificador rinde muy bien acá: filtra lo que no es tu perfil antes de que consuma tiempo de tu equipo.

Con el Setter, cuidado: en venta consultiva la primera conversación suele ser el diferencial comercial, y quizá no quieras delegarla.

¿Qué sigue?

Ya tienes tus números. Ahora cárgalos: Configurar los cimientos del CRM: equipo, embudo y campos personalizados.

Guarda esta página. En el día 30 vas a volver a ella para ajustar lo que la realidad te haya mostrado, y tener el "antes" escrito hace toda la diferencia.

¿Te quedan más dudas?

Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle sobre lo que ves en pantalla, y también responde preguntas de cómo usar MB Suite.