Recibe tu primer lead hoy, antes de configurar todo lo demás

Hito 1 de 8 · El primer lead

Cuando termines vas a tener: una consulta real dentro del CRM, con su origen, convertida en un trato de tu embudo.

¿Por qué empezar por recibir y no por configurar?

Porque recibir no hipoteca ninguna decisión posterior. Las tres cosas que sí obligan a rehacer trabajo si se hacen a destiempo son importar tu historial, crear tus campos propios y encender la IA. Recibir un lead no está en esa lista.

Y porque un CRM que ya tiene algo adentro se termina de configurar; uno vacío se abandona.

¿Qué toco antes del primer lead?

Solo dos cosas, y las dos viven en el mismo lugar: CRM > Configuración > Pipelines.

1. La moneda. Abre tu pipeline y cambia la Moneda por defecto a la tuya. Viene en dólares y define la moneda de cada trato nuevo, del pronóstico y de todos los totales.

2. Las etapas. MB Suite ya creó un pipeline llamado Pipeline principal la primera vez que alguien entró al CRM, con etapas y motivos de pérdida cargados. Edita ese, no crees uno nuevo: si creas otro terminas con dos y con el que viene por defecto apuntando al vacío.

Renombra las etapas en Nombre de etapa para que sean tu proceso real, usa Agregar etapa si te falta alguna y elimina las que no uses. Después, Guardar cambios.

Tres reglas y sigue adelante:

• Pocas etapas. Cada una tiene que representar un cambio real en la conversación, no un matiz interno.
• Una sola etapa de ganado, marcada con Etapa de ganado.
• No crees una etapa "Perdido". En MB Suite perder no es una etapa: un trato perdido conserva la etapa en la que estaba, y por eso puedes ver en qué punto del embudo se te cae la gente. Si creas esa etapa, te tapas ese dato a ti mismo.

No te obsesiones con las probabilidades ni con los días de estancamiento todavía: eso se afina en Configurar los cimientos del CRM: equipo, embudo y campos personalizados, con los números ya recomendados para tu tipo de negocio.

Cómo funciona el editor en detalle: Armar tu embudo de ventas: pipelines, etapas y tratos.

¿Qué fuente conecto primero?

Una sola: la del canal por el que ya te llegan consultas hoy. Una fuente es lo que convierte un contacto en un lead; sin ella, un mensaje es solo un chat y un formulario es solo un email.

Se crean en CRM > Configuración > Fuentes de leads con Nueva fuente. Elige la que puedas resolver ahora mismo:

Sea cual sea, en la fuente elige Destino: Bandeja de prospectos. Hoy quieres ver entrar el lead y convertirlo tú; Trato directo llega después, cuando ya sepas qué entra por cada canal.

¿Cómo compruebo que quedó bien?

Mándate una consulta a ti mismo, desde un teléfono o un correo que no exista en tu base.

• La consulta aparece en CRM > Prospectos.
• Trae su origen, es decir, se ve de qué fuente vino.
• Puedes abrirla y usar Convertir a trato: eliges pipeline, Etapa inicial y responsable, y confirmas con Crear trato.
• El trato aparece en CRM > Pipelines, en la columna que elegiste, y con tu moneda.

Si la consulta no aparece por ningún lado, la fuente no está recibiendo: revisa No entran leads al CRM o no se sincronizan. Si aparece la conversación de WhatsApp pero no se creó nada, es que falta la fuente atada a esa línea.

Cómo se trabaja el buzón todos los días: El Buzón de prospectos: recibir, calificar y convertir en trato.

¿Qué conviene no hacer todavía?

Esperar acá no es pereza: es el orden correcto, y cada una de estas tiene un motivo concreto.

• No importes tu historial todavía. Si creas un campo personalizado después de importar, ese campo queda vacío para todo lo viejo y no hay una edición masiva para rellenarlo. Primero decides tus campos, después importas.
• No te pelees con los campos personalizados todavía. Necesitas saber qué datos vas a querer filtrar y cruzar, y eso se decide mucho mejor con la configuración de partida de tu tipo de negocio delante. Ese es el siguiente artículo.
• No enciendas el Equipo IA todavía. Un puesto de IA sin plantillas aprobadas, sin fuente o sin regla de asignación queda activo y no hace absolutamente nada, sin dar ningún error. Es lo más difícil de diagnosticar de todo el producto, y no vale la pena hacerlo hoy.

¿Qué sigue?

Esto ya funciona. Lo que sigue es hacerlo tuyo: elegir la configuración que corresponde a tu forma de vender, en Elegir la configuración inicial de tu CRM según tu tipo de negocio. Son cuarenta y cinco minutos de decisiones, no de pantallas, y es lo que evita las dos semanas de diseñar un embudo desde cero.