Datos que tus contactos dejan en el chat: agrégalos a la ficha con un clic

¿Para qué sirve?

Los datos más útiles de un lead suelen llegar en medio de la conversación: te paso mi número, escríbeme a…, mira nuestra web. Si nadie los copia a la ficha, quedan enterrados en el hilo: el próximo vendedor no los ve, una secuencia no puede usarlos y el trato se queda sin teléfono para llamar. MB Suite lee lo que escribe la persona y te lo deja listo para agregar, con la frase exacta de donde salió, así decides en un segundo y sin salir de la ficha.

¿Qué conversaciones se leen?

Las de CRM > Mensajes: WhatsApp de tus líneas del CRM y los mensajes directos de Instagram, Messenger y TikTok que pasaste al CRM (cómo llegan). Solo cuenta lo que escribió el contacto: tus respuestas y las de tu equipo no se leen. Funciona con los mensajes que llegan desde que esta función está disponible, con una excepción: cuando pasas al CRM un chat de Instagram, Messenger o TikTok, en ese momento se revisa todo su historial (ahí suele estar el teléfono que te había dejado antes).

Detecta tres tipos de datos: teléfonos (con o sin código de país), emails y sitios web. Deja afuera lo que no es del contacto: el número de tu propia línea, el sitio y el dominio de los emails de tu empresa, y los links que no son el sitio de nadie —redes sociales, acortadores y páginas de link en bio, marketplaces, links de reuniones y de pagos—. Un monto, una fecha o un número que viene después de palabras como pedido, factura, DNI, CUIT o tracking no se toma como teléfono, y en WhatsApp se saltean los mensajes reenviados, los contactos o ubicaciones compartidos y las respuestas con los botones de una plantilla o de un menú interactivo, porque casi siempre son datos de otra persona o textos de tu propia empresa.

¿Dónde lo veo?

En la ficha de la persona: es la primera tarjeta de la columna derecha, Del chat, arriba de Detalles y del resto de los bloques, tanto en el panel que se abre desde cualquier tarjeta como en la página completa de CRM > Personas. Aparece solo cuando hay algo para revisar, y se ve aunque tu equipo haya ocultado Detalles en la ficha. Es el único lugar donde los datos se agregan o se descartan.

Otros tres lugares te avisan para que no tengas que ir a buscarlo: la tarjeta de la persona en un prospecto, un trato o una empresa muestra un aviso como Dejó un teléfono en el chat con Revisar; en CRM > Mensajes, el encabezado del chat muestra una pastilla como 1 dato para la ficha; y cuando pasas un mensaje directo desde el Inbox con Enviar al CRM, la confirmación suma cuántos datos encontró en el chat, con Revisar, que abre la ficha ahí mismo, sin salir del Inbox. Los tres te llevan a la ficha.

¿Cómo agrego un dato a la ficha?

• Abre la ficha de la persona —desde CRM > Personas, con Revisar en una tarjeta o en el aviso del Inbox, o haciendo clic en la pastilla del encabezado del chat— y mira la tarjeta Del chat, arriba de todo en la columna derecha. Cada fila muestra el tipo de dato y su valor y, debajo, el canal, la cita del mensaje con el dato en negrita y la fecha.
• Si necesitas más contexto, haz clic en la cita —al pasar el mouse ves la cita completa y Abrir chat—: abre el chat en CRM > Mensajes y, si el mensaje está entre los más recientes, te lleva directo a él y lo resalta. La cita se lee del mensaje cada vez, así que si no tienes acceso a esa conversación —un vendedor que no trabaja esa línea de WhatsApp, por ejemplo— ves el dato y la fecha, sin la cita ni el enlace.
• Presiona ✓ (Agregar a la ficha). Un email, un sitio web o un teléfono que vino con su código de país se agrega en el acto: aparece en Detalles —los teléfonos, en formato internacional— y te llega una confirmación como Teléfono agregado a la ficha. El teléfono o el email se suma a los que ya tiene la persona (y queda como principal si ese campo estaba vacío); el sitio web solo se ofrece mientras la ficha no tenga uno.
• Si el teléfono vino sin código de país, la fila dice sin código de país y ✓ abre ¿De qué país es? con solo los países donde ese número es válido, cada uno con el número tal como quedaría guardado; cuando el mismo número vale en varios países —el +1 de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo—, va una sola opción y los demás aparecen debajo, en También:. Elige uno —u Otro país… para buscarlo en la lista completa— y confirma con el botón, que muestra el número internacional completo (por ejemplo, Agregar +52 55 1234 5678). Mientras no elijas un país, el botón dice Elige el país; si eliges otro país y el número no es válido ahí, te avisa y no se guarda nada.
• Si no es un dato para la ficha, presiona ✕ (Descartar). La fila se va en el acto y el aviso —Sugerencia descartada: no vuelve a aparecer.— te ofrece Deshacer durante unos segundos. Una vez descartado, ese dato no se vuelve a sugerir para esta persona.

¿Cómo se elige el país de un teléfono sin código?

MB Suite nunca adivina. Solo ofrece países donde el número es válido, y preselecciona uno únicamente cuando hay una señal clara: el país de la ficha de la persona, el de su empresa, el del número de WhatsApp desde el que te escribe o el de la línea de WhatsApp que recibió el mensaje. Debajo de las opciones te dice qué señal usó —por ejemplo, Sugerido por el país de la ficha—. Sin señal, no hay nada preseleccionado: eliges tú.

¿Y si ese dato ya está en otra ficha?

Entonces la fila no te deja agregarlo: te dice en qué ficha está —por ejemplo, Ya está en la ficha de Ana Gómez— y te ofrece Ver ficha para abrirla y ¿Es la misma persona? Fusionar fichas, que abre Fusionar personas con esa ficha ya elegida. Dos fichas con el mismo teléfono o el mismo email dejan en duda de quién son sus conversaciones, así que la salida es fusionarlas, no duplicar el dato. Si esa ficha no la puedes ver —por ejemplo, es de otro vendedor y tu equipo activó el Alcance del Vendedor—, la fila dice Ya está en otra ficha de la cuenta y solo te deja descartarlo.

¿Quién puede agregarlos o descartarlos?

Quien puede editar a esa persona. Sin ese permiso —un vendedor que abre el contacto de otro vendedor, por ejemplo— igual ves las sugerencias, pero sin ✓ ni ✕. El detalle: Roles y permisos del CRM: qué puede ver y hacer cada vendedor.

¿Una sugerencia puede desaparecer sola?

Sí, y es a propósito. Desaparece cuando el dato entra a la ficha por otro camino —alguien lo carga a mano, llega en una importación o lo agrega el Equipo IA—; cuando el mensaje del que salió se borra —el contacto lo elimina en WhatsApp o alguien lo borra desde MB Suite— o se edita; cuando desvinculas del CRM un chat de Instagram, Messenger o TikTok; y cuando nadie decide sobre ella en los 180 días siguientes al mensaje (de mensajes más viejos tampoco se sugiere nada). Lo que ya agregaste queda en la ficha.

¿Y la empresa?

También cierra el círculo. Cuando una empresa no tiene dominio y sus contactos sí tienen sitio web —por ejemplo, el que agregaste desde el chat—, la empresa te propone ese dominio en su campo Dominio, con el motivo del sitio web de Ana Gómez. Solo lo hace cuando la mayoría de los sitios de sus contactos apuntan al mismo dominio, y nunca con una red social u otra plataforma. Lo aceptas con ✓ (Agregar a la ficha) —te confirma con Agregado a la ficha— o lo descartas, igual que las demás sugerencias de campo, como la del país.

¿Por qué no aparece un dato que el contacto escribió?

Lo más común: la ficha o su empresa ya lo tienen (se compara con lo guardado); alguien ya lo descartó; llegó por email, por SMS o en un comentario, que no se leen (en un email, las respuestas citan tus propios mensajes y tu firma, y tus datos aparecerían como suyos); en WhatsApp, llegó como respuesta con un botón o un menú; el mensaje es anterior a esta función, tiene más de 180 días o sigue en una conversación del Inbox que no pasaste al CRM; o es un teléfono sin código de país que no es válido en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, España ni Portugal, ni en el país de la ficha o de su empresa. En esos casos, cárgalo a mano editando la ficha.