MB SuiteMB Suite

Sumar tu equipo de ventas al CRM

Actualizado 2026-09-24

En dos líneas: primero suma a la persona como miembro de la cuenta (Configuración > Miembros); después, en CRM > Configuración > Equipo, le das su rol de CRM. Cada vendedor conecta luego su propio correo, calendario y página de reserva.

¿Por qué primero tengo que sumarla como miembro?

El CRM trabaja sobre las personas que ya son parte de la cuenta. No puedes asignarle leads ni darle acceso al CRM a alguien que no está en el equipo.

  • Ve a Configuración > Miembros e invita a la persona a la cuenta (le llega una invitación por correo).
  • Cuando acepta y es miembro, ya puedes darle un rol dentro del CRM.
Si no ves a alguien al momento de asignarle leads o un rol de CRM, casi siempre es porque todavía no es miembro de la cuenta. Ese es el paso previo.

¿Qué rol le doy dentro del CRM?

En CRM > Configuración > Equipo ves a los miembros y les asignas su rol. Hay tres, de menor a mayor alcance:

  • Vendedor — edita sus propios tratos, contactos y prospectos (y los que no tienen responsable) y crea sus propias secuencias y etiquetas. Es el rol de la mayoría del equipo comercial.
  • Manager — ve y edita los tratos y contactos de todos los vendedores (y sus buzones, según la Privacidad del buzón de cada uno), y maneja la configuración del día a día: cotizaciones, reglas de envío y horarios de las secuencias, y receptores y vendedores de cada línea de WhatsApp. Útil para quien supervisa al equipo.
  • Admin del CRM — acceso total: gestiona la lista de vendedores y el Alcance del Vendedor, ve todos los buzones y configura el módulo. No es admin del workspace: puede administrar el CRM sin tocar el resto de la cuenta.

Hasta que actives el Alcance del Vendedor —el bloque de arriba de esta misma pantalla, con el interruptor Los vendedores ven solo lo suyo—, todos ven todos los tratos, contactos, prospectos y conversaciones: el rol limita qué edita cada uno, no qué ve. Qué ve y qué hace cada rol, en detalle: Roles y permisos del CRM: qué puede ver y hacer cada vendedor.

Reserva Admin del CRM para quien configura el módulo (pipelines, fuentes, reglas) y Manager para quien supervisa al equipo. El resto suele alcanzar con Vendedor.

¿Cómo conecta cada vendedor sus canales?

El correo, el calendario y la página de reserva son personales: cada vendedor conecta los suyos, no se comparten. Desde CRM > Configuración > Equipo, en sus Integraciones personales, cada persona conecta:

Así cada vendedor trabaja desde su propia identidad y su agenda real, sin pisar la de los demás.

¿Cómo hago que los leads les lleguen solos?

Una vez que el equipo está cargado, puedes repartir los leads automáticamente por rotación, capacidad, territorio o fuente, para que cada consulta entre ya con responsable. Cómo se configura: Del prospecto al cierre: cómo funciona tu CRM.

¿Te quedan más dudas?

Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle sobre lo que ves en pantalla, y también responde preguntas de cómo usar MB Suite.