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Sumar tu equipo de ventas al CRM

Actualizado 2026-07-13

En dos líneas: primero suma a la persona como miembro de la cuenta (Configuración > Miembros); después, en CRM > Configuración > Equipo, le das su rol de CRM. Cada vendedor conecta luego su propio correo, calendario y página de reserva.

¿Por qué primero tengo que sumarla como miembro?

El CRM trabaja sobre las personas que ya son parte de la cuenta. No puedes asignarle leads ni darle acceso al CRM a alguien que no está en el equipo.

  • Ve a Configuración > Miembros e invita a la persona a la cuenta (le llega una invitación por correo).
  • Cuando acepta y es miembro, ya puedes darle un rol dentro del CRM.
Si no ves a alguien al momento de asignarle leads o un rol de CRM, casi siempre es porque todavía no es miembro de la cuenta. Ese es el paso previo.

¿Qué rol le doy dentro del CRM?

En CRM > Configuración > Equipo ves a los miembros y les asignas su rol. Hay tres, de menor a mayor alcance:

  • Vendedor — trabaja sus propios tratos, contactos y buzón. Es el rol de la mayoría del equipo comercial.
  • Manager — ve los tratos, contactos y buzones de todos los vendedores. Útil para quien supervisa al equipo.
  • Admin del CRM — acceso total: gestiona la lista de vendedores, ve todos los buzones y configura el módulo. No es admin del workspace: puede administrar el CRM sin tocar el resto de la cuenta.
Reserva Admin del CRM para quien configura el módulo (pipelines, fuentes, reglas). El resto del equipo suele alcanzar con Vendedor.

¿Cómo conecta cada vendedor sus canales?

El correo, el calendario y la página de reserva son personales: cada vendedor conecta los suyos, no se comparten. Desde CRM > Configuración > Equipo, en sus Integraciones personales, cada persona conecta:

Así cada vendedor trabaja desde su propia identidad y su agenda real, sin pisar la de los demás.

¿Cómo hago que los leads les lleguen solos?

Una vez que el equipo está cargado, puedes repartir los leads automáticamente por rotación, capacidad, territorio o fuente, para que cada consulta entre ya con responsable. Cómo se configura: Del prospecto al cierre: cómo funciona tu CRM.

¿Te quedan más dudas?

Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle directamente sobre lo que ves en pantalla.