Secuencias avanzadas: condiciones, ramas y encadenado

Preguntar algo: el paso Condición

En Agregar paso, dentro de Lógica, elige Condición. El motor la evalúa cuando el contacto llega a ese paso y lo manda por la rama Sí o por la rama No. Hay dos formas de preguntar:

• Clásica, de un solo criterio, en Tipo de condición: Respondió por WhatsApp, Respondió por cualquier canal (puedes acotarla en Canales), Sin actividad reciente, Tiene una etiqueta, Etapa del trato y Tiene teléfono. Las tres primeras te dejan fijar cuántos días mirar hacia atrás.
• Avanzada, con varias reglas: junto a la clásica, Convertir a avanzada la pasa a reglas que puedes seguir editando (o, si ese criterio no se puede convertir, Crear condición avanzada arranca sin reglas). Las dos abren Condición avanzada, el mismo constructor que el filtro de entrada: los campos de la persona y del trato —incluidos tus campos personalizados— y las señales Tiene un trato, Tiene teléfono, Tiene correo y Última respuesta del contacto. El contacto sigue por Sí si cumple todas las reglas de Que coincidan TODAS estas condiciones y, si hay reglas en Y que coincidan con CUALQUIERA de estas condiciones, al menos una de esas.

Sí y No: las ramas

Debajo de la condición, las pestañas Sí y No muestran una rama por vez; la otra te dice cuántos pasos tiene. Cada rama tiene su propio Agregar paso y sus propios pasos, con sus esperas. Dentro de una rama puedes poner otra condición: hasta dos niveles. En ese tope, Condición aparece deshabilitada con la explicación, y la forma de seguir ramificando es continuar en otra secuencia.

Cuando una rama se queda sin pasos, el contacto sigue después de la condición, en el flujo que la contiene (y si no hay nada después, termina la secuencia). Una rama vacía dice ella misma a dónde va: Continúa con el flujo principal; Termina la secuencia aquí, cuando la condición es el último paso; Sin pasos: esta rama sigue con la rama que la contiene, en una condición anidada; o, con un punto de reunión, Sin pasos: esta rama sigue directo en el punto de reunión.

Volver a juntar los caminos o terminarlos

• Punto de reunión — deja a la vista dónde se vuelven a juntar las ramas de una condición: desde ahí, quienes fueron por Sí y quienes fueron por No siguen con los mismos pasos. En Reúne las ramas de eliges qué condición cierra; aparece cuando hay una condición sin punto de reunión en ese mismo flujo. Sin punto de reunión, una rama que se queda sin pasos también sigue con el paso siguiente, pero en silencio.
• Final de camino — termina el camino ahí mismo: el contacto completa la secuencia con el Motivo del final que elijas —Completó el flujo, Respondió, No le interesa, Marcado perdido o Motivo personalizado, con su Etiqueta del motivo—. Después de él no se puede agregar nada en ese camino.

Cada motivo se cuenta en la pestaña Reporte, en Cómo terminaron: ahí ves si los caminos de la secuencia funcionan —cuántos llegaron al final, cuántos respondieron, a cuántos no les interesó—. En Contactos, quien llega a un final figura como Completado.

Si la secuencia usa puntos de reunión, finales de camino o condiciones anidadas y quedó una rama vacía sin punto de reunión, al activarla —desde el interruptor o desde la lista— te pide confirmar: Hay caminos sin cerrar enumera cada rama vacía con lo que va a hacer (terminar la secuencia, seguir con el flujo principal o seguir con la rama que la contiene). Puedes Activar igual o cerrar esas ramas con un punto de reunión o un final de camino. Nunca te bloquea.

Continuar en otra secuencia

Cuando un proceso tiene fases claras —prospección, después nutrición, después la posventa—, se lee mejor como varias secuencias encadenadas, cada una con su propio reporte. Dos pasos de Acción las encadenan:

• Continuar en otra secuencia — elige la Secuencia destino. El contacto entra con el mismo trato vinculado y sin pasar por su filtro de entrada, porque esta ya lo filtró al entrar. No contactar no se salta nunca, y se aplica la Reentrada del destino. Marca Salir de esta secuencia al continuar para que no quede en las dos.
• Sacar de una secuencia — saca al contacto de la secuencia que elijas, o de esta misma con Esta secuencia.

Para ver cómo se conectan tus secuencias, usa Ver cadena (el ícono de eslabón, arriba de la secuencia). Cadena de secuencias muestra las secuencias vinculadas con esta, cada una con cuántos contactos tiene activos, su estado (En vivo, Pausada o Borrador) y una flecha que indica hacia dónde va el vínculo; haz clic en una para abrirla. Vínculo directo es un paso Continuar en otra secuencia. Los vínculos punteados son indirectos: una secuencia pone una etiqueta o suma a una lista que arranca a otra. Pasa el cursor por encima: si esa etiqueta o esa lista se renombra, o alguien la usa a mano, la cadena cambia sin aviso.

Topes que te ayudan a partir el flujo

Una secuencia admite hasta 30 pasos. Cuando te acercas, un aviso arriba de los pasos te dice por cuántos vas y, en el tope, ofrece Continuar en otra secuencia →, que agrega ese paso al final para que solo tengas que elegir el destino. Con 10 condiciones o más, el mismo aviso sugiere partir el flujo en dos secuencias encadenadas: se lee mejor y cada fase conserva sus propias métricas. Eso es una sugerencia: no te bloquea.

Ver el flujo entero en Canvas

Con ramas, Canvas —junto a Lista, arriba del editor— es la forma más rápida de leer el flujo: lo dibuja de arriba hacia abajo, con las esperas entre pasos y las ramas Sí y No lado a lado, también las anidadas. Haz zoom con Acercar, Alejar y Tamaño real, o con Ctrl (⌘ en Mac) y +, − o 0. Haz clic en un paso para abrirlo en un panel lateral y editarlo ahí; agregar, borrar o reordenar pasos se hace en Lista. La vista queda en la dirección de la página, así que un enlace que compartas se abre directo en el canvas.

Siguiente paso: decide cómo entran los contactos a cada secuencia de la cadena en Que una secuencia arranque sola: disparadores, filtro de entrada y reentrada y, si en el camino se rompe un paso, qué hacer en Una secuencia con un problema: cómo te enteras, qué pasa con tus contactos y cómo reanudarla.