Los informes listos (empieza por acá)
La pestaña Informes (segunda pestaña de Rendimiento) lista primero los informes de sistema, ordenados de lo general a lo específico. Cada uno abre con tarjetas de KPIs, gráficos y una tabla completa sobre el período seleccionado:
- Ventas por mes — tratos creados, ganados y perdidos, ingreso y tasa de cierre mes a mes. El punto de partida para leer tu tendencia general.
- Rendimiento por vendedor — creados, ganados, tasa de cierre, ingreso y ticket promedio por responsable. Quién cierra más y con qué calidad.
- Ventas por canal — tratos e ingreso por canal de adquisición: Meta, Google, WhatsApp, web, manual...
- Ventas por lead source — los mismos números, pero por cada fuente específica que configuraste en CRM > Configuración > Fuentes (un formulario puntual, una línea de WhatsApp, una campaña).
Debajo encuentras informes más específicos: actividad comercial por vendedor, cotizaciones por línea de producto, forecast, y fuentes por país.
¿Cómo cambio el período?
Todo informe abre con los últimos 30 días por defecto. Usa el selector de fechas arriba del informe para cambiar a este mes, el último trimestre o cualquier rango — todos los KPIs, gráficos y tablas se recalculan con tus datos reales.
Armar tu propio informe
- Los informes de sistema son de solo lectura. Para personalizar uno, ábrelo y elige Duplicar para editar — obtienes tu propia copia editable con los mismos elementos.
- O empieza de cero con Nuevo informe y agrega KPIs, gráficos y tablas.
- En cada elemento, elige las métricas (tratos, ganados, tasa de cierre, ingreso, ticket promedio...) y las dimensiones para desglosarlas: mes, responsable, canal, lead source, país, etapa, etiqueta...
¿Te quedan más dudas?
Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle directamente sobre lo que ves en pantalla.