CRM

Transforme os leads das suas campanhas em vendas: pipelines, negócios, WhatsApp, sequências, atribuição e IA.

Overview

Do prospecto ao fechamento: como funciona o seu CRM

O CRM fecha o círculo entre marketing e vendas: cada lead das suas campanhas entra no funil, sua equipe o trabalha com WhatsApp, e-mail e ligações, e você vê qual campanha gerou cada venda. Esse é o percurso que você fará todos os dias.

Pipelines

Monte seu funil de vendas: pipelines, etapas e negócios

Seu funil são as etapas pelas quais cada negócio passa até fechar. Renomeie as etapas para que sejam o seu processo real e defina a moeda; depois trabalhe os negócios em quadro, planilha, previsão ou calendário, com todas as informações —notas, campos próprios, valor e responsável— em um só lugar.

Team

Adicione sua equipe de vendas ao CRM

Para que alguém trabalhe no CRM primeiro deve ser membro da conta; só então você dá a ele um papel de CRM (Vendedor, Manager ou Admin do CRM). Cada vendedor conecta depois seu próprio e-mail, calendário e página de reserva.

Import

Importe seus contatos e negócios atuais

Se você já tem sua base em uma planilha, faz o upload em CSV e mapeia cada coluna para o campo do CRM. Assim você começa com suas pessoas, empresas e negócios carregados, sem passá-los à mão.

Prospects

A Caixa de prospectos: receber, qualificar e converter em negócio

Cada consulta entra sozinha na Caixa de prospectos com sua origem e, se você ativar, um score de IA que pontua sua qualidade. Você a revisa, a atribui a um vendedor e a converte em um negócio com um clique.

Deals

Gerencie um negócio: histórico, atividades e agenda

Cada negócio guarda o histórico completo do contato —e-mail, ligações e WhatsApp— em um só lugar. Você registra notas, cria tarefas e agenda acompanhamentos, e organiza o seu dia em Atividades para que nenhum escape.

Communications

Centralize WhatsApp, e-mail e ligações no CRM

Conecte o WhatsApp com a API oficial, seu e-mail (Gmail, Outlook ou IMAP) e a telefonia, e trabalhe todas as conversas junto ao histórico do contato. Cada pessoa conecta seus canais pessoais; o WhatsApp do negócio se conecta uma vez.

Sequences

Automatize o acompanhamento: Sequências e páginas de reserva

As Sequências enviam e-mails, tarefas e mensagens de forma automática para nutrir um prospecto sem que ninguém precise se lembrar. E com sua página de reserva, o contato escolhe um horário no seu calendário e a reunião fica agendada sozinha.

Como funciona o WhatsApp Business no CRM

O MB Suite usa a plataforma oficial do WhatsApp Business. Duas regras organizam todo o resto: dentro das 24 horas da última mensagem do contato você responde com texto livre; fora dessa janela, apenas com um template aprovado pela Meta. Os custos e as políticas são definidos pela Meta.

Conectar ou comprar sua linha de WhatsApp: os 3 modos

Você adiciona um número em Configurações > Fontes de Dados e escolhe o modo conforme como você o usa hoje: coexistência (continua no app e no MB Suite), um número que já envia pela API, ou um número novo. Depois você o ativa no CRM. Se você não tem número, pode comprar um dedicado.

Templates de WhatsApp: criar, categorias e aprovação da Meta

Os templates são a única forma de escrever para um contato fora da janela de 24 horas. Você os cria no CRM, escolhe sua categoria e a Meta os revisa antes de aprovar. Com variáveis, cada template se preenche sozinho com os dados do contato.

Responder no Inbox do WhatsApp: responsável, vendedor ou agente de IA

Em CRM > WhatsApp você trabalha todas as conversas das suas linhas. Cada conversa tem um responsável —uma pessoa da equipe ou um posto de IA— e você pode filtrar por vendedor, etiquetar e responder com texto livre dentro das 24 horas ou com um template fora delas.

Atribuição de WhatsApp: de qual anúncio veio cada conversa

O MB Suite identifica de onde veio cada conversa de WhatsApp de duas formas: os anúncios Click-to-WhatsApp da Meta, e os cliques do seu site com o MB Suite Pixel. Com isso, cada venda fechada por WhatsApp soma ao seu ROAS real.

Meu WhatsApp não envia ou não recebe mensagens

Quase sempre é uma destas causas: a janela de 24 horas está fechada e você precisa de um template, o template não está aprovado, a Meta ainda não aprovou o nome do número, ou a conexão de coexistência caiu por não abrir o app. Revise em ordem.

Não consigo adicionar ou conectar meu número de WhatsApp

Adicionar um número abre a janela oficial da Meta, e é aí que quase tudo trava: o número já está vinculado a outra conta ou app de WhatsApp Business, sua conta da Meta Business precisa de verificação, ou você não é administrador. Aqui você vê qual é o seu caso e o que fazer.

Ai

Qualificar e potencializar negócios com IA (Score IA e Coach IA)

O Score IA pontua a qualidade de cada prospecto para você priorizar os de maior intenção, e o Coach IA do negócio te dá recomendações e um nível de risco para avançá-lo. Ambos são opcionais e são ativados na configuração do CRM.

Attribution

Atribuição: qual campanha gerou cada venda (ROAS real)

A atribuição do CRM conecta cada venda fechada com a campanha que a originou, cruzando seu investimento em anúncios com as vendas reais. Você vê o ROAS de verdade: não cliques nem leads, dinheiro fechado sobre investimento real.

Pixel

Instalar o MB Suite Pixel para atribuir seu tráfego web

O MB Suite Pixel é um script que você coloca uma vez no seu site e captura de qual campanha vem cada visitante (Meta, Google, TikTok, orgânico, UTMs). Assim cada lead dos seus formulários e cada clique para o WhatsApp chegam ao CRM com sua origem, e sua atribuição mostra o ROAS real.

Troubleshooting

Não entram leads no CRM ou não sincronizam

Se as consultas não aparecem na caixa, quase sempre é porque a fonte não está vinculada ao CRM, o formulário está pausado ou falta mapear um campo-chave como o email. Revise estas causas em ordem.

Use cases

Tirar proveito do CRM: casos de uso acionáveis

Receitas prontas para executar com o que o CRM já te mostra: evitar a fuga de leads entre marketing e vendas, priorizar por Score IA, medir o ROAS real por campanha e nutrir prospectos em automático.

Reports

Relatórios do CRM: relatórios de vendas prontos e como montar os seus

Em CRM > Desempenho > Relatórios você tem relatórios de sistema prontos — vendas por mês, por vendedor, por canal e por lead source — cada um com KPIs, gráficos e tabela completa. E você pode montar os seus escolhendo métricas e dimensões.

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