CRM
Transforme os leads das suas campanhas em vendas: pipelines, negócios, WhatsApp, sequências, atribuição e IA.
Implementação
Implementar seu CRM: o caminho completo e a ordem que evita refazer trabalho
O mapa de toda a implementação em uma tela: o que você terá pronto em cada marco, quanto trabalho é de verdade, quais acessos conseguir antes e quais são as quatro decisões que, se tomadas fora de ordem, obrigam a refazer.
Receba seu primeiro lead hoje, antes de configurar todo o resto
O começo mínimo, de uma sentada: você define sua moeda, ajusta o funil que já existe, conecta uma única fonte e vê entrar uma consulta real que converte em negócio. E sabe exatamente o que convém não mexer ainda.
Escolher a configuração inicial do seu CRM conforme o tipo de negócio
Há quatro configurações completas já montadas e só uma é a sua. Aqui você escolhe qual é a sua, decide se precisa de mais de um funil e aprende a que entidade pertence cada dado que quiser registrar.
Configuração do CRM se você vende para empresas, por projeto
A configuração de partida para ciclo longo e poucos leads de alto valor: suas etapas com probabilidade e dias de estagnação, seus motivos de perda, quais campos criar em cada entidade e como distribuir os leads.
Configuração do CRM se entram muitas consultas e quem responde primeiro ganha
A configuração de partida para venda a pessoas com muito volume: a etapa que mostra os leads que ninguém tocou, o destino diferente por fonte, a distribuição rotativa e por que aqui o WhatsApp manda.
Configuração do CRM se você vende mensalidades ou serviços recorrentes
A configuração de partida para o que é cobrado todo mês: dois funis, porque vender pela primeira vez e renovar são processos diferentes, e por que o valor da mensalidade vai na cotação do negócio e não em um campo próprio.
Configuração do CRM se você vende online
A configuração de partida para a consulta prévia à compra: o que o CRM traz da sua loja e o que não traz, as etapas curtas de uma venda online, a etapa que recupera quem perguntou e não comprou, e onde vai o seu catálogo.
Configurar os alicerces do CRM: equipe, funil e campos personalizados
Você deixa sua equipe carregada com seus papéis, seu funil concluído com probabilidades, dias de estagnação e motivos de perda, e seus campos próprios criados. É o trabalho que precisa estar pronto antes de carregar um único dado histórico.
Preparar e verificar a carga da sua base histórica no CRM
O trabalho real de uma migração não é subir o arquivo: é limpá-lo antes e verificar os totais depois. Aqui está a limpeza em ordem, a cascata obrigatória de empresas, pessoas e negócios, e a lista de verificação que evita reimportar.
Conectar o WhatsApp ao CRM: número, linha e fonte
O WhatsApp é configurado em três lugares diferentes e nenhum avisa que falta o seguinte: o número em Fontes de Dados, a linha no CRM e a fonte que transforma a mensagem em lead. Aqui está a cadeia completa, o que significa cada status do número e como conferir que está entrando de verdade.
Conectar formulários e anúncios, e saber de qual campanha veio cada lead
Você conecta suas plataformas de anúncios, cria uma fonte por canal com seu destino e seu mapeamento, publica o formulário do seu site já vinculado, e instala o pixel para que cada lead chegue com a campanha que o trouxe em vez de aparecer como tráfego direto.
Distribuir os leads e deixar sua equipe operando o CRM todos os dias
Um lead sem regra de atribuição entra e ninguém fica sabendo: é a causa número um de "os leads chegam, mas ninguém os atende". Aqui você deixa as regras de distribuição, os avisos, os templates de WhatsApp e o perfil de cada vendedor.
Colocar a Equipe IA para trabalhar: as precondições que ninguém valida para você
Uma posição de IA à qual falta uma peça não falha com um erro: fica ativa e não faz nada. Aqui está a lista do que precisa estar pronto antes, o que desligar para o cliente não receber duas respostas, e como ligá-la aos poucos, sem surpresas.
Conferir que seu CRM ficou bem configurado: os testes finais
Um único lead de teste percorrendo a cadeia inteira, da consulta ao relatório, e terminando do lado do lead. É a única coisa que não dá para verificar por partes, e cada trecho diz, quando falha, exatamente qual peça falta.
Sustentar o CRM nos primeiros 30 dias para que sua equipe o use de verdade
A configuração quase nunca é o problema: a adoção, sim. Os quatro hábitos do vendedor, a rotina do gestor, o que revisar a cada semana e os sinais precoces de que algo está indo pelo caminho errado.
Prospectos
A Caixa de prospectos: receber, qualificar e converter em negócio
Cada consulta entra sozinha na Caixa de prospectos com sua origem e, se você ativar, um score de IA que pontua sua qualidade. Você a revisa, a atribui a um vendedor e a converte em um negócio com um clique.
Fontes de leads: mapeamento, webhook e backfill de leads históricos (sem duplicar)
Conecte um anúncio com formulário do Facebook, Google, TikTok ou LinkedIn para que seus formulários alimentem sua Caixa de prospectos. Mapeie seus campos, revise o webhook e traga leads históricos com um backfill cuja janela depende da plataforma, que nunca cria duplicados e respeita o que você editou manualmente.
Phones
Ligar a partir do CRM: cada ligação fica registrada sozinha
Cada ligação que você faz ou recebe com o Phones deixa uma atividade automática na pessoa e nos negócios abertos dela, com o resultado e a duração exata. Você só acrescenta as anotações: durante a ligação ou no resumo que aparece ao desligar.
Saldo e linhas do Phones: quem paga o quê
O Phones cobra duas coisas diferentes: o saldo pré-pago que as chamadas e os SMS consomem, e a mensalidade de cada linha. Em uma conta que a sua agência paga, as duas compras são feitas por você de dentro dessa conta: o seu cartão paga, e o saldo e as linhas ficam na conta do cliente.
Sequências
Automatize o acompanhamento: Sequências e páginas de reserva
As Sequências enviam e-mails, tarefas e mensagens de forma automática para nutrir um prospecto sem que ninguém precise se lembrar. E com sua página de reserva, o contato escolhe um horário no seu calendário e a reunião fica agendada sozinha.
Vincular negócios em sequências (para que a automação os mova)
Quando uma sequência vincula negócios, cada pessoa que você inscreve fica atada ao seu negócio aberto mais recente: os passos que movem ou arquivam negócios funcionam de verdade, as atividades ficam na linha do tempo do negócio, e a pessoa sai sozinha da sequência quando o negócio é ganho ou perdido.
Como funciona o WhatsApp Business no CRM
O MB Suite usa a plataforma oficial do WhatsApp Business. Duas regras organizam todo o resto: dentro das 24 horas da última mensagem do contato você responde com texto livre; fora dessa janela, apenas com um template aprovado pela Meta. Os custos e as políticas são definidos pela Meta.
Custos das mensagens de WhatsApp: como funciona o preço da Meta
As mensagens de WhatsApp são cobradas pela Meta, não pelo MB Suite: elas são faturadas contra a sua conta do WhatsApp Business, por template entregue, e o preço muda conforme o país e a categoria do template. Responder dentro da janela de 24 horas é grátis. As tarifas vigentes estão sempre na página oficial da Meta.
Conectar ou comprar sua linha de WhatsApp: as 5 formas, passo a passo
Há 5 formas de conectar o WhatsApp, conforme onde seu número vive hoje: já no seu Business Manager, no app WhatsApp Business de um celular, novo, ou um número que você compra dentro do MB Suite (que pode manter também no celular, ou usar só pelo CRM). Primeiro você encontra o seu caso, depois segue os passos exatos na interface.
Desconectar sua linha de WhatsApp do CRM
Desconectar desfaz as mesmas camadas da conexão, na ordem inversa: primeiro a fonte de leads, depois o canal do CRM e por fim a conexão em Fontes de Dados. O WhatsApp do seu celular continua funcionando o tempo todo, e o histórico de conversas fica guardado no CRM.
Coexistência do WhatsApp: o que a sincronização do histórico traz (e o que não traz)
A coexistência mantém seu número funcionando no app WhatsApp Business do celular e no MB Suite ao mesmo tempo. Ao conectar, ela traz seus contatos e os últimos 6 meses das suas conversas individuais. Alguns arquivos e conteúdos antigos ficam no celular: aqui está exatamente o que você vai ver, o que não vai, e por quê.
Templates de WhatsApp: criar, categorias e aprovação da Meta
Os templates são a única forma de escrever para um contato fora da janela de 24 horas. Você os cria no CRM, escolhe sua categoria e a Meta os revisa antes de aprovar. Com variáveis, cada template se preenche sozinho com os dados do contato.
Responder no Inbox do WhatsApp: responsável, vendedor ou agente de IA
Em CRM > WhatsApp você trabalha todas as conversas das suas linhas. Cada conversa tem um responsável —uma pessoa da equipe ou um posto de IA— e você pode filtrar por vendedor, etiquetar e responder com texto livre dentro das 24 horas ou com um template fora delas.
Atribuição de WhatsApp: de qual anúncio veio cada conversa
O MB Suite identifica de onde veio cada conversa de WhatsApp de duas formas: os anúncios Click-to-WhatsApp da Meta, e os cliques do seu site com o MB Suite Pixel. Com isso, cada venda fechada por WhatsApp soma ao seu ROAS real.
Meu WhatsApp não envia ou não recebe mensagens
Quase sempre é uma destas causas: a janela de 24 horas está fechada e você precisa de um template, o template não está aprovado, a Meta ainda não aprovou o nome do número, ou a conexão de coexistência caiu por não abrir o app. Revise em ordem.
Não consigo adicionar ou conectar meu número de WhatsApp
Adicionar um número abre a janela oficial da Meta, e é aí que quase tudo trava: o número já está vinculado a outra conta ou app de WhatsApp Business, sua conta da Meta Business precisa de verificação, ou você não é administrador. Aqui você vê qual é o seu caso e o que fazer.
Conversões
Conversões offline: diga às suas plataformas de anúncios quais leads viraram vendas
"Conversões offline" é como a indústria de publicidade chama reportar uma conversão que aconteceu fora do seu site —um negócio ganho no seu CRM— de volta para a plataforma que trouxe o lead. Comece aqui: o que resolvem, como funcionam as regras de mapeamento, a janela de tolerância e os identificadores criptografados, e quais plataformas estão disponíveis hoje.
Ative as conversões offline da Meta passo a passo
O guia completo da Meta: a verificação de cinco etapas, o evento de teste que você vê chegar no Events Manager, os nomes de evento padrão e personalizados, o valor que Purchase exige, a janela de sete dias e a pontuação de qualidade de correspondência.
Ative as conversões offline do TikTok passo a passo
O guia completo do TikTok: a verificação de cinco etapas, o teste que não suja seus dados, o seletor fechado de eventos padrão, a janela de vinte e oito dias, a reconexão que uma conexão do TikTok Ads já existente precisa, e como o acesso ao pixel é concedido no Business Center.
Ative as conversões offline do LinkedIn passo a passo
O guia completo do LinkedIn: a verificação de cinco etapas, a regra de conversão que faz o papel do evento —escolhida da sua conta de anúncios ou criada sem sair do MB Suite—, a validação que não envia nada, a janela de noventa dias, a reconexão que uma conexão do LinkedIn Ads já existente precisa, e a paciência que os relatórios dele pedem.
Ative as conversões offline do Google Ads passo a passo
O guia completo do Google Ads: a verificação de seis etapas, a ação de conversão que faz o papel do evento —escolhida da sua conta de anúncios ou criada sem sair do MB Suite—, o teste que valida sem criar nada, a confirmação que o Google dá a cada envio entre 30 minutos e 24 horas depois, a janela de noventa dias, a reconexão que uma conexão do Google Ads já existente precisa, e o período de teste de 14 dias de uma ação recém-criada.
Envio de conversões: status, correspondência e números que não batem
Por que a Meta, o Google Ads, o TikTok ou o LinkedIn reporta mais conversões que o seu CRM (e por que isso não é um erro), quando o loop realmente se fecha, o que cada status do histórico significa —incluindo a confirmação diferida do Google—, e como aumentar a sua qualidade de correspondência.