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Centralize WhatsApp, e-mail e ligações no CRM

Atualizado 2026-07-13

Em duas linhas: conecte seus canais uma vez e cada conversa fica guardada junto ao histórico do contato. O WhatsApp do negócio se conecta no nível do CRM; o E-mail e a telefonia cada pessoa conecta a partir de suas configurações pessoais.

Como conecto o WhatsApp?

O WhatsApp se conecta com a API oficial e tem sua própria seção pela sua complexidade (os 3 modos de conexão, os templates, a janela de 24 horas e a atribuição):

Uma vez conectado, as conversas se centralizam junto ao resto do histórico do contato, e os leads que chegam dos seus anúncios entram identificados com sua origem.

Como conecto meu e-mail?

O e-mail é pessoal: cada vendedor conecta o seu para escrever e receber sem trocar de aba.

  • Vá em CRM > Configurações > Equipe.
  • Em suas Integrações pessoais, conecte sua conta de Gmail, Outlook ou IMAP.

Os e-mails que você envia saem do seu próprio endereço e ficam na sua pasta de enviados, e as respostas do contato aparecem no histórico do negócio dele. Você também pode escrever a partir de CRM > E-mail.

Como ligo a partir do CRM?

A telefonia é ativada no módulo Phones e permite ligar a partir do CRM com números multipaís. Cada ligação fica registrada no histórico do negócio, com suas notas e —se você ativar— gravação e transcrição.

O e-mail e o calendário são por pessoa: cada membro da equipe conecta os seus em CRM > Configurações > Equipe, em suas Integrações pessoais. O WhatsApp e a telefonia são configurados no nível do negócio.

Próximo passo: com os canais conectados, todo o histórico se preenche sozinho em cada Gerencie um negócio: histórico, atividades e agenda.

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