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Centralize WhatsApp, e-mail e ligações no CRM

Atualizado 2026-08-18

Em duas linhas: conecte seus canais uma vez e cada conversa fica guardada junto ao histórico do contato. O WhatsApp do negócio se conecta no nível do CRM; o E-mail e a telefonia cada pessoa conecta a partir de suas configurações pessoais.

Como conecto o WhatsApp?

O WhatsApp se conecta com a API oficial e tem sua própria seção pela sua complexidade (as 5 formas de conectar, os templates, a janela de 24 horas e a atribuição):

Uma vez conectado, as conversas se centralizam junto ao resto do histórico do contato, e os leads que chegam dos seus anúncios entram identificados com sua origem.

Como conecto meu e-mail?

O e-mail é pessoal: cada vendedor conecta o seu para escrever e receber sem trocar de aba.

  • Vá em CRM > Configurações > Equipe.
  • Em suas Integrações pessoais, conecte sua conta de Gmail, Outlook ou IMAP.

Os e-mails que você envia saem do seu próprio endereço e ficam na sua pasta de enviados, e as respostas do contato aparecem no histórico do negócio dele. Você também pode escrever a partir de CRM > E-mail.

Ao redigir, o botão Variáveis insere dados do contato e do negócio vinculado (nome, título do negócio, valor, moeda, etapa). É escrito uma vez e cada campo se preenche com o valor real ao enviar o e-mail, assim você personaliza sem copiar e colar.

Posso usar um alias da minha caixa?

Se sua caixa tem endereços extras (por exemplo vendas@ além do seu), gerencie-os no detalhe do vendedor em CRM > Configurações > Equipe, na seção Aliases da caixa de e-mail do bloco de e-mail. Com Gmail, os aliases verificados da sua conta aparecem automaticamente (o botão Atualizar consulta o Google novamente); com IMAP ou Outlook você os adiciona manualmente.

Marcar um alias faz duas coisas: a sincronização também traz os e-mails que você envia desse alias, e o alias fica disponível como remetente no seletor De ao redigir e ao responder. Se um contato escreveu para um dos seus aliases, a resposta sai por padrão desse mesmo endereço.

Os aliases do Outlook são Somente recepção: sincronizam o e-mail, mas o envio sempre sai da conta principal.

Como ligo a partir do CRM?

A telefonia é ativada no módulo Phones e permite ligar a partir do CRM com números multipaís. Cada ligação —realizada ou recebida, atendida ou não— se registra sozinha como atividade no histórico da pessoa e em cada um dos negócios abertos dela, com seu resultado e sua duração exata. As anotações e o resultado você preenche no próprio telefone, durante a ligação ou no resumo que aparece ao desligar.

A gravação vem desligada e é ativada por linha, em Configurar linha; as gravações são ouvidas no detalhe de cada ligação. A transcrição automática existe apenas para as mensagens de voz: as ligações atendidas não são transcritas. Passo a passo: Ligar a partir do CRM: cada ligação fica registrada sozinha.

O e-mail e o calendário são por pessoa: cada membro da equipe conecta os seus em CRM > Configurações > Equipe, em suas Integrações pessoais. O WhatsApp e a telefonia são configurados no nível do negócio.

Próximo passo: com os canais conectados, todo o histórico se preenche sozinho em cada Gerencie um negócio: histórico, atividades e agenda.

Ainda tem dúvidas?

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