Dê a cada cliente um espaço com a sua marca para ver seus resultados, e controle o que ele acessa.
O Portal de Clientes é um espaço com a sua marca onde seus clientes veem seus relatórios e dashboards em tempo real, sem acessar a sua operação interna. Você o configura em Configuração > Portal de Clientes.
Antes de dar acesso a um cliente, defina o endereço do portal e a sua marca na aba Configuração: um subdomínio em mb-suite.com ou o seu próprio domínio, além do seu nome, logo e favicon.
Crie o acesso de um cliente com Novo Cliente, escolha em quais contas ele entra e quais seções ele vê. O cliente só acessa o que você lhe atribui: nunca a sua operação interna nem outros clientes.
A aba Insights e a coluna Último Acesso mostram quem entra no portal e quem não entra. Use-as para saber se a sua entrega está chegando e para acompanhar os clientes inativos.
Quase sempre é uma destas causas: o portal não tem endereço configurado, o cliente está inativo, o convite dele ficou pendente, o domínio próprio não está verificado, ou o acesso ficou suspenso. Aqui, como resolver cada uma.
Situações reais em que o Portal de Clientes profissionaliza a sua entrega: dar acesso em minutos, um portal só de relatórios, o seu domínio próprio como marca premium, cortar o acesso sem excluir, e detectar os clientes que não entram.
