Em duas linhas: em vez de enviar PDFs soltos, você dá a cada cliente o seu próprio painel ao vivo com a sua marca: ele entra com o seu acesso e vê apenas os dados da sua conta em tempo real, sem tocar na sua operação. Você o administra em Configuração > Portal de Clientes.
O que é o Portal de Clientes?
São duas coisas conectadas:
- O que você administra — em Configuração > Portal de Clientes você define o endereço do portal, a sua marca e quem entra.
- O que o cliente vê — um portal com o seu logo onde ele consulta seus relatórios, dashboards e métricas, sem ver a sua operação nem a de outros clientes.
É o momento em que o seu trabalho deixa de viver em um PDF solto e passa a ser um painel ao vivo com a sua marca.
Como é o percurso para deixá-lo funcionando?
- Configure o endereço e a sua marca — subdomínio ou domínio próprio, logo e nome. Veja Configure o seu portal: subdomínio, domínio próprio e marca.
- Crie o acesso do cliente e escolha o que ele vê — em quais contas ele entra e quais seções. Veja Dê acesso a um cliente e controle o que ele vê.
- O cliente entra com o seu login e consulta seus dados.
- Você mede se ele usa — para fazer o acompanhamento. Veja Veja a atividade dos seus clientes no portal.
Quem pode configurá-lo?
O Portal de Clientes vive em Configuração e a sua administração está reservada aos papéis de administrador do workspace. Os dados que cada cliente vê ficam limitados às Contas que você lhe atribui; para entender essa hierarquia, veja Workspace e Conta: como seus clientes se organizam.
Um portal bem montado economiza idas e vindas: o cliente consulta por conta própria quando quiser, em vez de pedir um relatório por email.
Ainda tem dúvidas?
Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la diretamente sobre o que vê na tela.