Em duas linhas: com Novo Cliente você cria o acesso de um cliente, atribui a ele uma ou várias Contas e escolhe quais seções ele vê. O cliente acessa apenas o que você atribui, nunca a sua operação nem outros clientes.
Como crio o acesso de um cliente?
Em Configurações > Portal de Clientes, aba Clientes, use o botão Novo Cliente. Há duas formas de dar entrada:
- Acesso Direto — você cria a conta e a senha; o cliente entra na hora.
- Convidar Cliente — você envia um link e o cliente completa o seu próprio cadastro. Ele aparece como Convidado até se cadastrar, e depois como Registrado.
Para criar um cliente você precisa ter o portal configurado. Se você não definiu o endereço, faça isso primeiro em Configure o seu portal.
Como escolho quais contas e quais seções ele vê?
Ao criar ou editar o cliente:
- Contas — você atribui a ele uma ou várias das suas Contas. O cliente verá os dados apenas dessas contas. (O que é uma Conta? Veja Workspace e Conta.)
- Módulos do Portal — você escolhe quais seções aparecem (dashboards, relatórios, paid media, SEO, redes…). O preset Somente Relatórios deixa o portal focado na entrega para um cliente que só quer ver resultados.
Assim o cliente vê exatamente o que você decidiu mostrar a ele, e nada do seu trabalho interno fica exposto.
Dentro do portal o cliente apenas consulta (somente leitura). A única exceção: se você habilitar Social Media, ele pode aprovar ou pedir alterações nos posts agendados.
Como administro os acessos existentes?
Na lista de Clientes, no menu de cada linha:
- Desativar / Ativar — corta ou restabelece o acesso sem excluir o cliente. Desativar pede confirmação, porque encerra na hora a sessão que o cliente tiver aberta no portal: ele não pode entrar de novo até você reativá-lo, e mantém as contas e seções. Enquanto isso, o status dele aparece como Inativo.
- Enviar redefinição de senha — para clientes Registrados (por convite) que não conseguem entrar. Se você o criou com Acesso Direto, não verá essa opção: use Editar → Regenerar Senha e passe a nova a ele.
- Reenviar convite ou Cancelar convite, para os que ainda não se registraram.
- Com Editar, você muda as contas e os módulos dele; com Excluir, você o remove por completo.
Desativar é melhor do que excluir quando o vínculo pode voltar: você conserva a configuração dele para reativá-lo em um clique.
O acesso de clientes ao portal e o tratamento de seus dados são regidos pelos Termos e Condições.
Ainda tem dúvidas?
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