Em duas linhas: se você é uma agência ou um profissional independente de marketing (freelance), o MB Suite organiza seu trabalho em dois níveis: seu Workspace (sua agência ou sua operação) e as Contas (seus clientes). O workspace contém todas as contas.
O Workspace (sua agência)
É o espaço principal da sua agência. A partir do workspace você gerencia sua equipe, configura integrações, controla o faturamento e define quais módulos estão ativos. Todos os membros da sua equipe pertencem ao workspace.
As Contas (seus clientes)
Cada Conta representa um cliente ou projeto. Tem seu próprio perfil (nome, logo, setor), suas próprias conexões de dados e seus próprios dashboards. Você pode criar quantas o seu plano permitir.
Como elas se relacionam?
- O workspace contém todas as contas.
- Os membros são definidos no workspace e atribuídos a uma ou mais contas.
- Alguns dados, como os contatos e as tarefas, podem ser herdados do workspace pelas contas.
- O faturamento pode ser centralizado no workspace ou delegado a cada conta.
Crie uma conta por cliente: assim os dados, dashboards e acessos dele ficam separados, e você pode dar a cada membro acesso apenas às contas que ele gerencia.
Ainda tem dúvidas?
Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la diretamente sobre o que vê na tela.