Gestão
Organize o trabalho da sua equipe: projetos e tarefas, contatos, formulários web, campos personalizados e visões de quadro.
Projetos
Projetos e Tarefas: quando usar cada um
As tarefas são o trabalho do dia a dia; os projetos agrupam esse trabalho quando ele tem etapas, um dono e um fim. Aqui você vê como eles se relacionam e quando cada um faz mais sentido.
Tipos de projeto: status, fases e campos personalizados
Um tipo define como funciona uma classe de projeto: seus status, suas fases e seus campos personalizados. Configure uma vez e todos os projetos desse tipo começam com essa estrutura.
Gerenciar seus projetos: visões, campos e tarefas
Projetos agrupa o trabalho com um objetivo, um dono e uma data de fim. Você vê seus projetos em uma lista e, dentro de cada um, organiza seus itens com visões de tabela ou quadro, campos personalizados e as tarefas reais de cada um.
Organize seus Projetos e Tarefas pendentes
Receitas concretas para tirar o máximo de Projetos e Tarefas: montar o onboarding de um cliente novo, organizar a operação mensal da equipe e padronizar um serviço que você repete.
Gestão de tarefas
Criar e organizar tarefas
Em Management > Tarefas você cria tarefas com responsável, data, prioridade e subtarefas. Cada tarefa pode viver no workspace, em uma conta ou dentro de um projeto.
Tarefas recorrentes e o painel global
Automatize o trabalho repetitivo com tarefas recorrentes, colabore com comentários e acesse todas as suas tarefas de qualquer lugar com o painel global.
Task Packs: padronizar processos repetitivos
Um Task Pack é um template de tarefas com datas relativas. Aplique-o para criar de uma vez um processo inteiro —onboarding, lançamento, fechamento de mês— com as datas já calculadas.
Gerenciar
Gerencie seus contatos: etiquetas, importação e contas
Em Contatos você adiciona pessoas manualmente ou as importa por CSV, as organiza com etiquetas e as atribui às contas dos seus clientes. Você também pode exportá-las quando precisar.
Organize seus arquivos na Media Library
A Media Library guarda as imagens e vídeos de cada conta em um só lugar, organizados em pastas, para reutilizá-los no seu conteúdo. Você envia mídias, as organiza, edita qualquer imagem sem sair de lá e as escolhe de onde precisar.
Visão geral
Guarde o conhecimento da sua equipe na Knowledge Base
A Knowledge Base é o espaço para documentar o que a sua equipe precisa ter à mão: processos, guias de clientes e notas. Cada entrada é um artigo com conteúdo, tags e arquivos anexos.
Guarde as credenciais dos seus clientes no Cofre
O Cofre é o lugar seguro para as credenciais dos seus clientes —FTP, hospedagem, logins, API keys— em vez de chats e planilhas: elas ficam criptografadas e você as compartilha com a sua equipe com as permissões que escolher. E quando você precisa enviar uma para alguém de fora, ou pedir as de um cliente, um link temporário substitui o e-mail.
Web Forms
Crie seu primeiro formulário web e defina seus campos
Um Web Form captura consultas do seu site e as notifica por email, com conexão opcional ao CRM. Você o cria em Management > Web Forms, escolhe quais dados pedir e quais são obrigatórios, e os rótulos que o visitante vê são totalmente personalizáveis.
Instale o formulário no seu site com o snippet
O MB Suite gera um código pronto para colar no seu site (HTML, ou via Fetch/cURL). Seu desenvolvedor o cola uma vez e fica funcionando. Antes é preciso autorizar o domínio do seu site para que o formulário aceite os envios.
Receba e gerencie as respostas: email, tabela e exportação
Assim que alguém envia o formulário, sua equipe recebe um email com todos os dados e pode responder na hora. Todas as respostas ficam também em uma tabela dentro do formulário, que você filtra e exporta para Excel com um clique.
Encaminhe as consultas de cada página para uma caixa diferente (roteamento condicional)
Use o mesmo formulário em várias páginas e faça com que cada uma avise uma equipe diferente. Você escolhe um campo que decide, define regras valor → caixas, e cada página envia seu próprio valor. Se nada coincidir, a consulta chega igual aos seus destinatários internos, então nenhuma se perde.
Converta as respostas em leads do CRM (com sua campanha de origem)
Ao vincular um formulário ao CRM, cada resposta se cria sozinha como lead com seus dados mapeados. E se você instalar o pixel, o lead chega com a campanha, os UTMs e o click ID que o trouxeram, para medir depois o ROAS real.
Meu formulário não recebe respostas
Se o formulário não recebe nada, quase sempre é porque está pausado, falta autorizar o domínio do seu site, ou o snippet instalado ficou desatualizado. Use Testar form para isolar se o problema está no MB Suite ou no seu site.