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Gerencie seus contatos: etiquetas, importação e contas

Atualizado 2026-07-14

Em duas linhas: Contatos é a sua agenda do workspace. Você adiciona pessoas com Novo Contato ou as traz em bloco com Importar CSV, e as organiza com etiquetas e por conta.

Como adiciono contatos?

  • Um a um com Novo Contato.
  • Em bloco com Importar CSV: você envia o seu arquivo e o MB Suite cria os contatos de uma vez. É a forma rápida de migrar a sua base atual. Os emails que já existem são omitidos automaticamente, então você pode reimportar sem duplicar.

Criar e importar contatos é feito pelos donos e administradores do workspace; os demais papéis podem ver a lista e exportá-la.

Quando você precisar levá-los, Exportar CSV baixa a sua lista (ou apenas os selecionados).

Antes de importar, verifique que o seu CSV tenha colunas claras (nome, email, telefone). Um arquivo organizado se importa sem surpresas.

Como os organizo?

Com etiquetas: você as cria e administra em Gerenciar Etiquetas e depois usa Filtrar por etiqueta para encontrar grupos na hora (por exemplo, "imprensa" ou "fornecedores").

Como atribuo um contato a um cliente?

Cada contato pode ser vinculado a uma ou várias Contas. Assim, ao entrar na conta de um cliente, você vê os contatos que correspondem a ela. Para entender a relação workspace–conta, veja Workspace e Conta.

Contato é o mesmo que Prospecto?

Os contatos são diferentes dos Prospectos ou Pessoas do CRM: são entidades independentes. Contatos vive no Workspace e foi pensado para que você mantenha a sua agenda de fornecedores, referências e clientes.

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la diretamente sobre o que vê na tela.