Projetos e Tarefas: quando usar cada um

É a dúvida mais comum ao começar. A regra curta: se é uma ação, é uma tarefa; se é um conjunto de ações com um objetivo e uma data de fechamento, é um projeto.

Quando uma tarefa avulsa?

Para trabalho pontual que se resolve por si só e não faz parte de algo maior: "responder ao cliente", "subir o relatório de outubro", "revisar a mídia paga". Ele vive no workspace ou na conta, e não precisa de mais estrutura. Veja Criar e organizar tarefas.

Quando um projeto?

Quando o trabalho é um engajamento com várias etapas: um redesign de site, o lançamento de uma campanha, um onboarding longo. Aí você quer uma visão de cima —progresso, responsável, data de fim, fases— e, dentro dele, as tarefas concretas. O projeto te dá essa visão; as tarefas, a execução. Veja Gerenciar seus projetos: visões, campos e tarefas.

Como eles se conectam?

Um projeto contém tarefas: você as cria dentro dele e são tarefas reais do módulo de Tarefas, então elas aparecem também nas suas listas e filtros de tarefas (você pode filtrar por projeto). O progresso do projeto reflete como essas tarefas vão. Você não duplica nada: é o mesmo trabalho, visto de duas alturas.

Um ponto-chave para agências: a visibilidade

Cada projeto tem uma Visibilidade que controla quem o vê, e isso importa muito quando você trabalha para clientes com acesso à plataforma:

• Apenas agência — apenas os membros da sua agência veem, não o cliente. Use para o interno: margens, notas de estratégia, trabalho que você ainda não quer mostrar.
• Público — visível também para o cliente daquela conta.
• Personalizado — visível apenas para as pessoas que você escolher.