Um projeto é o guarda-chuva de um engajamento —o redesign de um site, o lançamento de uma campanha— e as tarefas concretas vivem dentro dele. As tarefas avulsas continuam funcionando sem projeto; o projeto é para quando o trabalho tem etapas e um fim.
Como criar um projeto?
- Vá em Management > Projetos.
- Na aba Projetos, clique em Novo projeto.
- Dê a ele um nome e preencha o que precisar: Responsável, Equipe, Conta, datas de início e vencimento, e o Tipo de projeto.
O Tipo determina os status, as fases e os campos que o projeto vai ter. Para configurá-los, veja Tipos de projeto: status, fases e campos personalizados.
Como ver a lista de projetos?
A aba Projetos lista todos os seus projetos. Filtre entre Ativos, Arquivados ou Todos, busque-os por nome e marque seus favoritos com a estrela. Cada linha mostra o status, o responsável e quantas tarefas o projeto tem.
Dentro do projeto: visões, campos e tarefas
Ao abrir um projeto você vê suas peças de trabalho (os itens do engajamento) e as organiza do seu jeito:
- Tabela — os itens em linhas e colunas (status, responsáveis, datas), como uma planilha. Ideal para comparar o progresso.
- Quadro — os itens como cartões em colunas por status, estilo kanban. Ideal para ver o fluxo de relance.
Salve diferentes visões com Nova visão, refine com Filtros e Ordenar, e adicione colunas próprias —prioridade, orçamento, um link— para adaptar o projeto à sua operação.
As tarefas dentro do projeto
Cada item do projeto pode ter suas Tarefas: são tarefas reais do módulo de Tarefas, com responsável, data e subtarefas. O progresso do projeto reflete como elas vão.
Assim o projeto te dá a visão de cima (o engajamento completo) e as tarefas, o trabalho do dia a dia, sem duplicar nada. Para entender quando um projeto faz mais sentido e quando uma tarefa avulsa faz, veja Projetos e Tarefas: quando usar cada um.
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