Em duas linhas: um tipo define como funciona uma classe de projeto —seus status, suas fases e seus campos personalizados—. Você configura uma vez e todos os projetos desse tipo começam com essa mesma estrutura.
Um projeto de "Redesign de site" não é a mesma coisa que um de "Gestão mensal de mídia paga": eles têm etapas e dados diferentes. Os tipos deixam você modelar cada um sob medida, em vez de forçar tudo em um molde único.
Como criar ou editar um tipo?
- Em Management > Projetos, abra a aba Tipos.
- Clique em Novo tipo (ou edite um existente) e dê a ele nome, cor e ícone.
- Configure suas três peças: Status, Fases e Campos personalizados.
As três peças de um tipo
- Status — as colunas pelas quais o projeto avança (por exemplo, "A iniciar", "Em andamento", "Em revisão", "Fechado"). Você define qual é o Status inicial, aquele com que os projetos novos desse tipo começam.
- Fases — etapas maiores para estruturar o trabalho dentro do projeto. Servem para agrupar tarefas por bloco (por exemplo, "Descoberta", "Design", "Desenvolvimento").
- Campos personalizados — os dados próprios desse tipo. Você escolhe o tipo de cada campo: texto, número, valor, seleção (única ou múltipla), data ou intervalo de datas, caixa de seleção, URL, e-mail, telefone e mais. De cada campo você decide se é obrigatório e se aparece na tabela e no painel do projeto.
Comece simples: poucos status claros e só os campos que você realmente vai usar e olhar. Um tipo com vinte campos que ninguém preenche atrapalha mais do que ajuda. Você sempre pode adicionar campos depois.
Um detalhe ao reutilizar
Marque um tipo como padrão para que os projetos novos o adotem sem que você precise escolhê-lo. E lembre-se de que um tipo com projetos ativos não pode ser excluído: primeiro é preciso mover esses projetos para outro tipo.
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