Organize seus Projetos e Tarefas pendentes

Se você ainda tem dúvida sobre quando um projeto faz mais sentido e quando uma tarefa avulsa faz, veja Projetos e Tarefas: quando usar cada um.

Montar o onboarding de um cliente novo

Situação: entra um cliente e os mesmos passos sempre se repetem, mas a cada vez você os remonta à mão e algo acaba sendo esquecido.

O que fazer:

• Crie um projeto para esse cliente com Novo projeto, com seu dono e data de fim. Veja Gerenciar seus projetos: visões, campos e tarefas.
• Aplique um Task Pack de onboarding: todas as tarefas do processo são carregadas com as datas calculadas a partir do dia de início. Veja Task Packs: padronizar processos repetitivos.

Resultado: o onboarding completo fica montado em minutos, sem nada a esquecer e com cada tarefa com sua data e responsável.

Organizar a operação mensal da equipe

Situação: o trabalho recorrente (relatórios, fechamentos, revisões) depende de alguém se lembrar, e o trabalho de todos os clientes se mistura.

O que fazer:

• Tenha um projeto por cliente, assim o trabalho de cada um vive no lugar dele.
• Converta o que se repete em tarefas recorrentes (com Repetir), para que se regenerem sozinhas a cada semana ou mês. Veja Tarefas recorrentes e o painel global.
• Comece o dia pelo painel global de tarefas para ver tudo o que é seu em um só lugar, não importa de qual cliente seja.

Resultado: o repetitivo deixa de depender da memória e cada um vê seu dia completo de relance.

Padronizar um serviço que você repete

Situação: você oferece o mesmo serviço a vários clientes (um redesign, uma gestão de mídia paga) e cada equipe o executa um pouco diferente.

O que fazer:

• Crie um tipo de projeto para esse serviço, com seus próprios status, fases e campos. Veja Tipos de projeto: status, fases e campos personalizados.
• Monte o Task Pack com os passos de execução. Juntos, eles são o template da sua metodologia.

Resultado: toda vez que você vende esse serviço, você o monta igual e com qualidade consistente, sem depender de quem o monta.