Em duas linhas: um Task Pack é um template de tarefas com datas relativas. Você o aplica uma vez e ele cria um processo inteiro —onboarding, lançamento de campanha, fechamento de mês— com as datas já calculadas e as tarefas atribuídas.
Toda vez que entra um cliente novo, a mesma lista de passos se repete. Um pack evita que você a remonte à mão a cada vez e garante que nada seja pulado.
Como criar um Task Pack?
- Abra Task Packs na seção de tarefas.
- Clique em Novo Task Pack e dê a ele um nome descritivo (por exemplo, "Onboarding novo cliente").
- Adicione as tarefas do processo. Cada uma tem título, descrição, Dias de offset (quantos dias após o início ela vence), prioridade opcional e subtarefas.
- Ordene-as arrastando para deixar o fluxo lógico.
Os Dias de offset são a chave: em vez de datas fixas, cada tarefa é posicionada em relação ao dia de início (Dia 0, +3 dias, +7 dias…). Assim o mesmo pack serve para qualquer cliente, comece quando começar.
Como aplicá-lo?
- Escolha o pack e use Aplicar Pack....
- Defina o Destino (onde as tarefas são criadas) e a data de início: todas as tarefas são calculadas a partir daí, conforme o offset delas.
- Revise a pré-visualização. Você pode incluir ou excluir tarefas pontuais e atribuí-las antes de confirmar.
- Confirme e as tarefas são criadas automaticamente com suas datas já definidas.
O MB Suite traz packs do sistema já prontos que você pode usar como base e adaptar. Você também pode duplicar um seu para criar variantes (por exemplo, um onboarding curto e outro completo).
Ainda tem dúvidas?
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