Dar acesso a um cliente novo em minutos
Situação: você fechou um cliente e quer que ele veja os dados hoje mesmo. O que fazer: em Portal de Clientes, use Novo Cliente com a opção Convidar Cliente e atribua a ele a sua Conta. Resultado: o cliente completa o cadastro e entra sozinho, sem que você prepare nada à mão.
Um portal focado só em resultados
Situação: o cliente não quer navegar pelo produto, só ver os relatórios dele. O que fazer: ao criar o acesso dele, em Módulos do Portal aplique o preset Apenas Relatórios. Resultado: um portal limpo, centrado na entrega, sem seções que o distraiam.
Uma marca premium com o seu próprio domínio
Situação: você quer que a experiência pareça 100% sua, não em um subdomínio compartilhado. O que fazer: em Domínio de Acesso ao Portal, conecte e verifique o seu domínio próprio. Resultado: seus clientes entram em um portal sob a sua marca, coerente com o seu site. Veja Configure o seu portal.
Cortar o acesso sem perder o vínculo
Situação: uma conta é pausada, mas poderia ser reativada mais adiante. O que fazer: marque o cliente como Inativo em vez de excluí-lo. Resultado: você corta o acesso na hora e conserva a configuração dele para reativá-lo em um clique.
Detectar os clientes que não entram
Situação: você entrega pelo portal mas não sabe se olham. O que fazer: revise a aba Insights e a coluna de último acesso, e contate os inativos. Resultado: você faz o acompanhamento com dados e evita que a relação esfrie. Veja Veja a atividade dos seus clientes no portal.
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