Gerencie um negócio: histórico, atividades e agenda

O que um negócio guarda?

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Um negócio é o cadastro vivo de uma oportunidade. Ao abri-lo você vê, em sua Atividade (o histórico), tudo o que aconteceu com esse contato em ordem cronológica. O timeline sempre abre com como o lead entrou —seu canal e campanha de origem (Entrou por {canal} · {fonte})— e, nos leads de formulário, você pode expandir as respostas ali mesmo, no card recolhível Respostas do formulário:

• O evento de criação: como o lead entrou —seu canal e campanha de origem— ou, se vier de uma base importada, o arquivo e a linha de onde saiu. Nos leads de formulário, aqui fica o card recolhível Respostas do formulário.
• E-mails enviados e recebidos.
• Ligações, com seu resultado, duração exata e as anotações que você fez — mais o link para a Gravação, quando essa linha grava.
• Mensagens de WhatsApp.
• Notas internas que você ou sua equipe adicionam.

Tudo fica em um só lugar, assim qualquer pessoa da equipe entende o estado do negócio sem perguntar. Para conectar seus canais e que o histórico se preencha sozinho, veja Centralize WhatsApp, e-mail e ligações no CRM.

Essa origem não fica trancada no cadastro: na visão Planilha você pode trazê-la para colunas. Em Configurar colunas você ativa a campanha, o anúncio e o formulário de cada negócio, e a coluna Formulário traz um olhinho que abre esse mesmo card Respostas do formulário sem sair da tabela. Veja Atribuição: qual campanha gerou cada venda (ROAS real).

Trabalhar muitos negócios de uma vez

Essa mesma visão Planilha permite trabalhar em bloco: marque vários negócios com as caixas de seleção e a barra de ações em bloco aparece. De lá você edita as Etiquetas de toda a seleção, Reatribuir o responsável, Mover etapa, Mover pipeline e —no menu de ações— Arquivar ou Excluir. É a forma mais rápida de organizar um funil depois de uma semana agitada. Os negócios que você arquiva saem da visão padrão e ficam no seletor Estado, em Arquivados —deixados de lado, não excluídos: você pode restaurá-los quando quiser—; Todos mostra abertos, ganhos e perdidos juntos, mas nunca o que está arquivado. Já os que você exclui com Excluir vão para a Lixeira: durante 30 dias, o owner ou um admin do workspace pode restaurá-los, um a um.

O editor de Etiquetas dessa barra tem três estados, para que etiquetar em bloco nunca atropele o trabalho de ninguém: a caixa cheia significa que todos os negócios selecionados têm aquela etiqueta, a caixa com traço que apenas alguns a têm (mostra quantos, por exemplo 3/8), e a vazia que nenhum a tem. Você clica uma vez para aplicá-la a todos, clica de novo para removê-la de todos, e confirma com Aplicar. As etiquetas que você deixa no estado do traço ficam exatamente como estavam, e Gerenciar etiquetas leva você ao catálogo se primeiro precisar criar uma.

Quando você fecha um negócio, o painel de detalhe mostra a Data de ganho ou a Data de perda, assim você sabe com exatidão quando cada oportunidade foi resolvida sem procurar no timeline.

O que acontece quando um contato com histórico volta a escrever?

Quando alguém que já tem histórico no seu CRM volta a escrever para você, o MB Suite não abre um prospecto novo para essa pessoa: a mensagem vai para o que você já tinha. Se ela tem um prospecto ativo ou um negócio aberto, a mensagem simplesmente se soma ali. Se o que ela tinha estava arquivado ou fechado, o cadastro também mostra um aviso —e a conversa em Mensagens também, se ela escreveu pelo WhatsApp— e o responsável pelo negócio ou pelo prospecto recebe uma notificação. O aviso é um destes dois:

• Desarquivado por nova atividade — o negócio ou o prospecto estava arquivado e voltou sozinho para as suas listas; o aviso diz em que estado ele estava. Um negócio volta exatamente como estava: aberto, ganho ou perdido.
• Escreveu novamente com o negócio fechado — o negócio estava ganho ou perdido, sem estar arquivado: ele não é reaberto e nada novo é criado. Se o responsável for uma posição de IA, esse negócio não conta como histórico e não há aviso.

A partir do aviso você decide o que vem depois. Nenhuma das três opções cria outra pessoa nem outra empresa:

• Continuar aqui — você continua trabalhando no mesmo negócio ou prospecto; só o aviso é removido.
• Criar novo negócio — abre um negócio para a mesma pessoa e a mesma empresa, com você como responsável e valor 0 para você preencher. Ele nasce no pipeline do negócio anterior (se esse pipeline não estiver mais disponível, ou se o aviso for de um prospecto, no seu pipeline padrão) e na primeira etapa dele, então aparece na hora no Kanban e na Planilha desse pipeline. Se ele for de outro pipeline, mova-o com Mover para outro pipeline. Se a sua equipe ativou o Alcance do Vendedor e você tem o papel Vendedor, ele nasce em um pipeline em que você tem Vê e trabalha (o do negócio anterior, se for um deles); se você não trabalha em nenhum, em um em que você tem Apenas vê; e se você está em Sem acesso em todos, ele não é criado. Como todo negócio novo, ele inicia as sequências que têm o gatilho Negócio criado.
• Criar novo prospecto — abre um prospecto para a mesma pessoa e a mesma empresa, com você como responsável; você o encontra em Prospectos, pronto para qualificar.

Resolver o aviso, com qualquer uma das três opções, conta como editar o negócio ou o prospecto que o mostra: um Vendedor pode fazer isso nos que pode editar —os seus e os que não têm responsável—; nos de outra pessoa, o CRM avisa que ele não tem permissão. E ele é resolvido uma única vez, de onde você fizer isso: some do cadastro e de Mensagens, e se alguém já o tinha resolvido, nada novo é criado e o MB Suite avisa você.

Com o Alcance do Vendedor ativado, o negócio ou o prospecto novo só pode ser vinculado a pessoas e empresas que esse vendedor já vê: se a pessoa ou a empresa do aviso não for uma delas, nada é criado e o CRM responde como se ela não existisse (Pessoa não encontrada ou Empresa não encontrada). O uso dos dados dos seus contatos no MB Suite é regido pelos nossos Termos e Condições.

Como registro tarefas e acompanhamentos?

Dentro do negócio você pode criar uma Atividade para não perder o próximo passo: uma tarefa, uma ligação futura ou uma Reunião. Você define assunto e data, e ela fica agendada.

Todas as atividades de todos os seus negócios se juntam em CRM > Atividades, que você pode ver por lista (dia e semana) ou em Calendário. Esse é o painel a partir do qual você começa o seu dia: o que você tem que fazer hoje, à vista.

As tarefas que uma sequência deixa para você caem nesse mesmo lugar —em Atividades e na aba Tarefas e reuniões do negócio e do contato—, assim o trabalho gerado pela automação e o seu ficam em uma só lista. Você as distingue pelo chip Sequência: {nome} ao lado do assunto (os e-mails que uma sequência envia também o levam no timeline), que com um clique leva você à sequência. E concluir uma serve em dobro: fecha a sua tarefa e deixa a sequência passar para o próximo passo. Veja As tarefas de uma sequência: onde aparecem e como destravam o próximo passo.

A IA me ajuda a avançar o negócio?

Sim. O Coach IA do negócio analisa a conversa e lhe dá recomendações acionáveis e um nível de risco (baixo, médio ou alto) para saber onde colocar energia. É opcional e se configura escolhendo um agente. Como ativá-lo e o que esperar: Qualifique e potencialize negócios com IA (Score IA e Coach IA).

Próximo passo: para que o acompanhamento não dependa de lembrá-lo, automatize-o com Automatize o acompanhamento: Sequências e páginas de reserva.