O que um negócio guarda?
Um negócio é o cadastro vivo de uma oportunidade. Ao abri-lo você vê, em sua Atividade (o histórico), tudo o que aconteceu com esse contato em ordem cronológica:
- E-mails enviados e recebidos.
- Ligações, com suas notas e, se for o caso, a gravação e transcrição.
- Mensagens de WhatsApp.
- Notas internas que você ou sua equipe adicionam.
Tudo fica em um só lugar, assim qualquer pessoa da equipe entende o estado do negócio sem perguntar. Para conectar seus canais e que o histórico se preencha sozinho, veja Centralize WhatsApp, e-mail e ligações no CRM.
Como registro tarefas e acompanhamentos?
Dentro do negócio você pode criar uma Atividade para não perder o próximo passo: uma tarefa, uma ligação futura ou uma Reunião. Você define assunto e data, e ela fica agendada.
Todas as atividades de todos os seus negócios se juntam em CRM > Atividades, que você pode ver por lista (dia e semana) ou em Calendário. Esse é o painel a partir do qual você começa o seu dia: o que você tem que fazer hoje, à vista.
A IA me ajuda a avançar o negócio?
Sim. O Coach IA do negócio analisa a conversa e lhe dá recomendações acionáveis e um nível de risco (baixo, médio ou alto) para saber onde colocar energia. É opcional e se configura escolhendo um agente. Como ativá-lo e o que esperar: Qualifique e potencialize negócios com IA (Score IA e Coach IA).
Próximo passo: para que o acompanhamento não dependa de lembrá-lo, automatize-o com Automatize o acompanhamento: Sequências e páginas de reserva.
Ainda tem dúvidas?
Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la diretamente sobre o que vê na tela.