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Automatize o acompanhamento: Sequências e páginas de reserva

Atualizado 2026-08-10

Em duas linhas: as Sequências disparam e-mails, tarefas e mensagens automáticos para nutrir um prospecto ao longo do tempo. E sua página de reserva deixa o contato escolher um horário livre e agendar a reunião sozinho.

O que é uma sequência?

Uma sequência é uma série de passos automáticos que se executam ao longo do tempo sobre um contato: enviar um e-mail, criar uma tarefa de acompanhamento, mandar uma mensagem. Em vez de você se lembrar de escrever "em 3 dias", a sequência faz isso por você.

  • Vá em CRM > Sequências.
  • Monte os passos: o que é enviado, em que ordem e com quanto tempo entre um e outro.
  • Adicione contatos à sequência; a partir daí ela roda sozinha.

Serve para nutrir leads que ainda não estão prontos para comprar e para que nenhum prospecto esfrie por falta de acompanhamento.

Quando o contato responde ou agenda uma reunião, a sequência pode parar sozinha para não continuar escrevendo para alguém que já reagiu. Revise essa condição ao montá-la.

Passos de ação: deixe a sequência trabalhar sozinha

Além de enviar mensagens, uma sequência pode executar um passo de Ação: ele roda automaticamente quando o contato chega até ele, sem criar tarefas nem esperar por ninguém. O tipo de ação é configurado a partir do passo, e você tem estas para escolher:

  • Deixar nota — registra uma nota na linha do tempo do contato e do negócio.
  • Mudar etapa do negócio — move o negócio vinculado da pessoa para outra etapa do pipeline. Precisa do vínculo com negócios ativo (veja logo abaixo).
  • Aplicar etiqueta — adiciona uma etiqueta à pessoa sem substituir as existentes.
  • Criar tarefa — abre uma tarefa de acompanhamento, opcionalmente atribuída a um colega.
  • Notificar um usuário — manda um aviso interno ao colega que você escolher.
  • Atribuir responsável — muda quem é responsável pela pessoa no CRM.
  • Arquivar negócio — arquiva o negócio vinculado. Mesmo requisito: sem vínculo, ou se essa pessoa não tiver um negócio aberto, o passo é pulado.
  • Somar a uma lista — adiciona a pessoa a uma lista estática ou CSV (as listas dinâmicas não aceitam adições manuais).

Os dois passos que atuam sobre o negócio —Mudar etapa do negócio e Arquivar negócio— só fazem algo se a sequência vincular negócios. Isso se configura uma única vez, na aba Configurações da sequência, no card Vínculo com negócios: você escolhe Vincular ao negócio aberto mais recente de cada pessoa e cada inscrição nova fica atada ao negócio dessa pessoa. Com o vínculo ativo você ganha ainda duas coisas: as atividades da sequência ficam na linha do tempo do negócio, e a pessoa sai sozinha da sequência quando o negócio é marcado como ganho ou perdido. Passo a passo: Vincular negócios em sequências (para que a automação os mova).

As sequências que você já tinha criado começam em Não vincular: seus passos de negócio não farão nada até que você ative o vínculo. Você percebe no editor, porque o passo mostra o aviso «Este passo não fará nada: a sequência não vincula negócios» com um botão Ativar ao lado. As sequências que você criar de agora em diante já nascem vinculando negócios.
Os passos de ação se combinam com as condições da sequência (ramos sim/não) para que a automação reaja ao comportamento. Um padrão clássico: se o contato não responder → arquivar o negócio, ou se abrir o e-mail → atribuir responsável e criar uma tarefa de ligação. Os que mexem no negócio pressupõem que o vínculo está ativo.

Personalize com variáveis

Nos e-mails e mensagens de uma sequência você pode inserir variáveis que se preenchem com os dados reais de cada contato no envio: o primeiro nome, nome completo, e —quando a sequência vincula negócios— o título, valor, moeda e etapa do negócio (por exemplo {{firstName}}, {{fullName}}, {{dealTitle}}, {{dealValue}}, {{dealCurrency}}, {{dealStage}}). Você escreve uma vez, e cada pessoa recebe personalizado, sem edição manual. Sem vínculo, as variáveis do negócio saem vazias — mais um motivo para ativá-lo antes de escrever com elas.

Como funcionam as páginas de reserva?

Uma página de reserva é o seu próprio link de agenda. Você o passa a um contato, ele escolhe um tipo de reunião e um horário livre conforme o seu fuso horário, e a reserva fica confirmada com e-mail de aviso para ambos. Ele pode cancelar ou reagendar a partir do mesmo link.

Para que mostre seus horários reais, conecte seu calendário em CRM > Configurações > Equipe, em suas Integrações pessoais. Cada vendedor tem sua própria disponibilidade.

Sem o calendário conectado, a página de reserva não pode mostrar horários livres. Conecte-o primeiro. Veja Centralize WhatsApp, e-mail e ligações no CRM.

Próximo passo: veja como o acompanhamento automático se encaixa no seu dia a dia em Gerencie um negócio: histórico, atividades e agenda.

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la sobre o que vê na tela e também tirar dúvidas de como usar o MB Suite.