Em duas linhas: o papel de cada pessoa em CRM > Configurações > Equipe decide o que ela pode editar e o que pode configurar. O que cada vendedor vê é outra decisão, da conta inteira: o Alcance do Vendedor, que vem desligado até você ativá-lo.

O que cada papel pode fazer?

Os papéis são atribuídos em CRM > Configurações > Equipe às pessoas que já fazem parte da equipe do CRM (como adicioná-las: Adicione sua equipe de vendas ao CRM). O owner e os admins do workspace são Admin do CRM por herança.

O quê	Vendedor	Manager	Admin do CRM
Negócios, pessoas, empresas e prospectos	Cria; edita os seus e os que não têm responsável; não exclui	Cria, edita e exclui os de todos	Tudo
Sequências e etiquetas	Cria as suas e edita só essas; as dos outros, vê	Todas	Todas
Regras de envio e horários das sequências	Escolhe da lista	Cria e edita	Cria e edita
Configurações de cotações (modelos, páginas anexas, emissor e numeração, rodapé)	Usa os modelos ao emitir as cotações dos seus negócios	Configura	Configura
Receptores e vendedores de uma linha de WhatsApp	Não	Configura	Configura
Importar e exportar	Não	Sim	Sim
Desempenho	O próprio	O de todos	O de todos
Pipelines, fontes, atribuição, campos personalizados, produtos e Equipe IA	Não	Não	Configura
Equipe e Alcance do Vendedor	Não	Não	Gerencia
Lixeira (restaurar o que foi excluído)	Não	Não	Só se também for owner ou admin do workspace
O que vê, com o alcance ativado	Só o que é dele (o detalhe, abaixo)	Tudo	Tudo

Como faço para cada vendedor ver só o que é dele?

Enquanto o Alcance do Vendedor está desligado, toda a equipe vê todos os negócios, contatos, prospectos e conversas: o papel limita o que cada um edita, não o que vê. Ele vem ativado nas contas que montam sua equipe do CRM de agora em diante, e desligado nas que já tinham equipe (ative-o quando quiser). Com o alcance ativado, cada vendedor trabalha só com a própria carteira:

Vá em CRM > Configurações > Equipe. O bloco Alcance do Vendedor fica no topo, antes da lista da equipe.
Ative o interruptor Os vendedores veem apenas o que é deles e confirme com Ativar: o status passa de Desativado para Ativado.
Revise o acesso de cada pipeline e quem atende cada linha de WhatsApp (os dois, mais abaixo): com o alcance ativado, são eles que decidem quais negócios e quais conversas cada vendedor vê.

Quem o ativa é quem administra a equipe do CRM: um Admin do CRM, ou o owner ou um admin do workspace. Vale para todos que têm o papel Vendedor; os Managers e os Admins do CRM continuam vendo tudo. Com o alcance ativado, um vendedor vê:

Suas pessoas, empresas e prospectos, e os que não têm responsável. Para assumir um desses, ele se coloca como Responsável.
As pessoas e empresas dos negócios pelos quais é responsável, mesmo que o contato seja de outra pessoa: o que conta é o responsável do negócio. Ele as vê e trabalha nelas (notas, e-mails, arquivos, edições) sem mudar o Responsável. Um negócio ganho ou perdido continua contando; um arquivado, não.
Os prospectos que a IA está trabalhando: ele os vê, mas não os assume. Quando a IA entrega um a ele, fica no nome dele.
Todos os negócios dos pipelines aos quais tem acesso, e seus próprios negócios em qualquer pipeline.
De um negócio de outra pessoa, o status, o responsável e os detalhes, mas não a atividade (notas, e-mails e mensagens), a cotação nem os arquivos, e não pode alterar nada nele. O próprio negócio avisa.
Em Mensagens e na visão de telefone, as conversas pelas quais é responsável e, do WhatsApp, as das linhas que ele atende. Pelo WhatsApp, só escreve a partir dessas linhas ou nas conversas pelas quais é responsável.

Ativá-lo não muda nenhum responsável, e o que não tem responsável fica à vista: todos os vendedores veem as pessoas, empresas e prospectos sem responsável, e quem tem acesso a um pipeline vê os negócios sem responsável dele. O primeiro que assume um registro fica com ele. A partir daí, os outros vendedores deixam de ver esse contato ou prospecto —a menos que sejam responsáveis por um negócio dele—; já o negócio, eles continuam vendo, mas como de outra pessoa: sem a atividade, a cotação nem os arquivos.

Se você desativá-lo (confirmando com Desativar), todos voltam a ver todos os negócios, contatos, prospectos e conversas; a configuração dos pipelines e das linhas fica salva para quando você o ativar de novo.

Como decido quais pipelines cada vendedor vê?

Cada pipeline tem o próprio acesso, e todos nascem com Todos os vendedores veem e trabalham este pipeline. Editar pipelines cabe a um Admin do CRM (ou ao owner ou a um admin do workspace). Para restringir um:

Vá em CRM > Configurações > Vendas > Pipelines e abra o pipeline para editá-lo.
No bloco Acesso dos vendedores, ative o interruptor: ele passa para Apenas os vendedores escolhidos e aparece a lista de vendedores, todos em Vê e trabalha.
Baixe para Apenas vê ou Sem acesso quem precisar. Com Aplicar a todos você dá o mesmo nível a todos de uma vez; acima da lista você vê quantos têm acesso e, se a equipe for grande, aparece uma busca.
Finalize com Salvar alterações.

Sem acesso: não vê os negócios desse pipeline, exceto os seus, e o pipeline não aparece no seletor de pipelines dele. Apenas vê: vê todos os negócios do pipeline —dos de outras pessoas, não a atividade, a cotação nem os arquivos—, e os que não têm responsável ele pode olhar, mas não assumir nem editar. Vê e trabalha: além disso, pode assumir e trabalhar os negócios sem responsável do pipeline. E nenhum vendedor pode mover um negócio para um pipeline em que não tem Vê e trabalha. Na lista aparecem só as pessoas com o papel Vendedor, e o bloco só vale com o Alcance do Vendedor ativado: os Managers e os Admins do CRM sempre veem todos os pipelines, e cada vendedor sempre vê seus próprios negócios.

Um pipeline novo nasce aberto a todos os vendedores: se você o criar com o alcance já ativado, defina o acesso dele antes de carregar negócios nele.

Como decido quais linhas de WhatsApp cada vendedor atende?

Vá em CRM > Configurações > Captação > Telefones e WhatsApp.
Na seção de WhatsApp, abra o menu da linha e use Editar receptores.
Em Vendedores que atendem esta linha, o interruptor decide quem a atende: desligado, Todos os vendedores atendem esta linha (é assim que todas as linhas nascem); ligado, Apenas os escolhidos atendem esta linha, e aparece a lista com todos os vendedores já escolhidos. Tire quem não deve atendê-la.
Pressione Salvar.

Os receptores de avisos —Vendedores que recebem notificações, no mesmo painel— sempre atendem a linha, mesmo que não estejam na lista: quem recebe o aviso de um WhatsApp precisa conseguir abri-lo. Esta configuração só vale com o Alcance do Vendedor ativado —sem ele, todos veem todas as linhas—, e o próprio painel informa se o alcance está ativado ou desativado na sua conta. O painel é editado por um Manager ou um Admin do CRM; os demais o veem em modo somente leitura, com um aviso.

Para tirar um só vendedor de uma linha que todos atendem, ative Apenas os escolhidos atendem esta linha, tire só essa pessoa e salve: os demais continuam atendendo a linha. Lembre-se de que Todos os vendedores atendem esta linha inclui também os vendedores que entrarem no CRM depois; com os escolhidos, alguém novo não atende a linha até você adicioná-lo.

Com Apenas os escolhidos atendem esta linha e ninguém na lista, só os receptores de notificações atendem a linha, e o painel avisa. Se também não houver receptores, ninguém a atende além dos Managers e dos Admins do CRM, e o painel também avisa: se não for de propósito, escolha vendedores ou receptores antes de salvar.

Um vendedor sempre vê as conversas pelas quais é responsável, mesmo que entrem por uma linha que ele não atende. As que ainda não têm responsável só são vistas por quem atende essa linha (além dos Managers e dos Admins do CRM, que veem tudo). Um vendedor que não atende nenhuma linha vê em Mensagens um aviso dizendo isso, e continua vendo as conversas pelas quais é responsável.

E as sequências, as etiquetas e as cotações?

Isto vale sempre, com ou sem o Alcance do Vendedor:

Sequências. Cada vendedor cria as suas e só essas ele edita, ativa, duplica ou exclui. As de outras pessoas aparecem com Ver em vez de Editar, e abrem em modo somente leitura. Inscrever contatos continua aberto para todos, também nas sequências dos outros; pausar, retomar, tentar de novo ou tirar um contato pode ser feito por quem criou a sequência, pelo responsável por esse contato ou por um Manager ou Admin do CRM.
Regras de envio e horários. Na aba Configurações de uma sequência, o vendedor escolhe o Ruleset e a Programação da lista; criá-los ou editá-los (Novo, Editar) cabe a Managers e Admins do CRM, porque um ruleset pode colocar alguém em cópia em todos os e-mails das sequências que o usam.
Etiquetas. Cada vendedor cria etiquetas e só edita ou exclui as suas; no gerenciador de etiquetas, as dos outros mostram um cadeado no lugar dos botões de editar e excluir.
Cotações. Os modelos, as páginas anexas, os dados de emissor e numeração e o rodapé (CRM > Configurações > Vendas > Cotações) são configurados por um Manager ou um Admin do CRM. Um vendedor vê ali um aviso e continua usando os modelos ao emitir as cotações dos seus negócios.

Como confiro que ficou certo?

Com um vendedor, confiram juntos a partir da sessão dele:

Em CRM > Prospectos ele vê seus prospectos, os que não têm responsável e os da IA, e nenhum de outro vendedor.
Os pipelines em que você o deixou em Sem acesso não aparecem no seletor de pipelines dele.
Ao abrir um negócio de outra pessoa, um aviso indica que o negócio é de outra pessoa, e a atividade, a cotação e os arquivos não aparecem.
Em CRM > Mensagens aparecem só as linhas de WhatsApp que ele atende.

O que um vendedor vê quando algo não é dele?

Com o alcance ativado, o CRM explica ao vendedor o que está acontecendo em vez de falhar em silêncio. Estes são os avisos que ele pode encontrar:

Um negócio de outra pessoa: «Este negócio é de outra pessoa: você vê o status, o responsável e os detalhes, mas não a atividade (notas, e-mails e mensagens), a cotação nem os arquivos.»
Um negócio de um pipeline em que ele está em Sem acesso (por exemplo, a partir de um link que alguém enviou): «Este negócio está em um pipeline ao qual você não tem acesso.»
Um negócio sem responsável em um pipeline em que ele está em Apenas vê: «Neste pipeline você só pode ver: os negócios sem responsável podem ser vistos, mas não assumidos nem editados.»
Abrir uma pessoa, uma empresa ou uma conversa que não é dele (por exemplo, a partir de um link): «Você não tem acesso a esta pessoa.» (ou empresa, ou conversa).
Escrever por uma linha de WhatsApp que ele não atende, em uma conversa que não é dele: «Você não atende esta linha do WhatsApp. Peça a um Manager para incluir você em CRM → Configurações → Telefones e WhatsApp.»
Não atender nenhuma linha: «Você não atende nenhuma linha do WhatsApp: você vê apenas as conversas pelas quais é responsável. Peça ao seu Manager para atribuir uma linha a você.»

Nenhum desses avisos é um erro: é o alcance fazendo o trabalho dele. Se esse vendedor deveria ver o registro, confira quem é o responsável, o acesso dele a esse pipeline e, em Mensagens, se ele atende essa linha.

O alcance não muda a função de cada pessoa no workspace nem o acesso por módulo: isso é gerenciado em Configurações > Membros. Veja Funções e permissões: quem pode ver e fazer o quê.

Essas permissões definem quem da sua equipe acessa quais dados dos seus contatos dentro do CRM; o uso desses dados no MB Suite é regido pelos nossos Termos e Condições. Próximo passo: para que os leads cheguem a cada vendedor já com responsável, veja Distribuir os leads e deixar sua equipe operando o CRM todos os dias.

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la sobre o que vê na tela e também tirar dúvidas de como usar o MB Suite.

Papéis e permissões do CRM: o que cada vendedor pode ver e fazer