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Adicione sua equipe de vendas ao CRM

Atualizado 2026-07-13

Em duas linhas: primeiro adicione a pessoa como membro da conta (Configurações > Membros); depois, em CRM > Configurações > Equipe, você dá a ela o papel de CRM. Cada vendedor conecta em seguida seu próprio e-mail, calendário e página de reserva.

Por que primeiro tenho que adicioná-la como membro?

O CRM trabalha sobre as pessoas que já fazem parte da conta. Você não pode atribuir leads nem dar acesso ao CRM a alguém que não está na equipe.

  • Vá em Configurações > Membros e convide a pessoa para a conta (ela recebe um convite por e-mail).
  • Quando ela aceita e é membro, você já pode dar a ela um papel dentro do CRM.
Se você não vê alguém na hora de atribuir leads ou um papel de CRM, quase sempre é porque ela ainda não é membro da conta. Esse é o passo anterior.

Que papel dou a ela dentro do CRM?

Em CRM > Configurações > Equipe você vê os membros e atribui a eles o papel. São três, do menor ao maior alcance:

  • Vendedor — trabalha seus próprios negócios, contatos e caixa de entrada. É o papel da maioria da equipe comercial.
  • Manager — vê os negócios, contatos e caixas de entrada de todos os vendedores. Útil para quem supervisiona a equipe.
  • Admin do CRM — acesso total: gerencia a lista de vendedores, vê todas as caixas de entrada e configura o módulo. Não é admin do workspace: pode administrar o CRM sem tocar no resto da conta.
Reserve Admin do CRM para quem configura o módulo (pipelines, fontes, regras). O resto da equipe costuma se virar com Vendedor.

Como cada vendedor conecta seus canais?

O e-mail, o calendário e a página de reserva são pessoais: cada vendedor conecta os seus, não são compartilhados. A partir de CRM > Configurações > Equipe, em suas Integrações pessoais, cada pessoa conecta:

Assim cada vendedor trabalha a partir da sua própria identidade e da sua agenda real, sem atropelar a dos demais.

Como faço para que os leads cheguem a eles automaticamente?

Uma vez que a equipe está carregada, você pode distribuir os leads automaticamente por rotação, capacidade, território ou fonte, para que cada consulta entre já com responsável. Como configurar: Do prospecto ao fechamento: como funciona o seu CRM.

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la diretamente sobre o que vê na tela.