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Adicione sua equipe de vendas ao CRM

Atualizado 2026-09-24

Em duas linhas: primeiro adicione a pessoa como membro da conta (Configurações > Membros); depois, em CRM > Configurações > Equipe, você dá a ela o papel de CRM. Cada vendedor conecta em seguida seu próprio e-mail, calendário e página de reserva.

Por que primeiro tenho que adicioná-la como membro?

O CRM trabalha sobre as pessoas que já fazem parte da conta. Você não pode atribuir leads nem dar acesso ao CRM a alguém que não está na equipe.

  • Vá em Configurações > Membros e convide a pessoa para a conta (ela recebe um convite por e-mail).
  • Quando ela aceita e é membro, você já pode dar a ela um papel dentro do CRM.
Se você não vê alguém na hora de atribuir leads ou um papel de CRM, quase sempre é porque ela ainda não é membro da conta. Esse é o passo anterior.

Que papel dou a ela dentro do CRM?

Em CRM > Configurações > Equipe você vê os membros e atribui a eles o papel. São três, do menor ao maior alcance:

  • Vendedor — edita seus próprios negócios, contatos e prospectos (e os que não têm responsável) e cria suas próprias sequências e etiquetas. É o papel da maioria da equipe comercial.
  • Manager — vê e edita os negócios e contatos de todos os vendedores (e as caixas de entrada deles, conforme a Privacidade da caixa de e-mail de cada um), e cuida das configurações do dia a dia: cotações, regras de envio e horários das sequências, e receptores e vendedores de cada linha de WhatsApp. Útil para quem supervisiona a equipe.
  • Admin do CRM — acesso total: gerencia a lista de vendedores e o Alcance do Vendedor, vê todas as caixas de entrada e configura o módulo. Não é admin do workspace: pode administrar o CRM sem mexer no resto da conta.

Até você ativar o Alcance do Vendedor —o bloco no topo desta mesma tela, com o interruptor Os vendedores veem apenas o que é deles—, todos veem todos os negócios, contatos, prospectos e conversas: o papel limita o que cada um edita, não o que vê. O que cada papel vê e faz, em detalhe: Papéis e permissões do CRM: o que cada vendedor pode ver e fazer.

Reserve Admin do CRM para quem configura o módulo (pipelines, fontes, regras) e Manager para quem supervisiona a equipe. O resto costuma se virar com Vendedor.

Como cada vendedor conecta seus canais?

O e-mail, o calendário e a página de reserva são pessoais: cada vendedor conecta os seus, não são compartilhados. A partir de CRM > Configurações > Equipe, em suas Integrações pessoais, cada pessoa conecta:

Assim cada vendedor trabalha a partir da sua própria identidade e da sua agenda real, sem atropelar a dos demais.

Como faço para que os leads cheguem a eles automaticamente?

Uma vez que a equipe está carregada, você pode distribuir os leads automaticamente por rotação, capacidade, território ou fonte, para que cada consulta entre já com responsável. Como configurar: Do prospecto ao fechamento: como funciona o seu CRM.

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la sobre o que vê na tela e também tirar dúvidas de como usar o MB Suite.